Pouco tempo depois de adquirir o Hermes Pardini (PARD3) em uma transação ambiciosa e complexa, o Fleury (FLRY3) anunciou que fará um aumento de capital de até R$ 1,2 bilhão por uma subscrição privada — quando os atuais acionistas têm preferência na compra dos novos papéis.

No total, o Fleury pretende emitir entre 34.896.418 e 70.567.969 ações por R$ 17,27 cada — um desconto de 6,5% se considerado o fechamento de sexta-feira (14). Isso quer dizer que a empresa pretende levantar um valor mínimo de R$ 602,6 milhões.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o dinheiro será usado para reforçar o caixa da empresa, reduzir a alavancagem, manter sua estratégia de crescimento e dar segmento aos planos de expansão orgânica.

Os atuais acionistas interessados em adquirir novas ações conforme seu direito de preferência poderão fazer isso de acordo com a posição acionária do fechamento do dia 20 de outubro. O prazo para exercício do direito começa no dia seguinte e termina em 21 de novembro.

Fleury (FLRY3) fará aumento de capital de R$ 1 2 bilhão

Como o Fleury (FLRY3) está crescendo

No fim de junho, chamou a atenção do mercado a notícia de que o Fleury (FLRY3) iria comprar o Hermes Pardini (PARD3). Na época, o rival foi avaliado em cerca de R$ 2,5 bilhões, numa estrutura que combina troca de ações com uma parcela em dinheiro.

Ainda que o negócio envolva uma série de aprovações regulatórias, ele surgiu em um momento em que outras empresas do setor faziam movimentos semelhantes, como Hapvida e NotreDame Intermédica ou Rede D’Or e SulAmérica. Juntas, elas criaram empresas gigantes e com atuações bastante amplas ao longo da cadeia.

Com toda essa consolidação do setor, o Fleury precisava crescer para sobreviver.

Em entrevista exclusiva ao Seu Dinheiro, a CEO do Fleury, Jeane Tsutsui, contou como a compra do concorrente serviu, para firmar a posição da companhia no tabuleiro do setor…. leia mais em Seu Dinheiro 17/10/2022