Fusões & Aquisições destaques do dia 06/10/2023

Resumo do dia: Fundo de ‘situações especiais’ & busca R$ 500 milhões; Invepar vai transferir a CLN ao Mubadala &  concessão rodoviária na Bahia; Private Equity Silver Lake adquire & Software AG por € 2,6 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Novo fundo de ‘situações especiais’ quer chegar a R$ 500 milhões – Com o multifamily office SPA Invest também como investidor de peso, Score Capital quer chegar a R$ 500 milhões com foco em ativos alternativos. A Score Capital, gestora focada em ativos alternativos começou a captar recursos para seu primeiro fundo e a ideia é alcançar e investir R$ 500 milhões. Com dois investidores-âncora importantes a SPA Invest, multifamily office que tem R$ 12 bilhões sob gestão, o fundo já nasce com R$ 100 milhões. Embora possa parecer contraditório, tem perfil conservador dentro do mundo de “special situations”. Entre as áreas de atuação judicial da Score estão financiamento de litígios, compra de precatórios, monetização de depósitos judiciais (antecipam valores em juízo de alguma matéria já com pacificação em tribunais superiores), direitos creditórios, arbitragem e honorários advocatícios.

Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.

Fusões & Aquisições Principais destaques do dia

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Invepar vai transferir concessão na Bahia ao Mubadala – A Invepar fechou um acordo com o Mubadala para reestruturar uma dívida de cerca de R$ 1,07 bilhão. A proposta, que será votada em assembleia de acionistas prevê a quitação de parte da dívida com a transferência da CLN, concessão rodoviária no litoral norte da Bahia, para o fundo árabe. A dívida é referente à terceira e quinta emissão de debêntures. Pelo acordo, o Mubadala vai receber as ações da CLN e mais R$ 110 milhões por meio de um mecanismo de cash sweep, que prevê o uso do excesso da geração de caixa das concessionárias da Invepar para amortizar a dívida. Com isso, o débito da Invepar com o Mubadala se reduzirá para cerca de R$ 500 milhões.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil

⇒ No Exterior

Silver Lake Adquire a Software AG por € 2,6 bilhões – A empresa de private equity norte-americana Silver Lake Adquire mais de 85% do capital da Software AG, a segunda maior fornecedora de software de negócios com sede na Alemanha, depois da SAP.  O acordo valoriza a Software AG em € 2,6 bilhões. A transação foi feita através de uma holding chamada Mosel Bidco. Os acionistas da Software AG agora receberão €32 em troca por cada ação proposta na empresa. A empresa alemã disse que estava em posição de acessar uma parcela maior de seu mercado endereçável total (TAM) para ferramentas de inteligência de negócios, no valor de cerca de €61 bilhões e prevê crescer 16% ao ano até 2026. Ele disse que iria “dobrar” sua estratégia e impulsionar aquisições “criadoras de valor” em novos segmentos.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior

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