Destaques do dia 28/12/2022: Comprar e escalar & utilizando M&A; TOP10 2022 & maiores negócios BR; Unicórnio Clara & mira Brasil ; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Comprar e escalar: como utilizar fusões e aquisições para desenvolver novos negócios – A maioria dos CEOs reconhece que a construção de negócios é fundamental para o sucesso. A pesquisa da McKinsey – Buy and scale: How incumbents can use M&A to grow new businesses – mostra que os executivos esperam que novos produtos, novos serviços e novos negócios forneçam quase 30% de suas receitas até 2027. Os líderes empresariais relatam que suas empresas estão construindo atualmente 50% mais novos negócios por ano do que há dois a cinco anos. Grandes empresas não são estranhas aos benefícios de M&A, mas seu foco tende a ser a aquisição de um ou dois negócios para alavancar economias de escala e capturar sinergias de custo. Os disruptores digitais, no entanto, adquirem muito mais empresas para acelerar seu crescimento, uma estratégia que provou ser bem-sucedida. As empresas que fazem, em média, mais de cinco negócios por ano crescem a uma taxa duas vezes maior do que as empresas que realizam fusões e aquisições apenas seletivamente. Eles também gastam 38% menos em cada transação de aquisição,permitindo que eles busquem uma abordagem mais programática : construindo um portfólio de empresas que os ajudem a escalar, em vez de se dedicarem a um ou dois grandes alvos. Uma das vantagens convincentes dessa abordagem programática de “comprar e escalar” para fusões e aquisições é que ela pode ser bem-sucedida mesmo sob condições aparentemente adversas. De acordo com a pesquisa, as empresas com melhor desempenho são aquelas que desafiam a sabedoria convencional e embarcam em movimentos ousados ​​de fusões e aquisições, independentemente das crises econômicas.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

TOP 10 Brasil – As 10 maiores Fusões & Aquisições em 2022 – Das 10 maiores transações de M&A realizadas em 2022 envolvendo empresas brasileiras distribuídas em 8 setores, a oferta de ações da Eletrobrás foi a de maior valor segundo levantamento realizado pelo Portal de Fusões & Aquisições. Companhias Energéticas e Petróleo & Gás tiveram duas operações cada. Os demais setores foram: Mineração, Saúde, Shopping Centers, Metalurgia & Siderurgia, Tecnologia da Informação, Instituições Financeiras. Foram mapeados 69 mega-transações em 2022 de valor superior a R$ 1,0 bilhão, (até 20/12/22), no montante equivalente R$ 286,7 bilhões. Representa uma redução de 57% do volume de transações se comparado com 2021, quando foram apurados 162 negócios e em relação ao investimento realizado equivale uma queda de 39%, quando alcançou R$ 469,77 bilhões. As operações TOP 10 representam cerca de um terço do total dos investimentos de M&A, em 2022.

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⇒ No Exterior

Depois de 1 ano no país, Clara mira Brasil como maior mercado na AL – A Clara, fintech unicórnio mexicano de serviços financeiros e gestão de despesas para empresas, completou agora em dezembro o seu 1º ano no mercado brasileiro. Nestes 12 meses, entre movimentos de expansão e contenção frente ao cenário econômico desafiador, a companhia está confiante, e mira planos grandes para o país. “Hoje o Brasil já representa 30% do faturamento da Clara na América Latina, e para 2023 já estimamos que ele venha ter a maior fatia do bolo”, dispara Layon Costa. Atualmente, o país-natal da empresa, México, ainda tem a maior representatividade, com 60%, com os 10% restantes ficando com a Colômbia, outro mercado em que a startup está presente. Para dar um fôlego maior à suas operações na América Latina, a fintech buscou uma nova capitalização em agosto, porém em um formato diferente: dívida. A companhia captou US$ 150 milhões em um financiamento com o Goldman Sachs, de olho em oportunidades para liberar mais crédito e empréstimos para seus clientes.

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