Resumo do dia: Private equity despenca & mas deve retomar; Viveo precifica ‘follow-on’ & movimenta R$ 1,2 bilhão; Novo dono do Casino &  quer outra francesa, de tecnologia, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Private equity despenca, mas queda de juros deve ajudar na retomada – Para se ter uma ideia, entre 2012 e 2022, o número de escritórios de private equity — capital privado — despencou no país, fruto de uma economia cada vez menos pulsante, ao sair de 54 para 29. O crescimento do private equity até o início da década passada foi motivado pelo boom das commodities, aumento no consumo, expansão do crédito e aumento do poder de compra da classe média. O sucesso da tese levou a criação de novos escritórios e maior competição, o que naturalmente deveria impactar o retorno das próximas safras de investimento. Não foi o que aconteceu. O declínio está ligado com a instabilidade econômica, desvalorização do real, diminuição do apetite de estrangeiros e fundos de pensão, aumento da concorrência por capital de outras teses e investimentos em setores de consumo

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Viveo precifica ação em R$ 21,21 em ‘follow-on’ e oferta movimenta R$ 1,233 bilhão – A Viveo fechou em R$ 21,21 o preço da ação em sua oferta subsequente (“follow-on”), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 1,233 bilhão. Desse total R$ 778,348 milhões são referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro.

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⇒ No Exterior

Novo dono do Casino quer pedaço da Atos – Daniel Kretinsky, o bilionário tcheco que comprou a gigante de varejo francesa Casino, está de olho em outro ativo na França: um pedaço da Atos, uma das maiores empresas de tecnologia do país. As duas empresas têm em comum atravessarem momentos complicados e terem presença no Brasil. A Casino é dona da rede brasileira Pão de Açúcar. Já a Atos está presente no país com operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Londrina. O negócio do fundo de Kretinsky com a Atos fica na casa dos € 2 bilhões e envolve a reestruturação da empresa, com a divisão do negócio em dois: a Eviden, focada nas operações de digital, segurança e big data e a Tech Foundations, dona do negócio mais tradicional de data center, hosting e outsourcing. Kretinsky está disposto a pagar € 100 milhões pela Tech Foundations, além de abraçar uma dívida de € 1,9 bilhão.  A Atos é hoje uma sombra do que já foi, com um valor de mercado de € 1,1 bilhão frente a € 8,2 bilhões ainda no final de 2020.

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