Fusões & Aquisições destaques do dia 21/06/2023
Resumo do dia: Novo follow da Vamos & pode chegar a R$ 1,5 bilhão; VC Partners compra Delly’s do Pátria & avaliada em R$ 2,7 bi; Startup de mineração & unicórnio avaliado em US$ 1,15 bilhão, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Vamos engata novo follow on que pode chegar a R$ 1,5 bilhão – Quase nove meses depois de levantar R$ 641,4 milhões em uma oferta subsequente de ações, a Vamos volta ao mercado com um novo follow on que pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão. A companhia de locação de caminhões e máquinas pesadas do Grupo Simpar anunciou operação que consistirá na distribuição primária e distribuição secundária de papéis de titularidade da Simpar. Considerando a cotação de 20 de junho, de R$ 12,67, a Vamos pode levantar até R$ 1,5 bilhão. Os recursos da oferta primária serão destinados para aquisição de caminhões e equipamentos e para fortalecer a estrutura de capital, com redução da dívida líquida.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
CVC Partners investe na Delly’s e avalia distribuidora do Pátria em R$ 2,7 bi – A CVC Capital Partners está comprando participação na Delly’s, a maior distribuidora de alimentos para o foodservice do Brasil. Criada pelo Pátria Investimentos, que detém 77% do capital da empresa. A venda envolve apenas a participação do Pátria e avalia a companhia em US$ 560 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões). A transação foi feita praticamente no mesmo valuation que o ativo estava marcado no fundo do Pátria (US$ 563 milhões) e saiu a um múltiplo de pouco menos de 10x EBITDA. No Brasil, a empresa listada mais próxima da Delly’s é o Assaí, que negocia a 10,1x EBITDA. Hoje, a Delly’s fatura perto de R$ 5 bilhões.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Startup de mineração atrai Bill Gates e é o mais novo unicórnio forjado no Vale do Silício – A mais nova integrante da lista de unicórnios é a startup de mineração KoBold Metals. Recebeu aporte de US$ 195 milhões, por alguns dos principais representantes da indústria de venture capital e de tecnologia. Liderado pela T.Rowe Price, avalia a companhia em US$ 1,15 bilhão, e inclui a Andreessen Horowitz (a16z)e a Breakthrough Energy Ventures, comandada por Bill Gates.. Por trás da atração dessas cifras e investidores está o modelo proposto pela empresa. A KoBold usa recursos de inteligência artificial para minerar metais como cobre, lítio e cobalto, aplicados em iniciativas relacionadas à transição energética.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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