Quase nove meses depois de levantar R$ 641,4 milhões em uma oferta subsequente de ações, a Vamos volta ao mercado com um novo follow on que pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão.

A companhia de locação de caminhões e máquinas pesadas do Grupo Simpar anunciou na quarta-feira, 21 de junho, uma operação que consistirá na distribuição primária de 78,9 milhões de novas ações e na distribuição secundária de 39,4 milhões de papéis de titularidade da Simpar.

O preço por ação ainda será determinado, depois da conclusão do processo de bookbuilding. Considerando a cotação registrada no fechamento do pregão do dia anterior, 20 de junho, de R$ 12,67, a Vamos pode levantar até R$ 1,5 bilhão – se todas as ações forem adquiridas.

Os recursos da oferta primária serão destinados para aquisição de caminhões e equipamentos e para fortalecer a estrutura de capital, com redução da dívida líquida. A Vamos fechou o primeiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 7,2 bilhões, aumento de 21,7% em relação ao quarto trimestre, levando a alavancagem financeira a passar de 3,07 vezes para 3,23 vezes.

O follow on também resultará numa redução da participação da Simpar. Segundo o comunicado, caso a oferta secundária seja concluída integralmente, a holding, hoje detentora de 68,5% do capital social da Vamos, passará a ter uma fatia de 60,1% do capital social da subsidiária.

Pelo cronograma divulgado, o processo de bookbuilding se estenderá até 28 de junho, quando a companhia divulgará o valor final das ações. … leia mais em NeoFeed 21/06/2023