A rede de supermercados St Marche, controlada pelo fundo de private equity (que compra participação de empresas) L.Catterton, entrou em fase de negociação exclusiva para a aquisição da Hortifruti Natural da Terra, apurou o Valor. A companhia é controlada pela Americanas, varejista em recuperação judicial desde janeiro deste ano, quando se tornou público um rombo contábil de mais de R$ 20 bilhões. A dívida da Americanas é de R$ 42,5 bilhões.

A venda da Hortifruti Natural da Terra deverá ficar em torno de R$ 700 milhões, disse uma das fontes, que falou em condição de anonimato. A negociação exclusiva teria começado na semana passada, disse uma das fontes. A St Marche tem conversado com bancos para levantar financiamento e bancar a transação, disse uma das pessoas a par do assunto.

No mercado financeiro, o entendimento é que a operação depende desse financiamento, ainda está em discussão. Fontes do setor afirmam que a aquisição da Natural da Terra pode ser complementar para a operação da St Marche.

Esta tem 31 lojas e a Hortifruti Natural da Terra, 75. A bandeira Hortifruti é mais concentrada no Rio de Janeiro. E Natural da Terra e St Marche, na cidade de São Paulo. Mas as mesmas fontes veem certa dificuldade em termos de financiamento.

Um ponto que pode dificultar o processo, de acordo com interlocutores, é o fato da Natura da Terra já ter sido integralmente incorporada à rede Americanas… leia mais em Valor Econômico 03/11/2023