A startup norte-americana de poupança e investimento Acorns adquiriu a GoHenry, com sede em Londres, uma startup focada em fornecer serviços de gerenciamento de dinheiro e educação financeira para jovens de 6 a 18 anos em um acordo de capital, anunciaram as duas empresas hoje.

A avaliação combinada da empresa, bem como outros termos financeiros, não foram divulgados. Quando a Acorns levantou fundos pela última vez, $ 300 milhões em março de 2022, foi avaliada em $ 2 bilhões; A GoHenry não divulgou sua avaliação, mas acredita-se que esteja avaliada entre $ 250 milhões e $ 500 milhões em outubro de 2022, quando levantou $ 55 milhões.

A aquisição é notável por alguns motivos. Por um lado, se as empresas conseguiram manter seu nível de avaliações (as avaliações sofreram muita pressão nos últimos seis meses), seria um dos maiores negócios de fusões e aquisições entre duas startups de fintech, chegando em um momento em que as startups o encontraram. muito desafiador levantar mais financiamento – seja de investidores privados, seja dos mercados públicos por meio de um IPO.

Em segundo lugar, adicionará vários novos patrocinadores à tabela de caps do Acorns. Os investidores da GoHenry incluem Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital e Nexi, que são todas rolando seu patrimônio no negócio.

Por fim, isso dá à Acorns uma abertura para crescer internacionalmente, começando com a pegada existente da GoHenry no Reino Unido, França, Itália e Espanha.

As empresas não forneceram detalhes específicos sobre métricas individuais, dizendo apenas que a empresa combinada terá quase 6 milhões de assinantes. A cobertura anterior do TechCrunch nos ajuda a quebrar a mistura, mas também aponta para um ou ambos tendo perdido alguns usuários nos últimos tempos. Em março de 2022, O CEO Noah Kerner disse ao TechCrunch que a empresa havia mais de 4,6 milhões de assinantes pagos. GoHenry em outubro passado disse que tinha 2 milhões de clientes.

Desde a sua criação em 2012, Nozes levantou pouco mais de $ 500 milhões de investidores como a empresa de private equity TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (uma divisão da Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline e Kevin Durant & Trinta e cinco empreendimentos de Rich Kleiman.

A Acorns está entrando neste acordo depois de enfrentar um revés em um plano de saída anterior. A empresa originalmente tinha a intenção de abrir o capital e, em 2021, traçou planos para fazê-lo por meio de um SPAC. Na época, projetava receita de US$ 126 milhões para o ano, segundo a baralho analisado pelo nosso próprio Alex Wilhelm. Mas com o mercado SPAC enfrentando muitos problemas e o mercado de IPO de tecnologia secando no final de 2021, a Acorns descartou seus planos de IPO da SPAC em janeiro de 2022.

GoHenry (em homenagem a seu primeiro cliente infantil, de acordo com a empresa) arrecadou um total de $ 125 milhões desde que foi fundada em 2012. Ela registrou $ 42 milhões em receita em 2021 (o último ano completo relatado), o dobro do que fez em 2020.

Nem Acorns nem GoHenry – ambos com 10 anos – ainda eram lucrativos na época de seus últimos aumentos.

A Acorns começou inicialmente visando adultos mais jovens, especificamente a geração do milênio, antes de também abrir seus primeiros serviços para crianças em 2017. A GoHenry a ajudará a se expandir nesse segmento de mercado. Desde o início, a GoHenry se concentrou na faixa etária de 6 a 18 anos, que atualmente usa dois serviços principais da empresa: um cartão de débito pré-pago (normalmente recarregado pelos pais) e um aplicativo de “educação financeira” vinculado a esse cartão ( e um aplicativo que os pais podem usar para ajudar a monitorar e gerenciar a conta). Até o verão passado, a GoHenry operava no Reino Unido e também nos EUA, para onde havia se expandido em 2018. Começou também a atender a França e a Espanha quando adquiriu a startup francesa Pixpay em julho passado e também abriu negócios na Itália em janeiro deste ano.

Acorns evoluiu a sua oferta para incluir também serviços de investimento, gestão de dívidas e um produto dirigido a crianças, bolotas cedo que foi lançado em junho de 2020. Bolotas Early permite que pais, responsáveis, familiares e amigos invistam facilmente no futuro de uma criança. Antes da GoHenry, a Acorns também adquirido Cofre, plataforma de colheita e pilar.

Os executivos das duas empresas dizem que a empresa combinada permitirá que eles atendam os clientes em todas as fases da vida – desde o nascimento até a aposentadoria. A Acorns afirma que ajudou os americanos a economizar e investir mais de US$ 16 bilhões desde sua fundação, enquanto os clientes da GoHenry economizaram US$ 130 milhões nos últimos cinco anos. A aquisição agora coloca a Acorns em concorrência direta com outras fintechs norte-americanas que já oferecem cartões de débito para crianças e/ou adolescentes, incluindo Greenlight, Step e Current.

“Nós dois sonhamos com essa ideia de bem-estar financeiro para toda a família há muito tempo”, disse Kerner ao TechCrunch em uma entrevista, observando que as empresas estão conversando há dois anos. “Portanto, ser capaz de atender crianças, adolescentes e adultos de forma holística dentro de uma empresa em todo o mundo é realmente empolgante.”

A co-fundadora da GoHenry, Louise Hill, disse que está “animada com as oportunidades” que a combinação irá desbloquear.

“É basicamente uma visão/missão compartilhada, olhando para os melhores interesses das famílias e das pessoas emergentes – as pessoas comuns”, disse ela em uma entrevista. “Ser capaz de expandir e oferecer a mesma abordagem de bem-estar financeiro também para adultos é extremamente empolgante.”

A empresa combinada – ambas oferecem serviços de assinatura – tem mais de 700 funcionários. Embora o acordo fosse principalmente de capital, havia uma “pequena contraprestação em dinheiro”, disse Hill, que era mais por “necessidade administrativa do que qualquer outra coisa”.

A decisão de adquirir a GoHenry não foi tomada de ânimo leve, de acordo com Kerner, que disse que a Acorns avaliou “mais de 100” empresas globalmente.

“Estamos muito focados no mercado dos EUA com nossos produtos, mas sempre tivemos aspirações de entregar globalmente”, disse ele ao TechCrunch. “Isso nos permite acelerar esse caminho.”

Hill disse que GoHenry também sempre teve a intenção de se globalizar.

“Nossas equipes estão conversando há mais de dois anos e ficou cada vez mais óbvio que o caminho certo a seguir era nos unirmos”, disse ela.

Nos Estados Unidos, GoHenry operará como GoHenry by Acorns. No Reino Unido e na Europa, GoHenry e PixPay continuarão a operar com suas próprias marcas.

Como o mercado de IPO secou, ​​muitos observadores da indústria previsto que o o espaço fintech veria mais consolidação. E até agora em 2023, vimos vários acordos de fusões e aquisições…. leia mais em Teg6 03/04/2023