Fusões & Aquisições destaques do dia 04/04/2024
Resumo do dia: Ofertas de ações em 2024 & Bradesco prevê entre R$ 40 bi e R$ 60 bi; Pátria Investimentos & vende a Natulab; Silver Lake adquire Endeavor, de esportes e entretenimento & US$ 13 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Bradesco prevê entre R$ 40 bi e R$ 60 bi em ofertas de ações em 2024 – O Bradesco está otimista com o mercado de renda variável no segundo semestre, prevendo entre 20 e 30 operações, com um volume de oferta de ações (IPOs e follow-ons) que deve ficar entre R$ 40 bilhões e R$ 60 bilhões. Desse total, cinco devem ser IPOs, mas é possível que a maior operação seja mesmo o follow-on da Sabesp, esperado para junho e que deve ficar em torno de R$ 15 bilhões. O vice-presidente do Bradesco, Bruno Boetger explicou que esse cenário já considera a decisão do Federal Reserve, com a perspectiva de que o banco central americano comece a reduzir os juros em 0,25 ponto, em junho. “Temos inúmeros clientes se preparando para fazer ofertas, são 20 empresas prontas querendo vir a mercado, e outras tantas se preparando”. Segundo ele, um fator que tem se mostrado relevante este ano e que deve continuar sendo uma tônica é de ofertas ancoradas por grandes acionistas. “Isso ajuda na formação do livro, dá uma segurança para outros investidores”.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Pátria Investimentos anuncia venda da Natulab – O Pátria Investimentos, fundo de private equity que detinha 80% das ações da indústria farmacêutica brasileira desde 2013, repassou o controle para o Pettra. Formado no ano passado, o grupo de family office é especializado em negócios nos setores de varejo e consumo e conta com a participação acionária de Ronnie Motta, ex-CEO da Bombril. A compra da Natulab seria efetivada com 100% de recursos próprios. Os valores permanecem em sigilo e o cash-out, como é chamado o pagamento ao vendedor, aconteceria apenas depois de três anos. Todo o aporte até esse período seria destinado para investimentos no laboratório. Os demais 20% do capital da farmacêutica pertenciam a 16 famílias italianas, que também venderam sua participação com base em uma cláusula que garantia autonomia ao acionista majoritário nessas negociações. Quando o portal repercutiu a possibilidade de venda da Natulab, os números da indústria farmacêutica fundada em 2000 pareciam animadores. O faturamento consolidado em 2022 havia chegado a R$ 500 milhões, contra R$ 200 milhões de 2013 – ano em que o Pátria desembolsou R$ 130 milhões pela companhia.
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⇒ No Exterior
Silver Lake adquire Endeavor pelo valor patrimonial de US$ 13 bilhões Endeavor Group Holdings, Inc uma empresa global de esportes e entretenimento, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para ser adquirida pela Silver Lake, líder global em investimento em tecnologia, em parceria com a equipe de gestão da Endeavor e investidores âncora adicionais. Nos termos do acordo, a Silver Lake adquirirá 100% das ações em circulação que ainda não possui. Com o prêmio significativo sendo entregue aos acionistas, a Endeavor está sendo adquirida por um valor patrimonial de US$ 13 bilhões. Silver Lake acredita que, ao consolidar todo o valor da TKO na Endeavor, o valor empresarial total combinado de US$ 25 bilhões tornará esta a maior transação de investimento público-privado patrocinadora de capital privado em mais de uma década, e a maior de todos os tempos nos setores de mídia e entretenimento setor. Patrick Whitesell, presidente executivo da Endeavor, disse: “Com a parceria e o apoio contínuos da Silver Lake, a Endeavor está idealmente posicionada para capitalizar tendências atraentes em mídia e entretenimento, onde os gastos globais com conteúdo atingiram mais de US$ 200 bilhões por ano. Num negócio onde a única constante é a mudança, sei que a Endeavor continuará a liderar a indústria.”
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