A operação possibilitará a criação de novos produtos de investimento para os clientes do banco, em especial os do chamado “varejo mar aberto”

O Bmg anunciou nesta sexta-feira (2) um acordo para a compra de uma participação na Araújo Fontes por R$ 150 milhões. Segundo o banco, a empresa é uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes no Brasil.

O objetivo da aquisição é, conforme explica o Bmg em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “ampliar a oferta de produtos e serviços no segmento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos”.

A operação possibilitará ainda a criação de novos produtos de investimento para os clientes do banco, em especial os do chamado “varejo mar aberto”

O movimento faz parte da competição cada vez mais acirrada entre bancos tradicionais e digitais pelos clientes. Para não ficar para trás e fortalecer os negócios, as instituições participam também de uma corrida paralela por investimentos e aquisições.

O Nubank, por exemplo, levantou US$ 1,15 bilhão em um aporte que incluiu a participação de Warren Buffett e elevou seu valor de mercado para US$ 30 bilhões. Já o C6 Bank vendeu 40% da empresa para o JP Morgan por R$ 10 bilhões.

Detalhes técnicos

O Bmg esclarece que o certame se dará por meio da aquisição de 50% do capital da sociedade formada pela Araújo Fontes e AF Invest. Os 50% remanescentes ficarão sob a posse dos Sócios Araújo Fontes.

A empresa relembra, porém, que a operação ainda estará sujeita à análise dos órgãos competentes, incluindo o Banco Central.

Por fim, o banco destaca que a aquisição “representa forte alinhamento com as diretrizes estratégicas do Bmg, ampliando os produtos e serviços para acelerar o crescimento dos negócios de Atacado, e permite o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que possibilita que se mantenha o foco interno no varejo”… Leia mais em seudinheiro 02/07/2021

BANCO BMG FATO RELEVANTE

O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei no 6.404/76 e a Instrução CVM no 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um acordo de investimentos para a aquisição de participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. e na AF Invest Administração de Recursos Ltda. (em conjunto, “Sociedades”), uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes no Brasil, com o objetivo de trazer competência dedicada para o Bmg ampliar a oferta de produtos e serviços no segmento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos, criando novos produtos de investimento para seus clientes, em especial os clientes de varejo mar aberto.

O acordo de investimentos foi celebrado junto aos sócios fundadores das Sociedades (“Sócios Araújo Fontes”) e prevê que a aquisição da participação pelo Bmg será implementada por meio de aquisição primária de 50% do capital social de sociedade holding (“NewCo”) a ser constituída pelos Sócios Araújo Fontes para deter participação nas Sociedades (“Operação”). Como resultado da Operação, o Bmg passará a ser proprietário de 50% das ações de emissão da NewCo e os Sócios Araújo Fontes, em conjunto, serão proprietários dos 50% remanescentes das ações. O montante total envolvido na Operação é de, aproximadamente, R$ 150 milhões, composto por uma parcela fixa de R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 milhões.

A Operação representa forte alinhamento com as diretrizes estratégicas do Bmg, ampliando os produtos e serviços para acelerar o crescimento dos negócios de Atacado. Ainda, cria o segmento de Gestão de Recursos, com forte sinergia para o cliente varejo mar aberto e alta proposta de valor para atrair novos clientes para o banco digital, ampliando assim as fontes de captação. A Operação permite o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que permite que o Bmg mantenha o foco interno no varejo.

A efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil – BACEN.
São Paulo, 02 de julho de 2021 Marco Antonio Antunes Diretor Executivo Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores Banco BMG S.A. Leia mais em bmg 02/07/2021