A Blackstone Inc., empresa de private equity com sede em Nova York, concordou em comprar a rede de restaurantes Tropical Smoothie Cafe por US$ 2 bilhões, incluindo dívidas, anunciaram as empresas na noite de quarta-feira.

Blackstone disse que o acordo para o Tropical Smoothie Café LLC, com sede em Atlanta, seria “a primeira transação da safra mais recente de seu principal veículo de private equity da Blackstone”.

Os termos da transação não foram divulgados, mas fontes disseram ao Wall Street Journal que foi “cerca de US$ 2 bilhões, incluindo dívida”.

A Blackstone já havia adquirido franqueadores como Hilton Hotels e ServPro.

O Tropical Smoothie Cafe foi fundado em Destin, Flórida, em 1997, e cresceu para mais de 1.400 locais em 44 estados. Acrescentou 175 novos restaurantes em 2023, sendo 70% deles de franqueados existentes, disse Blackstone.

Peter Wallace, diretor administrativo sênior do negócio de private equity da Blackstone, disse em um comunicado: “O Tropical Smoothie Cafe teve uma trajetória de crescimento impressionante, construindo consistentemente sua base de clientes fiéis à medida que se expandia em todo o país. A Blackstone tem profunda experiência em ajudar a acelerar a expansão de negócios líderes de franquia como uma de nossas áreas de investimento com maior convicção.”

Charles Watson, CEO do Tropical Smoothie Cafe, disse: “A chave para este negócio é oferecer uma experiência excepcional para cada hóspede que passa por nossas portas. Desde produtos de alta qualidade até atendimento excepcional aos hóspedes, nossos franqueados tornam nossa missão de nos tornarmos uma marca amada uma realidade dia após dia, e estamos entusiasmados em ver como a marca continuará a crescer com os excelentes recursos globais da Blackstone por trás dela.”

O Barclays atuou como consultor financeiro e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultor jurídico da Blackstone. Baird atuou como consultor financeiro principal, com o apoio da North Point e BofA Securities, e Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico do Tropical Smoothie Cafe.

A Reuters informou em dezembro, citando fontes, que Levine Leichtman Capital Partners, proprietário de private equity da Tropical Smoothie, estava se preparando para colocar a rede à venda por cerca de US$ 2 bilhões.

Levine Leichtman comprou a marca fast-casual Tropical Smoothie em setembro de 2020. Na época, o Tropical Smoothie Cafe franqueava mais de 870 restaurantes fast-casual em 44 estados,

Em uma teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre em 18 de abril, Steve Schwarzman, presidente e CEO da Blackstone, disse: “Nosso portfólio está concentrado em setores atraentes e temos o maior saldo de pó seco do setor, de quase US$ 200 bilhões, para aproveitar as oportunidades.

“Nosso capital de longo prazo oferece flexibilidade e poder de fogo para investir, ao mesmo tempo que nos dá paciência para vender ativos quando chegar a hora certa”, disse Schwarzman… leia mais em Nations Restaurant News 24/04/2024