A empresa de investimentos global KKR anunciou hoje que sua oferta de licitação para as ações ordinárias da Hitachi Transport System Ltd. concluído em 29 de novembro de 2022. A oferta de concurso em dinheiro foi através da HTSK Co., Ltd. (o “Oferenciante”), uma entidade de propósito especial de propriedade dos fundos de investimento gerenciados pela KKR. Aproximadamente 51,11% das ações ordinárias foram licitadas e serão adquiridas pelo Ofertante. A liquidação da oferta de licitação começará em 6 de dezembro de 2022.

Além das ações adquiridas durante a oferta da oferta, o Offeror adquirirá as ações restantes da HTS por meio de um processo de squeeze-out que, combinado com uma recompra pela HTS das ações detidas pela Hitachi Ltd., resultará na posse do Offeror de 100% das ações da HTS.

A HTS é líder no negócio de logística de terceiros (“3PL”) no Japão. A Empresa fornece soluções de cadeia de suprimentos para clientes que terceirizam funções logísticas, como integração de sistemas logísticos, controle de inventário e pedidos, operações do centro de logística, logística de fábrica e serviços de transporte e entrega. A HTS tem um forte negócio doméstico de 3PL, bem como um negócio internacional que inclui negócios de encaminhamento e negócios 3PL relacionados.

Esta oferta de concurso será financiada predominantemente pelo Fundo Ásia IV da KKR.

Hiro Hirano, Co-Chefe de Private Equity da KKR Ásia-Pacífico e Diretor Executivo da KKR Japan, disse: “Estamos satisfeitos com os resultados desta oferta e de iniciar nossa parceria estratégica com a Hitachi Transport System. Estamos ansiosos para utilizar a rede global e a experiência da KKR para ajudar a Hitachi Transport System a se tornar a principal empresa 3PL na Ásia. Agora, mais do que nunca, o 3PL é vital para os fluxos comerciais e a economia global. Nosso objetivo é ajudar a HTS a expandir seus negócios através do aumento de suas soluções inovadoras de cadeia de suprimentos para seus clientes e parceiros de negócios em todo o mundo.”

A HTS será renomeada LOGISTEED, Ltd. a partir de 1o de abril de 2023, um nome que combina LOGÍSTICA com Exceed, Proceed, Succeed e Speed, que representa a determinação da Empresa de ser um fornecedor global líder global de 3PL para seus clientes e parceiros de negócios… Lei mais em businesswire dez.2022

O valor do acordo  é de US$ 4,8 bilhões de acordo com os cálculos da Reuters, segundo dealstreetasia em 30/11/2022