A Novonor (ex-Odebrecht), uma das controladoras da Braskem junto com a Petrobras, ganhou uma sobrevida de 60 dias para pagar os cerca de R$ 14 bilhões que deve aos bancos, ao mesmo tempo em que espera o fundo Apollo decidir se faz ou não uma proposta para comprar a petroquímica.

A empresa tem 38,3% de participação na Braskem e colocou as ações na petroquímica como garantia aos bancos Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Itaú Unibanco em troca de empréstimos a negócios do grupo. A dívida venceu em setembro do ano passado e desde então o prazo tem sido renovado pelas instituições financeiras. O último vencimento ocorreu no fim de março.

Uma possível venda para a Apollo ajudaria a Nonovor a quitar as dívidas. A gestora de private equity norte-americana terminou o processo de due diligence e deverá dar uma resposta para saber se segue ou não com uma proposta para comprar a companhia. Se as conversas avançarem, seria a segunda tentativa da Apollo de fazer a aquisição. A primeira, feita no ano passado, propunha um preço de R$ 47 por ação, 138% acima da cotação atual. Em torno das 16h, a ação negociava a R$ 19,73, em queda de 1,05% no pregão.

Nesse preço, a Novonor receberia algo próximo a R$ 14 bilhões pela sua participação na petroquímica. O valor seria suficiente para pagar os bancos com ações da Braskem em garantia, mas mas não sobraria quase nada para ressarcir outros credores.

Além do fundo Apollo, a holding J&F, que controla a JBS e o banco Original, chegou a manifestar interesse pelo ativo. A petroquímica também foi alvo de estudos por parte da Unipar e do BTG Pactual, este com a intenção de comprar a dívida dos bancos credores da Novonor que têm as ações da Braskem em garantia.

A posição da Petrobras, que tem participação de 36,1%, também será determinante para a venda total ou parcial da companhia. A própria Braskem já disse, em comunicado, que não houve qualquer decisão da estatal em relação ao processo de desinvestimento na companhia…. leia mais em Pipeline 19/04/2023