Fusões & Aquisições destaques do dia 09/11/2023

Resumo do dia: Adnoc entrega proposta & controle da Braskem no valor de R$ 10,5 bi; Aeris lança follow-on de R$ 400 milhões & BTG garante oferta; Grupo All4Labels adquire & Modulgrafica Pharma, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

Adnoc entrega proposta não vinculante pelo controle da Braskem no valor de R$ 10,5 bi – A Adnoc acaba de entregar uma proposta não vinculante pelo controle da Braskem no valor de R$ 10,5 bilhões. Diferentemente da primeira oferta, na ocasião em parceria com o fundo Apollo, desta vez a estatal dos Emirados Árabes manifestou à Petrobras que deseja que a estatal permaneça como acionista, formando assim uma aliança que tem potencial para ser o primeiro passo para que a Braskem avance no mercado internacional. A oferta prevê o pagamento de metade dos recursos à vista. O restante deve ser pago por meio da emissão de uma note de sete anos, em dólares, com juro de 7,25% ao ano. Essa proposta é pelo total de 38,3% das ações da Novonor – e que hoje estão nas mãos dos bancos credores. Mas a Adnoc levaria uma fatia de 35,3% e 3% ficariam com a Novonor. A governança da companhia, entretanto, estaria totalmente nas mãos da Petrobras e da companhia. Caso a oferta seja aceita, a Adnoc iniciará um processo de “due diligence” completa na Braskem.

Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.

Fusões & Aquisições Principais destaques do dia“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Aeris lança follow-on de R$ 400 milhões; BTG garante toda a oferta – A Aeris acaba de anunciar um follow-on de R$ 400 milhões que será usado para amortizar toda a dívida da fabricante de pás eólicas que vence no primeiro semestre de 2024. A oferta — 100% primária — já nasce garantida pelo BTG Pactual numa operação de tesouraria desenhada a quatro mãos com a família Negrão, que controla o negócio com 60% do capital.  A família transferiu seu direito de preferência na oferta – R$ 245 milhões – para o BTG, que também se comprometeu a ficar com a totalidade da oferta caso os demais acionistas não exerçam seu direito e o banco não consiga vender as sobras para outros investidores.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil

⇒ No Exterior

Modulgrafica Pharma junta-se ao Grupo All4Labels – All4Labels Global Packaging Group, fabricante líder internacional de rótulos, bem como pioneiro em soluções de embalagens sustentáveis ​​e digitais, está consolidando ainda mais sua trajetória de crescimento global, ao receber a Modulgrafica Pharma, empresa líder na Itália na produção de folhetos e blisters de alumínio embalagens para o mercado Farmacêutico. O CEO da All4Labels, afirma: “Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa trajetória de crescimento a toda velocidade nas regiões e mercados que fazem parte do nosso roteiro. Com a entrada da Modulgrafica Pharma, podemos ampliar ainda mais o portfólio de soluções e expertise que oferecemos para a indústria farmacêutica. Estou confiante de que alcançaremos objetivos ainda mais desafiadores e ambiciosos juntos.”

Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior

Leia todas as notícias do dia selecionadas pelo Portal e Fusões & Aquisições na Newsletter diária. CLIQUE AQUI e assine nossa Newsletter.

Deixe seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.