Fusões & Aquisições destaques do dia 14/12/2023
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Resumo do dia: Cenário não foi suficiente & para Copom sinalizar cortes maiores de juros; Itaúsa vende & XP por R$ 1,7 bilhão; Campari compra & conhaque Courvoisier por US$ 1,2 bilhão, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Melhora no cenário não foi suficiente para Copom sinalizar cortes maiores de juros – O Banco Central reconheceu que o cenário internacional está “menos adverso” e que a os núcleos de inflação “se aproximam da meta”, mas mesmo assim decidiu não sinalizar uma aceleração no ritmo de corte de juros, pelo menos nas duas próximas reuniões. Como explicar? O Comitê de Política Monetária (Copom) estabeleceu requisitos muito altos para fugir do atual ritmo de corte, de 0,5 ponto percentual por reunião (desta vez, baixou de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano). Seria preciso uma melhora substantiva, que indique uma mudança para muito melhor na dinâmica da inflação, para cortes mais fortes.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Itaúsa vende participação remanescente na XP por R$ 1,7 bilhão – A Itaúsa vendeu a participação remanescente que tinha na XP. A companhia informou que concluiu a venda de R$ 1,7 bilhão em papéis da XP nos meses de novembro e dezembro. Em agosto, Alfredo Setubal, presidente da companhia, disse em evento voltado a investidores que o desinvestimento seria feito “sem pressa”, mas que o processo poderia chegar ao fim ainda em 2023, dependendo das condições de mercado. “Se o mercado tiver condições de absorver esse saldo, vamos executar. Se não, fica para o ano que vem”, afirmou o executivo. A venda faz parte da decisão de desinvestir na XP “por não se tratar de um ativo estratégico para a Itaúsa”, segundo comunicado enviado hoje ao mercado.
⇒ No Exterior
Campari compra o conhaque Courvoisier por US$ 1,2 bilhão – Campari iniciou negociações exclusivas com a Beam Suntory para adquirir 100% da Beam Holding France, uma das quatro empresas históricas de conhaque premium de renome mundial. Esta é uma oportunidade única para a marca nascida na Itália que permite um avanço significativo na presença nos Estados Unidos. O preço de compra fixo é de 1,2 bilhão de dólares (1,11 bilhão de euros), na ausência de caixa ou dívida financeira. É uma das quatro empresas históricas de conhaque premium, mundialmente famosa. Para o Grupo Campari, a aquisição representa uma oportunidade única de entrar na primeira divisão da categoria. A operação é a maior da história do Grupo Campari. Além do preço de compra, espera-se um pagamento adicional de até 0,12 milhões (0,11 milhões) a pagar em 2029 com base no cumprimento das metas de vendas líquidas realizadas no exercício de 2028. O valor da empresa é, portanto, de 1,32 bilhão de dólares (1,22 bilhões de euros). Em 2022, o negócio Courvoisier, que também inclui a marca Salignac, atingiu vendas líquidas de 249 milhões de euros. Nos dez meses a 31 de Outubro de 2023, as vendas líquidas totalizaram 148 milhões, 33% abaixo do mesmo período de 2022.
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