Fusões & Aquisições destaques do dia 15/12/2023
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Resumo do dia: Nasdaq & 125 IPOs em 2023; Infracommerce precifica follow on & R$ 400 milhões; Swiss Re adquire & Fathom de inteligência de risco hídrico, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Nasdaq dá as boas-vindas a 125 IPOs em 2023 – Liderando a bolsa dos EUA por número de IPOs e receitas levantadas pelo quinto ano consecutivo, a Nasdaq anunciou que em 2023 recebeu 125 IPOs, arrecadando um total de US$ 13 bilhões. Um total de 100 empresas operacionais e 25 SPACs listadas na Nasdaq este ano, representando uma taxa de sucesso de 86% de IPOs elegíveis para a Nasdaq no mercado dos EUA, e estendendo a liderança da Nasdaq pelo quinto ano consecutivo. “As empresas mais admiradas e os empreendedores em ascensão escolhem a Nasdaq por causa de nossa abordagem de parceria para elevar sua marca, bem como nossas soluções de ciclo de vida que os ajudam a navegar pelos mercados. Três dos cinco maiores IPOs por receita arrecadada listada na Nasdaq, incluindo Arm, Instacart e Nextracker. A Nasdaq manteve seu forte histórico nos setores de saúde, tecnologia e consumo, com taxas de vitória de IPO elegíveis para Nasdaq de 100%, 95% e 79%, respectivamente. O valor total de mercado de todas as empresas que se transferiram para a Nasdaq desde 2005 ultrapassou US$ 2,7 trilhões. Atraindo empresas inovadoras de todo o mundo: Em toda a APAC, EMEA e LATAM, várias empresas internacionais optaram por listar na Nasdaq este ano, incluindo Lavoro (Brasil).
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Infracommerce (IFCM3) precifica follow on a R$ 1,60 por ação, levantando R$ 400 milhões – A plataforma de ferramentas para comércio eletrônico Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta sexta-feira que sua oferta subsequente de ações (follow on) foi precificada a R$ 1,60 por papel. O preço representa um desconto de 5,3% sobre o fechamento da ação na véspera. A operação envolveu a distribuição primária de 250 milhões de ações, incluindo lote adicional, perfazendo o montante de R$ 400 milhões. O início da negociação dos novos papéis ocorre em 18 de dezembro. Os recursos serão usados para fortalecimento de estrutura de capital e para pagamento de aquisições recentes.
⇒ No Exterior
Swiss Re adquire a Fathom, líder em inteligência de risco hídrico – A Swiss Re anunciou a aquisição da Fathom, uma principal provedora de inteligência de risco hídrico e modelos de inundação, do Reino Unido. Por meio dessa transação, a divisão de Soluções de Resseguros da Swiss Re adquire uma expertise valiosa e um conjunto robusto de produtos, complementando suas próprias capacidades de dados e riscos no campo de perigos de inundação – um grande impulsionador das constantes perdas crescentes de catástrofes naturais em todo o mundo. Stuart Whitfield, CEO da Fathom, disse: “Comprometemo-nos a ajudar organizações ao redor do mundo a analisar, entender e responder ao risco de inundação e à evolução da paisagem climática. Graças à forte alinhamento entre nossa ética e abordagem, estou animado para ver nossa colaboração com a Swiss Re Reinsurance Solutions trazer nossas sofisticadas percepções de risco para ainda mais clientes e ajudar a proporcionar uma maior resiliência global. Esta transação representa mais um passo-chave para nos aproximar de nossa visão de nos tornarmos o padrão-ouro na provisão de inteligência de risco hídrico.”
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