Destaques do dia 22/12/2022: M&A 2023 & recuperação lenta; Verzani Sandrini & aporte R$ 150 mi; Microsoft M&A & Netflix ; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Fusões e aquisições devem ter recuperação lenta em 2023 – A atividade global de fusões e aquisições este ano ficou bem abaixo do registrado ano passado, com o colapso dos mercados de dívida e a volatilidade dos mercados de ações dizimando o valor das empresas. Para 2023, a expectativa de executivos de bancos de investimento é de um caminho lento de recuperação. O valor total das fusões e aquisições realizadas este ano caiu 37% até 20 de dezembro, para 3,66 trilhões de dólares, segundo dados da Dealogic, depois de atingir recorde histórico de 5,9 trilhões de dólares no ano passado. Os volumes de fusões e aquisições nos Estados Unidos caíram cerca de 43%, para 1,53 trilhão de dólares, enquanto a Europa e a Ásia-Pacífico registraram uma queda de 27% e 30%, respectivamente, com volumes pairando um pouco acima da marca de 900 bilhões de dólares. Eamon Brabazon, codiretor de fusões e aquisições na Europa, África e Oriente Médio do Bank of America, prevê um primeiro trimestre “moderado”, mas disse que “os volumes de negócios começarão a crescer no segundo trimestre”.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Siguler Guff investe R$ 150 mi na Verzani & Sandrini – A Siguler Guff — a gestora de private equity americana — está investindo R$ 150 milhões na Verzani & Sandrini, o segundo maior player do Brasil em serviços terceirizados de limpeza, segurança e manutenção, atrás apenas da GPS. Depois de passar décadas crescendo organicamente, a companhia levantou capital com a NEO Investimentos em 2017 para começar a fazer aquisições. Em 2020, a Kinea Investimentos também entrou no cap table, dando mais gás à estratégia. Desde então, a Verzani & Sandrini fez 12 aquisições, entrando em novas geografias e adicionando R$ 1,3 bilhão de receita. Hoje, a empresa atende 1,3 mil empresas com 63 mil funcionários espalhados pelo Brasil. A rodada de hoje — 100% primária — vai permitir à empresa dobrar a aposta nessa estratégia agressiva de M&As. O CEO Fabio Sandrini disse ao Brazil Journal que a companhia tem um pipeline robusto de alvos potenciais e planeja fazer “pelo menos” mais quatro aquisições no ano que vem.

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⇒ No Exterior

Netflix vai ser o novo alvo de aquisição da Microsoft, afirma Reuters – Embora ainda esteja envolvida em uma batalha com reguladores pela compra da Activision Blizzard, a Microsoft não deve parar em breve sua tendência de aquisições. Segundo a Reuters, o próximo alvo da companhia pode ser a Netflix, que seria usada para ampliar o alcance de seu sistema de streaming de games. Mesmo que a companhia acabe sendo bloqueada de finalizar a compra da Activision Blizzard, uma aquisição da Netflix “faria sentido estratégico e provavelmente seria mais fácil de vender em Washington e em Bruxelas”, afirma a Reuters. A reportagem afirma que as duas companhias já trabalham de forma bastante alinhada, e a Microsoft foi escolhida como uma parceira para a criação de um novo sistema de assinaturas com anúncios publicitários. Uma aquisição da Netflix faria sentido dado o investimento de ambas as companhias no mercado de jogos. Enquanto o Xbox já oferece o xCloud como uma solução de streaming, a plataforma de vídeos tem adquirido diversos estúdios mobile e pretende iniciar em breve sua expansão para o mercado de games de consoles e PC com qualidade Triplo A.

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