A companhia de tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), fixou na noite de terça-feira, 9, o preço de sua ação a US$ 15 na abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A ação saiu no piso da faixa proposta aos investidores, que já havia sido rebaixado horas antes.

A captação somou US$ 195 milhões, com a venda de 13,04 milhões de papéis. Desse total, 1,1 milhão são referentes a uma venda secundária, com os recursos indo para os sócios da companhia. A empresa tem entre os acionistas o fundo de private equity Advent. Há ainda a opção de exercer um lote extra de mais 1,9 milhão de ações.

A CI&T vai listar as ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em estreia prevista para esta quarta-feira, 10. A empresa brasileira estreia valendo cerca de US$ 2 bilhões. O fundador da companhia, o empreendedor Cesar Gon, está em Nova York para participar da cerimônia de abertura.

Leia também demais posts relacionados a CI&T no Portal Fusões & Aquisições.

Para emplacar o IPO, a CI&T teve que reduzir, além do preço, o tamanho da oferta. A ideia inicial era ofertar um total de 19,4 milhões de ações.

A faixa de preço proposta aos investidores por suas ações foi cortada de US$ 17 a US$ 19 para US$ 15 a US$ 17.

Os bancos que estão liderando o IPO são Citi e Goldman Sachs. JPMorgan, Morgan Stanley, Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI também participam da operação. As ações serão listadas com o código “CINT”.

Os recursos captados no IPO devem ajudar a empresa a bancar seus planos de crescimento, inclusive via fusões e investimento em outros negócios e tecnologias. O foco da CI&T é ajudar empresas a fazer sua transformação…Estadao ..Saiba mais em msn.10/11/2021

CI&T Anuncia Preço de sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)

CAMPINAS, Brasil–(BUSINESS WIRE)–A CI&T Inc (“CI&T”), especialista nativa digital global, e parceira da transformação digital de ponta a ponta por meio de serviços de estratégia, design e engenharia de software para marcas líderes mundiais, anunciou hoje que sua oferta pública inicial de 13.043.478 ações Classe A foi precificada em US$ 15,00 por ação. A oferta consiste em 11.111.111 ações ordinárias Classe A oferecidas pela CI&T e 1.932.367 ações ordinárias Classe A oferecidas por determinados acionistas vendedores, de acordo com a declaração de registro no Formulário F-1 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”). Os underwriters terão a opção de adquirir até 1.956.522 ações ordinárias Classe A adicionais de determinados acionistas vendedores, representando 15% da oferta-base, ao preço da oferta pública inicial, descontando o preço da subscrição e das comissões.

O início da negociação das ações na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) está previsto para o dia 10 de novembro de 2021, sob o ticker “CINT”, e o fechamento da oferta deve ocorrer no dia 12 de novembro de 2021, sujeito às condições habituais de fechamento.

A oferta está sendo realizada por um grupo de underwriters liderado pela Goldman Sachs & Co. LLC e pelo Citigroup, que estão atuando como coordenadores globais e lead bookrunners; J.P. Morgan e Morgan Stanley, que estão atuando como joint bookrunners; e Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI, que estão atuando como passive bookrunners.

Esta oferta de ações está sendo realizada somente por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Cópias da declaração podem ser obtidas com:

• Goldman Sachs & Co. LLC, c/o Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou pelo email [email protected]; ou

• Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-800-831-9146 or pelo email [email protected].

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições.

Sobre a CI&T
A CI&T é uma especialista digital global, e parceira da transformação digital de ponta a ponta para mais de 50 grandes corporações e empresas em rápido crescimento. Como nativos digitais, trazemos um histórico de 26 anos de aceleração do impacto nos negócios por meio de soluções digitais completas e escaláveis. Com presença global em 8 países com um modelo de negócios de nearshore delivery, a CI&T é a Empregadora de Escolha de mais de 5.000 profissionais em estratégia, ciência de dados, design e engenharia, alavancando crescimento de receita, impulsionando experiências dos consumidores e aumentando a eficiência operacional de seus clientes… Leia mais em CIandT 10/11/2021

Foto por: NYSE