Fusões & Aquisições destaques do dia 12/06/2023
Resumo do dia: Unipar entra na disputa da Braskem & com R$ 10 bi; Glencore e montadoras compram minas & no Brasil por US$ 1 bi; Nasdaq compra & empresa de software financeiro por US$ 10,5 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Unipar entra na disputa pela aquisição da Braskem – Em fato relevante a petroquímica expôs as condições para acionistas minoritários, Novonor e Petrobras. A proposta vinculante é de R$ 10 bilhões. E pode mexer com o setor nacional e internacional de derivados de óleo e gás: uma proposta de aquisição pela Braskem, a líder no mercado de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e PVC) das Américas. Pelas condições de aquisição indireta proposta à Novonor, com quem a Unipar tem negociado diretamente, a petroquímica estabeleceu as condições de tratar, também, com Petrobras e bancos credores. A estrutura societária da Braskem é dividida entre Novonor, com 38,3% do capital total, Petrobras, com 36,1% e acionistas minoritários com os 25,6% restantes. O valor de mercado da companhia era de R$ 20,4 bilhões.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Glencore e montadoras compram duas minas da Appian no Brasil por US$ 1 bi – A mineradora Appian fechou acordo para vender a mina de níquel Atlantic Nickel e a mina de cobre Mineração Vale Verde para a Spac ACG Acquisition Company, listada na bolsa de Londres. O capital da Spac é composto pela mineradora Glencore e pela montadora Stellantis e o fundo de investimento em mineração La Mancha Resource Capital, que terão 51% da companhia. A Volkswagen, por meio de sua subsidiária de produção de baterias PowerCo, também participa da operação com pré-pagamento de demanda futura de minério e bancos como ING e Societe Generale. A aquisição avaliou os ativos em US$ 1 bilhão.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Nasdaq vai comprar fabricante de software financeiro Adenza por US$ 10,5 bilhões – A Nasdaq adquire a Adenza, fabricante de software usado por bancos e corretoras, em um acordo de US$ 10,5 bilhões. O vendedor da transação é a empresa de private equity Thoma Bravo, que deve obter 14,9% das ações em circulação da Nasdaq como parte do acordo, tornando-a uma das maiores acionistas da Nasdaq. A Adenza fornece software para ajudar a gerenciar negociações, gestão de risco e processamento pós-negociação em mercados como moedas, renda fixa e derivativos. Sua tecnologia também agiliza o processo de reporte de dados aos reguladores, uma tarefa que tem se tornado cada vez mais demorada para os bancos devido à Lei Dodd-Frank e outras regras impostas após a crise financeira de 2008.