O Credit Suisse está sondando investidores sobre um potencial aumento de capital, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, abordando-os pela quarta vez em cerca de sete anos, enquanto tenta uma reformulação radical de seu negócio de banco de investimento.

O banco suíço começou nas últimas semanas a falar com investidores sobre a potencial operação, disseram as pessoas. Vários cenários estão em discussão para o banco de investimento, incluindo a opção mais drástica de sair em grande parte do mercado dos Estados Unidos, disseram duas fontes.

Não está claro o quanto os investidores estão interessados. O interesse pode ser atenuado pelo fato de que o banco, o segundo maior da Suíça, levantou quase 12 bilhões de francos (12,22 bilhões de dólares) em capital desde 2015 – quase equivalente ao seu valor de mercado atual.

As fontes disseram que nenhuma decisão foi tomada e não deram detalhes sobre quanto dinheiro o banco buscaria levantar.

As ações do Credit Suisse caíram 12,4%, para o menor nível de fechamento já registrado pelo banco, nesta sexta-feira.

“Com uma potencial venda da unidade (de produtos securitizados) e a redução dos riscos no balanço, ainda faltam até 4 bilhões de francos suíços para a próxima reestruturação, planos de crescimento da unidade de gestão de patrimônio e acumulação de capital”, disse o analista do ZKB, Christian Schmidiger.

Considerando um valor de mercado de cerca de 12,3 bilhões de francos suíços para o banco, isso significaria “uma diluição significativa para os acionistas existentes”, acrescentou Schmidiger em relatório.

Um porta-voz do Credit Suisse afirmou: “Dissemos que atualizaremos o progresso de nossa abrangente revisão de estratégia quando anunciarmos nossos resultados do terceiro trimestre. Seria prematuro comentar sobre quaisquer potenciais medidas antes disso”.

O porta-voz acrescentou: “O Credit Suisse não está saindo do mercado dos EUA”.

Além do banco de investimento, as operações do Credit Suisse nos EUA incluem gestão de ativos.

A Bloomberg informou paralelamente que o Credit Suisse está avaliando a venda de seu negócio de gestão de patrimônio na América Latina, excluindo o Brasil.

Os resultados trimestrais do banco devem ser divulgados em 27 de outubro.

Sob uma reestruturação lançada pelo presidente do conselho de administração, Axel Lehmann, o Credit Suisse prevê encolher sua operação de banco de investimento para se concentrar ainda mais em seu principal negócio, de gestão de patrimônio…. saiba mais em Isto é Dinheiro 23/09/2022