Gestora Warburg Pincus propõe prêmio de 19,18% sobre o fechamento das ações da empresa brasileira.

A gestora americana de private equity Warburg Pincus quer assumir o controle da corretora brasileira Alper Seguros. Desse modo, fará uma oferta pública de aquisição (OPA) a um preço de R$ 43,50 por ação da empresa, com um prêmio de 19,18% sobre a cotação de fechamento das ações na véspera. A corretora informou que recebeu o comunicado na última quarta-feira, 8, da WP Itacaré manifestando a intenção de realizar a oferta.

Segundo informações publicadas pela agência de notícias Reuters, a WP Itacaré é uma holding que faz parte do portfólio de sociedades, fundos de investimento e negócios indiretamente geridos pela empresa de investimento norte-americana Warburg Pincus LLC, focada exclusivamente no segmento de private equity.

Comunicado da Warburg Pincus

“Após analisar cuidadosamente os fundamentos da Companhia, o seu posicionamento no mercado brasileiro de consultoria e corretagem de seguros e a qualidade com que os seus negócios vêm sendo conduzidos ao longo dos últimos anos, entendemos que a Oferta está alinhada à estratégia global de investimento da Warburg Pincus LLC”.

Segundo a coluna Pipeline, do Valor Econômico, a oferta conta com o apoio de parte dos acionistas da Alper Seguros. Entre os investidores da empresa estão Brasil Capital, Credit Suisse, Pátria Investimentos e o fundo exclusivo de Cesár Augusto Antunes.

Recentemente, a Alper conquistou o maior resultado trimestral da sua história. A companhia alcançou R$ 80,5 milhões e um EBITDA Ajustado de R$ 19,7 milhões, com uma margem de 24,4%. De acordo com a empresa, esses números refletem um crescimento expressivo de 50,0% na receita e 75,5% no EBITDA Ajustado. O Lucro líquido ajustado foi positivo em R$ 8,7 milhões no segundo trimestre, mais que o dobro do valor apurado no 2T22.

A empresa vem se destacando, ainda, pelas aquisições nos últimos anos. Em julho deste ano, fez a maior M&A de sua história e atingiu um feito de duas aquisições em 15 dias… saiba mais em Nova Seguro Digital 10/11/2023