CSN (CSNA3) mira IPO de cimentos e sócio para energia em 2024
A CSN (CSNA3) espera conseguir realizar em 2024 dois projetos antigos da companhia, listar ações de sua crescente unidade de produção de cimento e encontrar um sócio para a área de energia reforçada com a aquisição da CEEE-G em 2022, afirmou o diretor financeiro do grupo, Marcelo Cunha Ribeiro, nesta terça-feira (14).
A companhia tem meta de chegar ao final de 2024 com uma relação dívida líquida sobre Ebitda abaixo de 2 vezes ante um nível de alavancagem obtido ao final de setembro de 2,63 vezes, e para chegar lá a empresa segue com os planos de “reciclagem de capital” que vem preparando há vários trimestres.
O “IPO em cimentos e sócio para energia são os fatores que fazem a conta fechar. Dá para ser feito ao longo de 2024”, disse Ribeiro, citando a expectativas de um mercado de capitais “mais forte” no próximo ano, além de melhoria da performance da área de siderurgia após investimentos em reformas e manutenções neste ano.
Mas a empresa não esconde interesse em novas aquisições, especialmente em cimentos, onde adquiriu 10 fábricas do grupo Lafarge-Holcim em 2021, tornando-se a terceira maior produtora do material no Brasil, atrás de Votorantim e Intercement.
Ribeiro afirmou que o setor de cimento segue fragmentado no Brasil e que “não se pode descartar que surjam novas oportunidades tanto em cima quanto embaixo do ranking” dos maiores produtores nacionais.
Há uma semana, a CSN anunciou que contratou o Morgan Stanley para analisar ativos do grupo Intercement, controlado pela Mover Participações, ex-grupo Camargo Corrêa… Leia mais em moneytimes 14/11/2023