Fusões & Aquisições destaques do dia 03/04/2024

Resumo do dia: Petz e Cobasi & aguardam outra janela para acordo; Buson anuncia fusão com Busbud & maior marketplace de passagens rodoviárias das Américas ; Advent comprará a fintech Nuvei & por US$ 6,3 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Petz e Cobasi aguardam outra janela para acordo; negociações no setor esfriam – As negociações iniciais entre as redes Cobasi e Petz, ocorridas na segunda metade do ano passado, não avançaram depois de dificuldades com as questões de avaliação das empresas e diluição dos sócios. As conversas ganharam fôlego quando a ação de Petz estava na casa de R$ 6, num momento de desaceleração do setor. Naquele cenário, uma fusão dos negócios ocorreria com a Petz muito descontada em bolsa, valendo menos de R$ 2,5 bilhões — e desde então a ação só caiu, perdendo mais um terço do valor até hoje. A Petz é um negócio maior em vendas e em margens do que a Cobasi e, por isso, teria uma avaliação superior à da Cobasi. Só que as projeções do mercado apontavam uma Cobasi valendo entre R$ 3 bilhões e R$ 3,2 bilhões, acima da Petz na época , e ainda há uma lacuna entre elas.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Buson anuncia fusão com Busbud, que se torna o maior marketplace de passagens rodoviárias das Américas – A Buson, um dos maiores marketplaces de venda de passagens de ônibus rodoviário para todo o Brasil, anuncia a sua fusão com a Busbud, plataforma global de reservas de viagens de ônibus e trens. No Brasil, as viagens de ônibus representam 59% das viagens para lazer e turismo, e o mercado de transporte rodoviário vem se digitalizando rapidamente com a adoção mais ampla de passagens online. Até o momento, a Buson facilitou mais de 120 milhões de viagens de ônibus para viajantes no Brasil por meio de seu marketplace e de soluções B2B, conectando os viajantes brasileiros a mais de 70.000 rotas, por meio de uma rede de mais de 300 empresas de ônibus no país. A união das duas empresas resulta na formação do maior player de venda de passagens rodoviárias online das Américas e reforça a posição da Buson como principal parceira das viações no país. Além de permitir o fortalecimento dos produtos e soluções, proporcionando aos clientes uma experiência aprimorada e abrangente ao reservar suas viagens de ônibus, a união também potencializa o uso da tecnologia em benefício das viações parceiras.

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⇒ No Exterior

Advent comprará a fintech Nuvei, apoiada por Ryan Reynolds, por US$ 6,3 bilhões – A empresa de private equity Advent International concordou em comprar a canadense Nuvei NVEI.TO em um acordo totalmente em dinheiro que avalia a empresa de tecnologia de pagamentos apoiada por Ryan Reynolds em US$ 6,3 bilhões. O acordo, anunciado na segunda-feira, tornará a Nuvei privada quatro anos depois de ter sido listada na Bolsa de Valores de Toronto. A US$ 34 por ação, a Advent oferecerá aos acionistas da Nuvei um prêmio de 56% sobre o último fechamento das ações na Nasdaq, antes que a mídia divulgue uma possível aquisição. A aquisição da Nuvei tornaria este um dos acordos de aquisição de capital mais consideráveis, num momento em que os negócios de private equity desaceleraram. A Nuvei fornece tecnologia de pagamentos para empresas, permitindo-lhes pagar e aceitar transações independentemente da localização de seus clientes ou do método de pagamento preferido. Espera-se que os atuais acionistas – Fayer, a empresa de private equity Novacap e o fundo de pensões canadiano CDPQ – possuam ou controlem indirectamente cerca de 24%, 18% e 12%, respectivamente, do capital da empresa privada após a conclusão do negócio.

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