Os investidores têm sido cautelosamente otimistas sobre uma recuperação no mercado de IPO este ano, a maioria esperando um impulso no segundo semestre do ano. Mas alguns já estão vendo os sinais de recuperação, com um forte começo em janeiro em comparação com a maior parte de 2022. Com base na atividade de IPO de janeiro, na semana passada, a Nasdaq continuou a liderar esse ressurgimento como a única bolsa para trazer as empresas ao mercado público com oito novas listagens, elevando a receita total levantada na Nasdaq para US$ 2,01 bilhões desde o início do ano.

A partir de 10 de fevereiro, a Nasdaq listou nove das 10 principais listagens do ano até agora, representando uma taxa de vitória de 93% para novas listagens. A semana passada foi o mercado de IPO mais ativo desde outubro de 2022, arrecadando um total de US$ 1,46 bilhão na bolsa, com cada IPO escolhendo a Nasdaq como sua bolsa de escolha.

Falando na TD Ameritrade Network, Jeff Thomas, Vice-Presidente Executivo da unidade de negócios de Plataformas Corporativas da Nasdaq, comemorou o sucesso da Nasdaq, vendo-o como um indicador da futura atividade do mercado de IPO.

“Tivemos uma ótima atividade de IPO esta semana… [parece que estamos recebendo algum impulso de volta nos mercados”, disse Thomas.

A Nasdaq começou em 2023 com um estrondo, trazendo a listagem de spin-switch da GE Healthcare (GEHC), uma listagem de aproximadamente US$ 19 bilhões para o mercado e a maior listagem do ano até o momento.

O Nextracker (NXT), a nova listagem mais bem-sucedida na semana passada, tornou-se o maior IPO em 2023 pelos lucros arrecadados, trazendo mais de US$ 600 milhões. Como um negócio de rastreador solar e soluções de software, a Nextracker planeja crescer no espaço de tecnologia sustentável, otimizando o desempenho da usina de energia em escala de serviços públicos, permitindo que os painéis solares acompanhem melhor o movimento diário do sol. De acordo com Thomas, o Nextracker precificava acima de sua faixa em um negócio de aumento e foi negociado em sua estreia nas listagens.

O Nextracker foi acompanhado pela Enlight Renewable Energy (ENLT), uma plataforma global de energias renováveis de próxima geração. Arrecadando US$ 252 milhões, a empresa pretende acelerar a transição energética, combinando atividades únicas de desenvolvimento de campos verdes com a produção de energia. A Enlight se juntou à Nasdaq a partir da Bolsa de Valores de Tel Aviv.

Outro destaque da semana foi o HESAI Group (HSAI), líder global em soluções LiDAR, com foco em sistemas avançados de assistência ao motorista para veículos de passageiros e comerciais. A HESAI está procurando aumentar sua posição no mercado em expansão de veículos autônomos, arrecadando US$ 190 milhões.

O otimismo de Thomas sobre futuros IPOs depende da certeza renovada do mercado à medida que as taxas de juros começam a se normalizar, observando que “[os investidores] realmente querem ver mercados que possam entender e ter os dados que podem esperar”.

Esses principais IPOs refletem o fortalecimento do interesse dos investidores, pois estão em indústrias previstas para crescer de forma sustentável no novo ambiente de mercado.

“Essa é uma coisa que os investidores estão olhando”, disse Thomas. “Não é apenas crescimento a todo custo, mas crescimento lucrativo.”

Por exemplo, o grupo HESAI está se tornando público assim como o mercado de veículos autônomos está vendo um rápido crescimento, e espera-se que atinja US$ 614,9 bilhões até 2030. Enquanto isso, o sucesso da Nextracker e da Enlight Renewable Energy sinaliza o interesse contínuo dos investidores em ativos ambientais, sociais e de governança (ESG). Com temperaturas recordes em janeiro de 2023, o risco relacionado à natureza continua na vanguarda da mente dos investidores.

“O setor de energia é muito popular agora,” acrescentou Thomas. “Isso é com base na legislação da Lei de Redução da Inflação aprovada no ano passado.”

Os outros cinco IPOs listados na Nasdaq na semana passada foram:

O domínio total da Nasdaq no mercado de IPO na semana passada exemplifica como a bolsa continua a atrair as empresas mais inovadoras. Com sua taxa consistente de vitória no IPO e as mais de 200 empresas no pipeline para se juntar ao mercado público por listagem com a Nasdaq, a empresa está pronta para continuar sua jornada de crescimento enquanto ajuda a reunir novas empresas e investidores… Leia mais em Nasdaq 12/02/2024