O grupo indiano Adani adquiriu o controle acionário dos negócios de cimento da Holcim na Índia em um acordo de US$ 10,5 bilhões, para se tornar o segundo maior produtor de cimento do país, disse o grupo Adani em comunicado neste domingo.

Leia mais em Valor Econômico 16/05/2022

Adani Adquirirá A Participação Da Holcim Em Ambuja Cements E ACC Limited

Maior aquisição de todos os tempos no espaço de infraestrutura e materiais da Índia avaliada em US$ 10,5 bilhões

A aquisição impulsiona a Adani para o negócio de cimento e estabelecerá seus novos materiais, metal e mineração vertical
Com isso, a Adani é agora a segunda maior fabricante de cimento da Índia (capacidade ~70 MTPA)

Ahmedabad, Índia, 15 de maio de 2022: A Família Adani, por meio de um veículo offshore para fins especiais, anunciou que havia celebrado acordos definitivos para a aquisição de toda a participação da Holcim Ltd, com sede na Suíça, em duas das principais empresas de cimento da Índia – Ambuja Cements Ltd e ACC Ltd.

A Holcim, por meio de suas subsidiárias, detém 63,19% em Ambuja Cements e 54,53% em ACC (dos quais 50,05% são mantidos por meio de Ambuja Cements). O valor da participação da Holcim e da consideração da oferta aberta para a Ambuja Cements e ACC é de US$ ~10,5 bilhões, o que torna esta a maior aquisição de todos os tempos pela Adani e a maior transação de fusões e aquisições da Índia no espaço de infraestrutura e materiais.

“Nossa mudança para o negócio de cimento é mais uma validação de nossa crença na história de crescimento de nossa nação”, disse Gautam Adani, presidente do Grupo Adani. “Não só se espera que a Índia continue sendo uma das maiores economias orientadas pela demanda do mundo por várias décadas, como a Índia também continua a ser o segundo maior mercado de cimento do mundo e, no entanto, tem menos da metade do consumo médio global de cimento per capita. Na comparação estatística, o consumo de cimento da China é mais de 7 vezes maior do que o da Índia. Quando esses fatores são combinados com as várias adjacências de nossos negócios existentes, que incluem os negócios de portos e logística, o negócio de energia e o negócio imobiliário do Grupo Adani, acreditamos que seremos capazes de construir um modelo de negócios exclusivamente integrado e diferenciado e nos preparar para uma expansão significativa da capacidade.”

O Sr. Adani acrescentou: “A liderança global da Holcim na produção de cimento e nas melhores práticas de sustentabilidade nos traz algumas das tecnologias de ponta que nos permitirão acelerar o caminho para uma produção de cimento mais verde. Além disso, a Ambuja Cements e a ACC são duas das marcas mais fortes reconhecidas em toda a Índia. Quando aumentados com nossa pegada de geração de energia renovável, ganhamos uma grande vantagem na jornada de descarbonização que é uma obrigação para a produção de cimento. Essa combinação de todas as nossas capacidades me deixa confiante de que seremos capazes de estabelecer os processos de fabricação de cimento mais limpos e sustentáveis que atenderão ou excederão os benchmarks globais.”

“Estou muito satisfeito que o Grupo Adani esteja adquirindo nossos negócios na Índia para liderar sua próxima era de crescimento”, disse Jan Jenisch, CEO da Holcim Limited.” O Sr. Gautam Adani é um líder empresarial altamente reconhecido na Índia que compartilha nosso profundo compromisso com a sustentabilidade, as pessoas e as comunidades. Gostaria de agradecer aos nossos 10.000 colegas indianos que desempenharam um papel essencial no desenvolvimento de nossos negócios ao longo dos anos com sua dedicação e experiência incansáveis. Estou confiante de que o Grupo Adani é a casa perfeita para eles, bem como para nossos clientes, continuarem a prosperar.”

Com o consumo de cimento da Índia em apenas 242 kg per capita, em comparação com a média global de 525 kg per capita, há um potencial significativo para o crescimento do setor de cimento na Índia. Espera-se que os ventos contrários da rápida urbanização, da crescente classe média e da habitação acessível, juntamente com a recuperação pós-pandemia nos setores de construção e outros setores de infraestrutura, continuem impulsionando o crescimento do setor de cimento nas próximas décadas.

Atualmente, a Ambuja Cements e a ACC têm uma capacidade de produção instalada combinada de ~70 MTPA. As duas empresas estão entre as marcas mais fortes da Índia, com imensa profundidade de infraestrutura de fabricação e cadeia de suprimentos, representadas por suas 23 fábricas de cimento, 14 estações de moagem, 80 usinas de concreto pronta e mais de 50.000 parceiros de canal em toda a Índia.

Tanto a Ambuja quanto a ACC se beneficiarão de sinergias com a plataforma integrada de infraestrutura Adani, especialmente nas áreas de matéria-prima, energia renovável e logística, onde as empresas Adani Portfolio têm vasta experiência e profundo conhecimento. Isso permitirá margens mais altas e retorno do capital empregado para as duas empresas. As Empresas também se beneficiarão do foco de Adani em ESG, Economia Circular e Filosofia de Gestão de Capital. As empresas continuarão profundamente alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade da ONU, com foco claro no ODS 6 (Água Limpa e Saneamento), ODS 7 (Energia Acessível e Limpa), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 13 (Ação Climática).

A aquisição está sujeita a aprovações e condições regulatórias… Leia mais em adani 15/05/2022