A gestora americana Oaktree entrou na disputa pela Ocyan, empresa de petróleo e gás da Novonor (ex-Odebrecht), apurou o Pipeline. A Oaktree e outro fundo americano, a EIG Global Energy Partners, estão em fase final de um processo não vinculante de avaliação dos números para proposta de compra. Os investidores tiveram acesso ao data room e o prazo para o fim do processo de due diligence é no final deste mês.

A proposta avaliada pelas gestoras é para aquisição da Ocyan e de participações que a empresa detém em outras três companhias. A empresa do grupo Novonor tem 50% da joint venture Altera & Ocyan, dona de dois navios-plataforma de produção de petróleo (FPSO), sendo um no bloco de Libra e outra unidade de produção Cidade de Itajaí, ambos operando na Bacia de Santos.

O segundo ativo é a participação de 6,5% na DrillCo, que foi criada no processo extrajudicial de restruturação da dívida da Ocyan em que houve a cisão de cinco sondas de perfuração que têm como principal cliente a Petrobras. O processo de recuperação extrajudicial nos Estados Unidos (Chapter 15) terminou na semana passada e prevê a conversão de US$ 2,4 bilhões, de um total de total de US$ 2,7 bilhões, em capital da nova empresa e os restantes US$ 300 milhões serão pagos em sete anos. A Ocyan tem ainda uma área de atuação de manutenção de sondas e serviços para a indústria de óleo e gás.

O processo de venda começou em outubro do ano passado, coordenado por BNDES e a Ernst Young. O BNDES é o credor da Novonor e possui ações da Ocyan que foram dadas como garantia de um empréstimo do banco para a Odebrecht.

A venda da Ocyan é mais uma das negociações do setor de óleo e gás que estão em curso e que faz parte da reestruturação de dívida dessas empresas. Na Enauta, os bancos credores, Bradesco e Santander, estão conversando com investidores para a venda das ações que foram dadas em garantia para o alongamento de um empréstimo de R$ 8 bilhões para o grupo Queiroz Galvão, controlador da companhia com uma participação de 63% do capital, em 2019.

Procurada, a Ocyan informou que o processo de mudança no controle acionário segue em negociação. Oaktree, Bradesco , Santander e BNDES não retornaram até a publicação desta reportagem… leia mais em Pipeline 10/05/2023