O braço de investimento da fundação controladora da Novo Nordisk está comprando a fabricante de medicamentos Catalent em um acordo de US$ 16,5 bilhões, uma aquisição que dará à Novo locais adicionais à medida que aumenta a produção de seus medicamentos para obesidade e diabetes em expansão.

Sob o acordo, a Novo Holdings está comprando a Catalent, uma grande empresa de desenvolvimento e fabricação com mais de 50 locais em todo o mundo. Por sua vez, a Novo Nordisk está comprando três dos sites de preenchimento da Catalent do grupo de investimento por US$ 11 bilhões. A Novo Holdings gerencia os ativos da Fundação Novo Nordisk, que tem uma participação controladora na empresa farmacêutica.

Catalent esteve envolvida na produção do tratamento de obesidade da Novo, Wegovy. Com o acordo, a Novo escolherá locais que se concentram no preenchimento de drogas na Itália, Bruxelas e Bloomington, Ind. Todos já estão trabalhando para a Novo… Leia mais em .statnews. 05/02/2024

Novo Holdings adquire  Catalent

COPENHAGUE, Dinamarca e SOMERSET, N.J.–(BUSINESS WIRE)– Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), líder em permitir o desenvolvimento e fornecimento de melhores tratamentos para pacientes em todo o mundo, e a Novo Holdings, uma holding e empresa de investimento responsável pelo gerenciamento dos ativos e da riqueza da Fundação Novo Nordisk, anunciaram hoje que entraram em um acordo de fusão sob o qual a Novo Holdings adquirirá a Catalent em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a Catalent em US$ 16,5 bilhões em uma base de valor empresarial.

Visão Geral da Transação

• A Novo Holdings adquirirá todas as ações pendentes da Catalent por US$ 63,50 por ação em dinheiro. O preço de compra representa um prêmio de 16,5% sobre o preço de fechamento das ações ordinárias da Catalent em 2 de fevereiro de 2024, o último dia de negociação antes deste anúncio, e um prêmio de 47,5% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias a partir de 2 de fevereiro de 2024.
• Além disso, o preço de compra representa um prêmio de 39,1% sobre o preço de fechamento das ações ordinárias da Catalent em 28 de agosto de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio da Catalent de que seu Conselho de Administração formou um Comitê de Revisão Estratégica e Operacional para realizar uma revisão dos negócios, estratégia e operações da Catalent, bem como das prioridades de alocação de capital da Catalent, com o objetivo de maximizar o valor para todos os acionistas da Catalent.
• Dos mais de 50 sites globais da Catalent, a Novo Holdings pretende vender três sites de acabamento de preenchimento da Catalent e ativos relacionados adquiridos na fusão para a Novo Nordisk (CPH: NOVO), no qual a Novo Holdings tem uma participação de controle, logo após o fechamento da fusão. Esses três locais estão localizados em Anagni, Itália; Bloomington, Indiana, EUA; e Bruxelas, Bélgica.
• Esta transação está alinhada com a estratégia da Novo Holdings de investir em empresas de ciências da vida estabelecidas com forte potencial de longo prazo.

Alessandro Maselli, Presidente e Diretor Executivo da Catalent, disse: “Nos últimos anos, a Catalent construiu uma oferta abrangente de ponta a ponta de serviços e recursos para impulsionar a inovação no sistema de saúde e melhorar os resultados dos pacientes. Esta transação é uma prova do trabalho árduo e da dedicação da nossa equipe a esta missão, e estou incrivelmente animado para este próximo passo em nossa jornada. Estamos ansiosos para nos beneficiar dos recursos significativos da Novo Holdings para acelerar o investimento em nossos negócios e aprimorar as principais ofertas, à medida que continuamos a oferecer soluções premium de desenvolvimento e fabricação para clientes farmacêuticos e biotecnológicos.”

John Greisch, Presidente Executivo do Conselho Catalent e Presidente do Comitê de Revisão Estratégica e Operacional, disse: “Esta transação oferece valor significativo, certo e premium aos nossos acionistas. A Novo Holdings acredita em nossa visão e fornecerá à Catalent uma base sólida à medida que continuamos desenvolvendo, fabricando e fornecendo os melhores produtos.”

A Novo Holdings tem um histórico comprovado de investimento bem-sucedido no setor de ciências da vida. É importante ressaltar que o objetivo da Novo Holdings é melhorar a saúde das pessoas e a sustentabilidade da sociedade e do planeta, gerando retornos atraentes a longo prazo sobre os ativos da Fundação Novo Nordisk.

Kasim Kutay, CEO da Novo Holdings, disse: “Estamos empolgados em fazer parceria com a Catalent à medida que ela entra em uma nova fase de crescimento e acelera sua missão de desenvolver, fabricar e fornecer produtos que ajudem as pessoas a viver vidas melhores e mais saudáveis. Com nossa experiência e histórico de investimento em negócios de ciências da vida de alta qualidade, acreditamos que a Catalent é um ajuste estratégico muito bom. Estamos empolgados em apoiar as partes interessadas da Empresa nos próximos anos, especialmente funcionários e clientes, enquanto trabalham para desenvolver novos produtos para beneficiar os pacientes. Como investidores engajados comprometidos com relacionamentos produtivos com todos os nossos parceiros, estamos ansiosos para trabalhar com a equipe Catalent para realizar todo o potencial da Empresa.

