A forte recuperação dos mercados de ações em 2023 poderá revitalizar o mercado de IPO no próximo ano. Uma série de IPOs de alto perfil estão em fase de partida, do Reddit à marca italiana de calçados Golden Goose e à estrela da moda rápida Shein. A MarketScreener listou 25 empresas que apresentaram pedidos ou são alvo de insistentes rumores, seja no âmbito de uma oferta pública inicial ou de uma cisão.

Mais de US$ 50 bilhões

SpaceX: A divisão espacial da galáxia de Elon Musk é uma espécie de IPO curinga para 2024. Tem havido rumores recorrentes sobre isso, mas o próprio Musk negou. No entanto, com base nas últimas rondas de financiamento, o negócio poderá valer 180 bilhões de dólares. Isso tornaria este o maior negócio americano do ano…

Contemporary Amperex Technology: : O maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos já está listado na bolsa de valores de Shenzhen. ..

Shein: Shein é uma empresa chinesa de comércio eletrônico especializada em moda, que conquistou os corações de fashionistas de todo o mundo, afogando-os em uma pilha de roupas baratas. A Bloomberg informou no início de novembro que o grupo esperava ser avaliado em até 90 bilhões de dólares, tendo alcançado um preço de 66 mil milhões de dólares numa ronda de financiamento realizada em maio passado.

Syngenta(Sinochem): Syngenta é uma empresa líder em agroquímicos e sementes, originária da Suíça. A empresa adiou uma operação prevista para este ano em Xangai, que poderia tê-la avaliado em 60 bilhões de dólares. .

Entre US$ 10 e US$ 20 bilhões

Sanofi Consumer Products(Sanofi): Sanofi Grand Public é a divisão de saúde do consumidor do laboratório francês. Como outros (GSK com Haleon, por exemplo), a Sanofi está dando aos cantos de sereia da cisão de uma actividade que apresenta um fraco crescimento e margens inferiores às da sua actividade principal. Ainda assim, a divisão poderá valer 20 bilhões de euros. O IPO, confiado a Rothschild, poderá ocorrer em 2024.

Intel PSG(Intel): A gigante dos processadores dos EUA planeja desmembrar seu Grupo de Soluções Programáveis ​​(PSG) antes de seu IPO. Alguns analistas apresentaram uma avaliação de US$ 15 a 20 bilhões.

Reddit: Reddit é uma plataforma de mídia social onde os usuários podem discutir quase tudo, desde política até memes de gatos. Foi sugerida uma avaliação de US$ 15 bilhões.

Zeekr(Geely): Outro fabricante de veículos elétricos de última geração e subsidiária da chinesa Geely. O concorrente da Nio publicou o seu documento de IPO. Há rumores de que a operação foi adiada devido a uma discrepância entre o que a Geely esperava (US$ 13 bilhões).

CVC Capital Partners: A CVC é uma empresa europeia de private equity que está entre a elite mundial, com 160 bilhões de euros em ativos sob gestão. Há algumas semanas, adiou a sua IPO planeada devido à ausência de um mercado suficientemente dinâmico. A operação já tinha sido adiada para 2022. A CVC previa captar cerca de mil milhões de euros, para uma avaliação de 10 a 15 mil milhões de euros.

Entre 5 e 10 bilhões de dólares

Waystar: outra empresa de software dos EUA, desta vez especializada em saúde. No verão passado, havia rumores de que a Waystar tinha um valor empresarial de US$ 8 bilhões.

Boots(Walgreens Boots): Rede de drogarias, presente principalmente nos EUA (84%), Alemanha (8%) e no Reino Unido (6,5%), não escondeu a sua intenção de desmembrar a Boots, a sua divisão no Reino Unido.Uma cisão seguida de um IPO da Boots em Londres, com base numa avaliação de cerca de 7 bilhões de libras (8,1 mil milhões de euros), é considerada a opção preferida.

Ampere(Renault): Esta nova empresa será desmembrada da montadora francesa Renault mesmo que alguns analistas pensem que Ampere vale menos para abrigar a divisão de veículos elétricos da montadora. A ideia de uma avaliação de 8 a 10 bilhões de euros,

Plenitude(ENI): Esta subsidiária do grupo petrolífero italiano deveria ter aberto o capital em 2022, mas as condições de mercado estavam demasiado deterioradas. Uma avaliação de 7 a 8 bilhões de euros foi recentemente mencionada.

Meesho: A startup indiana de comércio eletrônico, que acaba de registrar seu primeiro lucro, pretende fazer um IPO no próximo ano, ou mesmo em 2025. Seria avaliado em cerca de US$ 7 bilhões.

Pluxee(Sodexo): o grupo francês Sodexo fará com a Pluxee o que Accor fez com a Edenred há algum tempo. O grupo de serviços de alimentação vai desmembrar sua subsidiária de vale-refeição e vale-presente, que descreve como “líder global em envolvimento e benefícios dos funcionários”.

Menos de US$ 5 bilhões

Apex Fintech: a empresa que fornece serviços de compensação e custódia para plataformas financeiras como SoFi e eToro, entrou com pedido de registro nos EUA em dezembro de 2023. Prevista uma avaliação de US$ 4,7 bilhões.

Rubrik: a empresa de segurança cibernética, que conta com a Microsoft entre seus financiadores, foi avaliada em US$ 4 bilhões , mas isso foi em 2021.

Aspen Insurance: A seguradora de saúde britânica também escolheu Nova York em vez de Londres. Estamos falando de uma avaliação de US$ 4 bilhões. A transação poderá ocorrer no primeiro semestre de 2024.

Skims: a marca de roupas íntimas criada por Kim Kardashian foi avaliada em US$ 4 bilhões em julho, como parte de uma rodada de financiamento.

Golden Goose: A marca italiana de tênis de luxo, de propriedade do fundo Permira, está se preparando para um IPO em Milão em 2024. Ela espera arrecadar 1 bilhão de euros, com um avaliação de 3 a 4 milhões de euros.

Bergé Auto: O grupo logístico espanhol contratou Morgan Stanley, BNP Paribas e HSBC como consultores para introduzir ações de sua unidade automotiva Astara (anteriormente Bergé Automoción). A expansão reportou uma avaliação de 2 bilhões de euros.

Marex: A corretora de commodities britânica entrou com pedido de IPO nos EUA em dezembro. Foi sugerida uma avaliação de pouco menos de US$ 2 bilhões.

Avaliação a determinar

Tendam: A varejista de moda espanhola não escondeu sua intenção de abrir o capital no próximo ano. Propriedade há muito tempo da CVC Capital Partners e da PAI Partners.

General Atlantic: A empresa de private equity dos EUA também apresentou um pedido confidencial de IPO nos EUA. A última grande empresa de private equity a abrir o capital nos EUA foi a TPG Inc em janeiro de 2022. A General Atlantic, cujo portfólio vale US$ 77 bilhões.

Spinneys Dubai: A franqueada da rede de supermercados nos Emirados Árabes Unidos e Omã está planejando um IPO da empresa no segundo trimestre de 2024 em Dubai…. leia mais em MarketScreener 19/12/2023