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A Infracommerce, companhia que oferece serviços de tecnologia e logística para empresas que atuam com e-commerce, prepara uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) para captar até R$ 407,5 milhões. O dinheiro será usado para o “balanceamento da estrutura de capital” e para o pagamento de dívidas assumidas com aquisições de outras empresas.

O montante considera a emissão de 187,5 milhões de ações e a venda adicional de 62,5 milhões de papéis adicionais. Se apenas a quantidade inicial for vendida, a operação pode movimentar cerca de R$ 305,6 milhões, considerando a cotação do fechamento de ontem.

Será entregue como vantagem aos investidores que participarem da operação bônus de subscrição. Para cada três ações subscritas na oferta, o investidor receberá um bônus.

O preço por ação será fixado após procedimento de coleta de intenções com investidores profissionais e institucionais locais. Pelo cronograma, essa etapa será concluída até o dia 14 de dezembro. … leia mais em Valor Econômico 07/12/2023