Auxiliada pela fusão de US$ 57,8 bilhões do HDFC Bank e da HDFC, a India Inc relatou suas maiores fusões e aquisições no calendário de 2022 em US$ 171 bilhões, contra negócios no valor de US$ 145 bilhões anunciados no ano passado.

A aquisição pelo grupo Adani em cimento, mídia e portos dominou as manchetes com o conglomerado fazendo sua incursão no setor de cimento comprando a participação da empresa suíça de materiais Holcim na Ambuja Cements por US$ 6,5 bilhões.

A oferta aberta adicional de US$ 4 bilhões da família Adani pela Ambuja não obteve resposta porque os acionistas preferiram continuar investindo com o novo proprietário.

O grupo também adquiriu Haifa Port, Israel, por US$ 1,18 bilhão e a empresa de mídia NDTV este ano.

A rua dos negócios permaneceu ocupada com empresas indianas tornando-se agressivas em aquisições no exterior.

Além da aquisição do porto de Haifa pelo grupo Adani, durante o ano, a Biocon Biologics, uma subsidiária da Biocon, concluiu a aquisição do negócio global de biossimilares da Viatris em uma transação parte de capital e parte em dinheiro no valor de $ 3 bilhões, tornando a Biocon Biologics uma líder mundial em biossimilares com oito produtos comerciais.

De volta à Índia, entre outros conglomerados indianos, a Tata Steel adquiriu a Neelachal Steel por US$ 1,6 bilhão do governo indiano.

E a ArcelorMittal adquiriu o píer de cinco milhões de toneladas por ano (MTPA) do grupo  no terminal portuário de Hazira e um píer de 12 MTPA em Paradip, junto com uma esteira dedicada que lida com todos os embarques de pelotas da planta de pelotização Paradip da Arcelor Índia , e uma usina multicombustível de 270 MW em Hazira por US$ 2,4 bilhões (Rs 16.500 crore).

Os banqueiros disseram que, após o ano de grande sucesso, as perspectivas para fusões e aquisições aumentariam com o impulso deste ano e deveriam ser robustas no próximo ano, impulsionadas por interesses de patrocinadores financeiros, avaliações e expectativas moderadas, um ambiente de financiamento marginalmente mais apertado e mudanças nas prioridades geopolíticas – levando a transações de controle como distintas das transações minoritárias.

“Espera-se que o interesse estratégico de entrada na Índia em um mundo pós-Covid ganhe impulso, impulsionado pelo desejo de ter uma presença local significativa em uma das maiores e mais crescentes economias do mundo”, disse Sourav Mallik, diretor administrativo da Kotak Investment Banking.

Em 2023, os banqueiros disseram que muita ação é esperada no mercado doméstico, mesmo com as aquisições internacionais sofrendo uma desaceleração devido aos temores de uma recessão.

O JP Morgan liderou a tabela de banqueiros de fusões e aquisições em termos de assessoria de empresas em transações, seguido pelo BNP Paribas.

“As fusões e aquisições domésticas seriam lideradas pela consolidação no espaço de tecnologia da nova era, onde, devido à desaceleração do financiamento, muitos participantes seriam forçados a seguir o caminho das fusões e aquisições.

“Outro catalisador para fusões e aquisições domésticas seriam as aquisições de grandes conglomerados e private equity, que continuarão a onda de aquisições”, disse Gopal Agrawal, diretor administrativo e chefe (banco de investimento) da Edelweiss Financial Services.

Os banqueiros disseram que a venda da participação do governo na Concor, uma empresa de logística, e no IDBI Bank seriam os negócios mais observados no primeiro trimestre de 2023.

Ao mesmo tempo, a venda dos ativos da Reliance Capital e da Srei nos leilões em andamento manteria os banqueiros ocupados… leia mais em Rediff.com 19/12/2022