É importante ressaltar que nossa aquisição da Catalent está alinhada com nosso mandato de investir em empresas de ciências da vida de alta qualidade em benefício da missão e das causas filantrópicas da Fundação Novo Nordisk.”

Marc Steinberg, sócio da Elliott Investment Management L.P., disse: “Como um investidor significativo na Catalent, a Elliott apoia totalmente a transação anunciada hoje. Acreditamos que esta transação, que é o culminar de um processo liderado pelo Comitê de Revisão Estratégica e Operacional do Conselho Catalent, maximiza claramente o valor para os acionistas da Catalent. Elogiamos o Conselho e a equipe de gerenciamento da Catalent por entregar esse excelente resultado.”

Detalhes da Transação

Espera-se que a fusão seja concluída no final do ano civil de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Catalent e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. A transação não está sujeita a nenhuma contingência de financiamento.

Após uma avaliação de possíveis alternativas de maximização de valor, o Conselho da Catalent determinou por unanimidade que a transação com a Novo Holdings, que oferece um prêmio e certo valor em dinheiro, é do melhor interesse da Catalent. Assim, o Conselho Catalent recomenda por unanimidade que os acionistas da Catalent votem a favor da fusão.

Além disso, a Elliott Investment Management L.P. e algumas de suas afiliadas celebraram um acordo de apoio nos termos do qual concordaram em votar suas ações ordinárias da Catalent a favor da fusão.

Após o fechamento da fusão, as ações da Catalent não serão mais negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e a Catalent se tornará uma empresa privada.

Resultados Financeiros do Segundo Trimestre de 2024

Espera-se que os resultados dos ganhos do segundo trimestre de 2024 da Catalent sejam emitidos em 9 de fevereiro de 2024. À luz da transação anunciada, a Catalent não fará uma teleconferência de ganhos. O comunicado de imprensa de ganhos do segundo trimestre de 2024 da Catalent estará disponível em seu site de relações com investidores em http://investor.catalent.com.

Conselheiros

Citi e J.P. Morgan está atuando como consultores financeiros da Catalent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultor jurídico da Catalent e Jones Day está atuando como consultor jurídico do Conselho de Administração da Catalent. Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro da Novo Holdings e a Goodwin Procter LLP está atuando como consultor jurídico da Novo Holdings.

Sobre a Novo Holdings – A Novo Holdings é uma holding e empresa de investimento responsável pela gestão dos ativos e da riqueza da Fundação Novo Nordisk. O objetivo da Novo Holdings é melhorar a saúde das pessoas e a sustentabilidade da sociedade e do planeta, gerando retornos atraentes a longo prazo sobre os ativos da Fundação Novo Nordisk.Totalmente de propriedade da Fundação Novo Nordisk, a Novo Holdings é o acionista controlador da Novo Nordisk A/S e da Novonesis A/S e gerencia um portfólio de investimentos com uma perspectiva de retorno de longo prazo. Além de gerenciar um amplo portfólio de ações, títulos, imóveis, infraestrutura e ativos de private equity, a Novo Holdings é uma investidora líder mundial em ciências da vida. Por meio de suas equipes de Sementes, Venture, Crescimento e Investimentos Principais, a Novo Holdings investe em empresas de ciências da vida em todos os estágios de desenvolvimento.No final de 2022, a Novo Holdings tinha ativos totais de EUR 108 bilhões.

Sobre a Fundação Novo Nordisk – Fundada na Dinamarca em 1924, a Fundação Novo Nordisk é uma fundação empresarial com objetivos filantrópicos. A visão da Fundação é melhorar a saúde das pessoas e a sustentabilidade da sociedade e do planeta. A missão da Fundação é avançar na pesquisa e inovação na prevenção e tratamento de doenças cardiometabólicas e infecciosas, bem como avançar o conhecimento e as soluções para apoiar uma transformação verde da sociedade.
www.novonordiskfonden.dk/en

Sobre Catalent – A Catalent, Inc. é líder global em permitir que parceiros farmacêuticos, biotecnológicos e de saúde do consumidor otimizem o desenvolvimento, o lançamento e o fornecimento completo do ciclo de vida para pacientes em todo o mundo. Com ampla e profunda escala e experiência em ciências do desenvolvimento, tecnologias de entrega e fabricação multimodal, a Catalent é um parceiro preferencial da indústria para medicamentos personalizados, extensões de marca de saúde do consumidor e medicamentos de grande sucesso. A Catalent ajuda a acelerar mais de 1.500 programas de parceiros e lançar mais de 150 novos produtos a cada ano. Suas plataformas de fabricação flexíveis em mais de 50 locais globais fornecem aproximadamente 70 bilhões de doses de quase 8.000 produtos anualmente. A força de trabalho especializada da Catalent, de quase 18.000, inclui mais de 3.000 cientistas e técnicos. Com sede em Somerset, Nova Jersey, a empresa gerou quase US$ 4,3 bilhões em receita em seu ano fiscal de 2023… Leia mais em catalent 05/02/2024