Destaques do dia 03/02/2023: IPOS nos EUA & sinais de aceleração; Aporte na Daki & R$ 50 mi; Boom de M&A em 2023?, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
IPOs Aceleram seus cronogramas à medida que os banqueiros começam a ver sinais – As evidências estão aumentando de que o Federal Reserve está combatendo com sucesso a inflação. As ações de crescimento estão superando o desempenho, enquanto as ofertas secundárias estão registrando retornos mais fortes. E, o Índice de Volatilidade Cboe, uma medida de atenção de tolerância ao risco, atingiu seu nível mais baixo em um ano em janeiro e fechou abaixo do identificador crítico de 20. Sinais como esses, juntamente com conversas diretas com investidores, criaram oportunidades para acelerar os cronogramas de certos negócios. “É isso que estamos aconselhando nossos clientes que já estão no pipeline de IPO e se encaixam nos critérios nos quais os investidores estão focados no mercado de hoje: empresas que têm escala comercial comprovada e forte crescimento de primeira linha, além de rentabilidade comprovada”, disse ele em uma entrevista. Os Negociadores estavam antecipando que levaria até o segundo semestre de 2023 para que os IPOs se recuperem a sério de seu ano mais leve em três décadas. Agora, eles estão repensando essa expectativa.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Na Daki, de delivery, a nova entrega é um cheque de US$ 50 milhões – A Daki, startup paulista de delivery, tem como proposta de viabilizar entregas rápidas e sem muitas fricções para as tradicionais compras de mercado. Em seu aniversário de fundação tem agora um novo motivo para comemorar – um cheque de 50 milhões de dólares, fruto de uma captação série C. À frente da rodada estão investidores de longa data da empresa, como os fundos GGV, TriplePoint Capital, G-Squared e Tiger Global. A rodada também marca a entrada da francesa Pernod Ricard, distribuidora de vinhos. Agora, segundo os fundadores, o valuation da empresa está na casa dos 1,3 bilhão de dólares.
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⇒ No Exterior
2023 poderia ver o próximo boom de M&A? Após uma desaceleração acentuada durante o segundo semestre de 2022, a atividade de M&A provavelmente se acumulará nos próximos meses. Os ventos contrários macroeconômicos que reduziram a atividade provavelmente persistirão durante 2023, mas o volume de fusões e aquisições pode se recuperar. A turbulência tornaram as empresas cautelosas em se estendendo demais; mas se as recessões passadas forem preditivas, esse pessimismo será rapidamente substituído pelo apetite, pois avaliações mais baixas tornam as metas mais atraentes. Da mesma forma, a Willis Towers Watson prevê: “Os fundamentos que impulsionam o negócio ainda estão em vigor e, com as avaliações moderando após os níveis históricos alcançados em 2021, os compradores estratégicos e financeiros aproveitarão oportunidades de crescimento com preços melhores”. A WTW prevê que as empresas serão acionadas por negócios “lipstick”, onde as empresas se concentram em negócios menores e vendendo ativos não essenciais durante um ambiente operacional difícil, em vez dos negócios de M&A de grande sucesso de 2021. O início do próximo boom de fusões e aquisições pode estar em andamento
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