Brookfield Resseguro  fez uma oferta de ações e dinheiro para comprar a American Equity Investment Life Holding Co.  que valoriza a empresa em US$4,3 bilhões.

Sob a expressão não vinculativa de interesse, o braço de resseguro da Brookfield Corp. está oferecendo US$ 55 por cada ação da AEL que ainda não possui. A oferta inclui US$ 38,85 em dinheiro e US$ 16,15 em ações com direito a voto limitada classe A da Brookfield Asset Management Ltd.

Brookfield já detém cerca de 20% de participação na AEL.

A AEL confirmou que recebeu a oferta e disse que não comentaria mais até que seu conselho concluísse sua revisão da proposta. Leia mais em theglobeandmail 27/06/2023

AEL Confirma o Recebimento da Proposta de Aquisição da Brookfield Reinsurance

WEST DES MOINES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–27 de junho de 2023– A American Equity Investment Life Holding Company (“American Equity”) (NYSE: AEL), uma das principais emissores de anuidades de índice fixo (FIAs), emitiu hoje a seguinte declaração sobre a proposta de aquisição que recebeu da Brookfield Reinsurance Ltd. (“Brookfield Resseguro”):

“O Conselho de Administração da American Equity confirmou hoje que recebeu uma proposta da Brookfield Reinsurance para adquirir todas as ações em circulação da American Equity que a Brookfield Reinsurance ainda não possui por US$ 55,00 por ação, composta por US$ 38,85 por ação em dinheiro e US$ 16,15 por ação na Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE, TSX: BAM) (“BAM”) Ações com direito a voto limitado Classe A (as “Ações BAM”), com base no preço médio ponderado por volume de 90 dias não afetado a partir de 23 de junho de 2023. O número de Ações BAM a serem emitidas no fechamento está sujeito a ajuste, o que resultará no valor agregado da contraprestação a partir do fechamento da transação não inferior a US$ 54,00 e não superior a US$ 56,50 por ação com base no preço das ações da BAM pouco antes do fechamento. O American Equity Board concedeu à Brookfield Reinsurance uma renúncia limitada à obrigação de paralisação da Brookfield Reinsurance sob seu contrato de investimento existente com a American Equity para permitir que a Brookfield Reinsurance faça esta proposta.

“O Conselho revisará cuidadosamente a proposta da Brookfield Reinsurance de acordo com seus deveres fiduciários e em consulta com seus consultores financeiros e jurídicos independentes. A American Equity não terá mais comentários sobre a proposta até que o Conselho conclua sua revisão. É importante notar que não há garantia de que um acordo será alcançado ou em que condições.”

Os acionistas da American Equity não precisam tomar nenhuma ação neste momento.

Ardea Partners e J.P. Morgan está servindo como consultor financeiro da AEL e a Sullivan & Cromwell LLP está servindo como consultor jurídico…Leia mais em ir.american-equity 27/06/2023