O relatório mensal de Venture Capital do Distrito, a principal plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, revela que no mês de fevereiro/24 foram registradas 59 rodadas de investimentos em startups latino-americanas, totalizando US$ 412,4 milhões em aportes. O valor é o maior desde outubro de 2023, quando a região recebeu US$451,1 milhões em investimentos, o maior no ano passado.

Considerando somente fevereiro, o número de rodadas superou o último ano quando foram registrados 44 negócios no mesmo mês de 2023. Já quando comparado com o mês anterior, fevereiro teve uma leve queda no número de negócios, de 63 para 59.

Com relação ao montante investido, o aumento foi substancial. Em fevereiro de 2023 foram US$164.6 milhões de volume aportado e esse ano o valor saltou para US$ 412,4 milhões. A maior concentração está nos estágios iniciais(Anjo, Pré-Seed e Seed), com 48 deals durante o período. Já na Série A e na Série B foram registrados 9 deals em fevereiro, enquanto na Série C, foram registradas 2 rodadas.

“As Fintechs continuam atraindo grande parte da atenção dos investidores em Latam. No entanto, vale destacar as DeepTechs que estão sendo impulsionadas pelo movimento de Inteligência Artificial que está avançando em todo mundo ”, reforçou Gustavo Gierun, CEO de Distrito.

Dados da América Latina

Os setores com maior número de rodadas: Fintech (34), RetailTech (8) e DeepTech;

Os setores com maior volume de recursos investidos: Fintech (US$ 199,2 mi), DeepTech (US$ 69,5 mi) e Mobilidade (US$ 61,3 mi).

Evolução mensal de investimentos nos últimos 12 meses:

Mês Nº Deals VOLUME
mar. 2023 64 $127.851.538,30
abr. 2023 70 $191.732.197,60
mai. 2023 69 $149.945.707,00
jun. 2023 72 $382.931.432,00
jul. 2023 58 $178.129.766,00
ago. 2023 69 $436.371.863,30
set. 2023 55 $296.411.750,00
out. 2023 72 $457.164.502,10
nov. 2023 68 $216.408.577,00
dez. 2023 49 $213.793.304,00
jan. 2024 63 $316.094.574,90
fev.2024 59 $412.353.280,00

 

O México foi destaque na América Latina e somou US$180 milhões em financiamentos. A Baubap, plataforma tecnológica especializada em microcréditos, levantou empréstimo de US$ 120 milhões da SixPoint Capital Management, enquanto a Vemo, startup de mobilidade, recebeu US$ 60 milhões em rodada Série B liderada pelo Orion Infrastructure Capital (OIC), fundo americano especializado em investimentos sustentáveis.
A Simetrik, plataforma de automação financeira com sede na Colômbia, concluiu uma rodada também de Série B e levantou US$ 55 milhões.

A brasileira Traive, de análise de microcrédito baseada em IA, anunciou a captação de US$ 20 milhões em uma rodada de investimento com participação do Banco do Brasil, Vox Capital, Astella e Basf.

M&As América-Latina

No mês foram realizados 13 M&As no ecossistema de startups latino-americano. Os segmentos de maior incidência foram Insurtech (3) e Fintech (2).

Adquirida Setor Adquirente
quinver InsurTech Dimensa Tecnologia
MBA Kids & Teens EdTech Grupo MKR
Banco Voiter FinTech Banco Master
Strat Gestão de negócios e projetos Ramo
Will.Bank FinTech Banco Master
Univalores InsurTech Alta Vista
Avita Insurtech & Lawtech InsurTech Itaú Unibanco
Tu Mejor Amigo PetTech Cuida Mi Mascota
Agente Imovel Real Estate Propdo
Beliveo HRTech Intouchcx
Volga Energia S.A. EnergyTech Esfera
O2B DeepTech Deal Technologies
Ismac Cibersegurança BlueCyber

Dados do Brasil

No Brasil, os investimentos totalizaram 39 negócios e US$ 89,3 milhões de volume aportado. Com isso, o país representou 66,1% dos investimentos na região, em quantidade de negócios. “Nosso país continua liderando o volume de novos negócios. Isso reflete o tamanho do mercado brasileiro e o espaço para oportunidades. Vemos uma tendência de retomada dos investimentos, principalmente no Early Stage, com os fundos e corporações mais ativos”, comenta Gierun.

Considerando somente fevereiro, as 39 rodadas mapeadas representaram um aumento de 44,4% no número de deals quando comparado com o mesmo mês de 2023, quando foram registrados 27 deals. Na comparação com janeiro de 2023, o último mês teve 3 rodadas a mais, frente às 36 do mês passado.

Em volume de recursos financeiros, fevereiro também ficou abaixo do mês anterior, registrando US$ 89 milhões frente aos US$ 187 milhões de janeiro. Vale lembrar que foi quando a fintech de cartões corporativos Conta Simples captou US$ 41,5 milhões em uma rodada de investimento de Série B, liderada pela gestora americana Base10 Partners.

O Brasil segue à frente no volume de M&As na região. Foram 10 fusões, sendo 13 em toda a América Latina. “Podemos notar que tanto as startups quanto as grandes corporações voltaram a ter apetite pelas aquisições, principalmente no setor de FinTechs, onde vemos startups se consolidando no mercado e corporações buscando adquirir tecnologia”, analisou Victor Harano, gerente de Research de Distrito.

O Distrito é uma plataforma de geração de dados que integra consultoria especializada e inteligência de mercado para exponencializar resultados de negócios por meio de novas tecnologias. Capacitamos executivos para a nova economia, conectando-os às novas soluções e resolvendo desafios concretos das empresas. Em 5 anos, construímos um avançado sistema de inteligência e banco de dados mapeando a performance de cerca de 36 mil startups, produzindo um conhecimento único sobre o impacto das tecnologias e novos modelos de negócio. Hoje, nossa plataforma SaaS atende mais de 60 corporações clientes e 800 startups residentes.

Com informações da Agência Pub 08/03/2024