Saint-Gobain anuncia que entrou em um acordo definitivo para a aquisição da Building Products of Canada Corp. (“Building Products of Canada”), um fabricante privado de telhas residenciais e painéis de isolamento de fibra de madeira no Canadá, por C$1.325 milhões (aproximadamente €925 milhões) em dinheiro.

Com esta aquisição, a Saint-Gobain dá um passo lógico para reforçar sua liderança em construção leve e sustentável no mercado canadense. Com a Building Products of Canada, a Saint-Gobain estará bem posicionada para melhor atender aos clientes canadenses, a quem trará uma gama mais ampla de soluções inovadoras e sustentáveis.

A Building Products of Canada completa a oferta de Soluções Exteriores da Saint-Gobain no Canadá com soluções para telhados, após a adição de soluções de tapume graças à aquisição da Kaycan pelo grupo em 2022;

A aquisição complementa as operações e liderança existentes da CertainTeed Canada em Soluções de Interiores (gesso, isolamento, tetos).

O preço de compra representa um múltiplo (antes de sinergias) de aproximadamente 11,9x Produtos de Construção do EBITDA de 2022 do Canadá de C$111 milhões e um múltiplo de aquisição de aproximadamente 8,2x quando inclui sinergias de taxa de execução de aproximadamente C$50 milhões.

A aquisição atende aos critérios estratégicos e financeiros do Grupo articulados em seu plano “Crescimento e Impacto”:

1. Fortalecendo a liderança do Grupo na América do Norte, bem como enriquecendo nossa oferta em construção leve e sustentável;
2. Criação de valor até o ano 3 após o fechamento da transação;
3. Manter um balanço forte com um impacto limitado de +0,1x na dívida líquida para o EBITDA e com alavancagem permanecendo abaixo da meta definida (1,5x a 2,0x).

O fechamento da transação está sujeito às condições habituais e esperado até o final de 2023.

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

A Building Products of Canada é uma das principais players de produtos de construção de telhados e exteriores no Canadá, com três fábricas que atendem a todo o país (Montreal, Edmonton, Pont-Rouge) e 460 funcionários. Tem uma posição de liderança em coberturas de telhas de asfalto no Canadá e oferece uma gama abrangente de produtos de construção exterior, incluindo painéis de isolamento de fibra de madeira e painéis acústicos. É vendido através de mais de 1.200 pontos de venda em varejistas de home center e canais de distribuição especializados.

Aproveitando sua organização altamente eficiente e baseada no país, a Saint-Gobain adicionará C$ 435 milhões à sua posição de liderança no Canadá, onde já tem quase US$ 1,4 bilhão em vendas, principalmente por meio de gesso, isolamento, tetos e tapume, incluindo suas recentes aquisições da Kaycan e da GCP em 2022. Isso permitirá que a Saint-Gobain aprimore o escopo das soluções de construção leve e sustentável para clientes canadenses, oferecendo produtos para coberturas. Além disso, a capacidade de inovação da Saint-Gobain permitirá que a Building Products of Canada desenvolva uma gama de produtos mais ampla, inovadora e sustentável para seus clientes.

CRIAÇÃO DE VALOR E SINERGIAS

Uma transação de criação de valor para os acionistas da Saint-Gobain. Esta aquisição criará valor até o ano 3 após o fechamento da transação e será acretiva EPS (gatos por ação) a partir do ano 1. Ele fornecerá uma proposta aprimorada para nossos clientes graças a uma oferta completa:

1. Aproveite nossa inovação para soluções exclusivas de gama completa: traga as telhas certas Teed Building Integrated photovoltaic (BIPV) Solstice® para o mercado canadense, enriqueça a oferta de Produtos de Construção do Canadá com nossa tecnologia ClimateFlex® para todos os climas, nossa telha reflexiva Solaris® líder do setor, nossa mais ampla gama de produtos premium Landmark® e nosso melhor sistema de
2. Impulsione a sustentabilidade em materiais de construção: aproveite o know-how da economia circular CertainTeed e recicle os resíduos de telhas da Building Products of Canada, aproveitando a parceria da CertainTeed com a Asphaltica, para reciclar a telha asfáltica usada em coberturas.

Oportunidades significativas de sinergia são estimadas em c. C$50 milhões até o ano 3 após o fechamento da transação. Isso inclui sinergias de custo de c. C$40 milhões que devem ser capturados através da combinação de produtos de construção da aquisição de materiais do Canadá com a de Saint-Gobain, a implementação do programa de fabricação de classe mundial da Saint-Gobain, aproveitando as melhores práticas de sua posição de liderança na indústria em suas 17 fábricas de coberturas dos EUA, otimização de custos de frete e logística em toda a América do Norte, Sinergizares de vendas de c. C$10 milhões são esperados graças às oportunidades de venda cruzada com a Kaycan (alavancando a oferta completa de soluções externas) e usando os canais Building Products of Canada para vender outras categorias de produtos Saint-Gobain e expandir sua gama de produtos em coberturas (com telhas Landmark®, membranas de impermeabilização GCP Ice & Water Shield®)…Leia mais em businesswire 13/06/2023