Fusões & Aquisições destaques do dia 16/06/2023
Resumo do dia: Localiza lança follow-on & de até R$ 4 bi; Santander Br une & empresas de recuperação de crédito; Valuation da Revolut & gestoras remarcaram 40% para baixo, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Localiza lança oferta de ações de até R$ 4,5 bi – A Localiza acaba de lançar um follow-on de até R$ 4 bi na oferta-base e mais R$ 500 milhões de hot issue. O objetivo é acelerar o crescimento e ganhar share num momento em que a Selic está prestes a cair – o que sempre beneficia a companhia na veia. A oferta precifica dia 26 de junho. Esta é a 1ª oferta da Localiza desde 2019, quando a companhia levantou R$ 1,8 bilhão. De lá pra cá, seu valor de mercado cresceu 103%. A fusão com a Locamerica/Unidas foi fenomenal para a Localiza. A empresa tem hoje o triplo de carros do segundo colocado.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Santander une empresas de recuperação de crédito no Brasil – Em meio a um cenário em que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas e o governo federal está estruturando um programa para ajudar a população a renegociar suas pendências financeiras, o Santander Brasil está promovendo a união de duas coligadas de negociação e recuperação de crédito. Nesta sexta-feira, o banco espanhol anuncia a fusão da plataforma digital de negociação de dívida emdia com a Liderança em uma empresa única. A companhia, que passa a se chamar emdia, nasce com cerca de 4 mil funcionários e uma base de dados acumulada de 41 milhões de pessoas. “Nosso objetivo é ter uma plataforma de renegociação de dívida multicanal”.
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⇒ No Exterior
Revolut entra na era da reprecificação das startups. E duas gestoras remarcaram 40% para baixo – A fintech britânica Revolut desembarcou no Brasil em maio. Seu maior desafio é a corrida contra o tempo: se impor sem ter de queimar caixa de forma acelerada. Na quinta-feira, a gestora Molten Ventures reduziu em 40% o valor da sua participação na Revolut para £ 54,5 milhões (US$ 69,7 milhões). O montante ainda é quase oito vezes maior do que o investido em 2018, quando a empresa de capital de risco aportou £ 7,1 milhões (US$ 9,1 milhões). Em abril, a gestora de ativos Schroders anunciou que estabeleceu uma redução do valor de sua participação na Revolut em 46%. No fim do ano, a fatia valia cerca de £ 5,4 milhões (US$ 6,9 milhões). O mercado virou de cabeça para baixo e algumas avaliações privadas de fintechs despencaram. Ainda não se sabe os fatores que levaram as duas gestoras a baixarem suas avaliações da Revolut.
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