A gestora Apollo e a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) fizeram proposta para adquirir o controle da Braskem e terão que driblar algumas barreiras para fechar negócio. A começar pela apresentação da oferta aos dois controladores: Novonor (ex-Odebrecht) e a Petrobras, o que ainda não foi feito, segundo fontes. Os termos da oferta só devem chegar à mesa das empresas nos próximos dias.

Como os bancos possuem as ações da Braskem como garantia da dívida com a Novonor, a estratégia da Apollo e da Adnoc foi procurar primeiro os credores. A Pipeline apurou que a dupla ofereceu R$47 por ação, sendo R$20 em dinheiro, R$20 via a emissão de título da dívida perpétuo com taxa de 4% ao ano e R$7,14 em warrant, contratos que dão direito a compra de ações. O valor total, porém, ainda pode ter um prêmio com a emissão adiciona de títulos com taxa de 7% ao ano após a assinatura do acordo, subindo para R$49 por ação.

Os credores da Braskem são Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Itaú Unibanco. A dívida, de mais de R$14 bilhões, venceu em setembro do ano passado e desde então o prazo tem sido renovado pelas instituições financeiras… saiba mais em Pipeline Valor 05/05/2023