A Automob, empresa de venda de automóveis da Simpar, anunciou nesta segunda-feira (30) a aquisição da Best Point concessionária das marcas Renault, Ford e Honda, que possui oito lojas na cidade de São Paulo por R$ 120 milhões.

Este foi o segundo M&A da Automob em menos de um mês — no dia 2 de outubro, a companhia havia anunciado a compra do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões. Ao todo, a companhia já fez sete aquisições nos últimos dois anos, alcançando 105 lojas em todo o Brasil.

Por fim, a Automob esclarece que a compra da Best Points irá adicionár R$ 620 milhões à receita bruta anualizada da empresa, que chegará a R$ 8,01 bilhões com base no desempenho em 12 meses do grupo até o segundo trimestre de 2023. Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality e Grupo Alta são as outras marcas da Automob.

Nos 12 meses até o segundo trimestre deste ano, a Best Points apresentou R$ 585 milhões em receita bruta, com R$ 25 milhões em Ebitda e lucro líquido de R$ 15 milhões…. leia mais em InfoMoney 30/10/2023

SIMPAR S.A. COMUNICADO AO MERCADO AUTOMOB ADQUIRE BEST POINTS E SUPERA 100 LOJAS COM MAIOR PORTFOLIO DE MARCAS DO PAÍS

Empresa reforça sua estratégia de consolidação aumentando o ganho de escala e capilaridade como vantagens competitivas no setor de concessionárias de veículos leves

A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/21 e no art. 157, § 4º, da Lei n° 6.404/76, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de outubro de 2023, sua controlada Original Holding S.A. (“AUTOMOB”), por meio das suas subsidiárias integrais, celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão da R Point Comercial de Automóveis Ltda., Sonnervig Automóveis Ltda., H Point Comercial Ltda. e HBR Participações Ltda., em conjunto nomeadas como (“Best Points”), com oito lojas, sendo três da marca Honda, quatro Renault e uma loja Ford, todas localizadas na cidade de São Paulo. Com essa aquisição, a AUTOMOB atinge a marca de 105 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua escala e capilaridade.

A aquisição está em linha com o planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável da SIMPAR para a AUTOMOB, que tem como foco a adição dos ganhos provenientes de escala, sinergias e, sobretudo, garantir a excelência no atendimento aos Clientes. Considerando o EBITDA combinado pós-transação de R$398 milhões, a alavancagem da AUTOMOB permanece estável em 2,0x com base nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2023, preservando sua estrutura de capital equilibrada para dar continuidade à sua agenda de desenvolvimento e transformação do segmento de concessionárias de veículos leves.

Nos últimos dois anos, a AUTOMOB realizou sete aquisições que posicionam a empresa como um dos maiores grupos em número de lojas (105) e com o mais amplo portfólio de marcas do Brasil. Com essa transação, a AUTOMOB irá adicionar oito lojas em importantes bairros da capital paulista – Pinheiros, Morumbi, Itaim Bibi, Santana, Vila Prudente, Ipiranga e Vila Guilherme – acrescentando a Ford – montadora de destaque global – ao seu portifólio de marcas, o maior do Brasil, além de fortalecer o relacionamento comercial de longo prazo do grupo com a Honda e Renault. Receita Bruta da AUTOMOB com Aquisições (R$ bilhões | Valores do 2T23 anualizado)
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Essa aquisição adicionará R$ 620 milhões à Receita Bruta Anualizada da AUTOMOB, que chega a R$ 8,01 bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality¹, Grupo Alta¹ e Best Points.

O contrato prevê a aquisição da Best Points por R$ 120 milhões de Equity Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 3,5 milhões, resulta em um Enterprise Value de R$ 116,5 milhões.
O pagamento do Equity Value será realizado parte à vista e parte parcelado, conforme tabela abaixo:

Racional Estratégico

A Transação com a Best Points possui os seguintes pilares estratégicos:

• i. CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de marcas e é um dos maiores grupos do Brasil em número de lojas;
• ii. RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Honda, Renault e início do relacionamento com a Ford;
• iii. CAPILARIDADE: Expansão das lojas da AUTOMOB com as marcas Honda, Renault e Ford: serão mais três lojas Honda e quatro lojas Renault que, somadas às atuais lojas, totalizam 7 lojas Honda e 5 lojas Renault. A Transação adiciona uma loja Ford ao grupo, inserindo a marca dentro do portfólio da AUTOMOB;
• iv. CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, a Best Points trará sinergias ao ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à Madre Corretora (venda de seguros automotivos do Grupo);
• v. ESCALA: Ao considerar as aquisições realizadas, a AUTOMOB, de maneira proforma, atinge um volume total de 42 mil veículos comercializados nos últimos 12 meses (2T23 UDM), sem incluir as vendas diretas.
• vi. MODELO DE GESTÃO: A manutenção da independência da gestão adotada pela AUTOMOB associada aos diferenciais competitivos e sinergias existentes, somadas à extensa experiência dos profissionais que passam a fazer parte do Grupo e ao foco na excelência no atendimento, têm se refletido em 1 Considera a aquisição da Nova Quality e Grupo Alta, as quais estão pendentes do cumprimento de condições precedentes usuais neste tipo de operação, como anuência das montadoras e aprovação do Cade melhora de desempenho e crescimento orgânico das empresas adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para a Best Points;
  vii. RESULTADOS: A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base no 2T23 UDM: R$ 7,5 bilhões de Receita Bruta, R$ 398 milhões de EBITDA e R$ 163 milhões de Lucro Líquido.

Sobre a Best Points

Desde a fundação da concessionária Ford Sonnervig há 96 anos, a Best Points tornou-se uma das mais tradicionais redes de concessionárias de veículos leves do município de São Paulo, ampliando sua operação para as marcas Honda e Renault.

No 2T23 UDM, a Best Points teve os seguintes números não auditados: R$ 585 milhões de Receita Bruta, R$ 25 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R$ 15 milhões. Adicionalmente, a empresa vendeu 2.236 veículos novos e 1.939 seminovos neste período.

A Best Points contará com todo o suporte da AUTOMOB para um novo ciclo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que manterá sua equipe e gestão independentes, tendo como foco primordial a excelência no atendimento para proporcionar a melhor experiência aos clientes.

O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência da Honda, Renault e Ford. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da AUTOMOB, a Transação não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas. São Paulo, 30 de outubro de 2023 Denys Marc Ferrez Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo.. Leia mais em simpar 30/10/.2023