Em fato relevante publicado na virada de sábado para domingo, a petroquímica expôs as condições para acionistas minoritários, Novonor e Petrobras. A proposta vinculante é de R$ 10 bilhões.

Os últimos dias foram agitados na sede administrativa da Unipar no Itaim Bibi, em São Paulo. O CEO da petroquímica, Mauricio Russomanno, o diretor financeiro, Antonio Marco Campos Rabello, e o presidente do board, Bruno Soares Uchino, comandaram um trabalho complexo que pode mexer com o setor nacional e internacional de derivados de óleo e gás: uma proposta de aquisição pela Braskem, a líder no mercado de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e PVC) das Américas.

Pouco antes da virada de sábado para domingo, 11 de junho, a companhia publicou um fato relevante confirmando a proposta não vinculante de aquisição de controle da Braskem. A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. A proposta vinculante é de R$ 10 bilhões.

Pelas condições de aquisição indireta proposta à Novonor, com quem a Unipar tem negociado diretamente, a petroquímica estabeleceu as condições de tratar, também, com Petrobras e bancos credores, além de uma possibilidade de refinanciamento do endividamento da Braskem. A ideia é trocar parte da dívida por debêntures.

A estrutura societária da Braskem é dividida entre Novonor, com 38,3% do capital total, Petrobras, com 36,1% e acionistas minoritários com os 25,6% restantes. Ao todo, são 451,67 milhões de ações ordinárias emitidas. Na sexta-feira, 9 de junho, o valor de mercado da companhia era de R$ 20,4 bilhões.

“A companhia lançará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer (oferta pública para fechar o capital na bolsa de valores) para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange”, informa o comunicado da Unipar.

E complementa: “No momento adequado, a companhia negociará com a Petrobras sua participação nos termos da Operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual Acordo de Acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem”...leia mais em neofeed 11/06/2023

UNIPAR CARBOCLORO S.A. FATO RELEVANTE

A UNIPAR CARBOCLORO S.A. (B3: UNIP3, UNIP5 e UNIP6) (Fitch Ratings: AA+ (bra)) (“Unipar” ou “Companhia”) em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM no 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado que tem evoluído em tratativas com a Novonor S.A. (“Novonor”) e com seus bancos credores titulares de alienações fiduciárias (“Bancos Credores”) sobre potencial operação envolvendo o controle da Braskem S.A. (“Operação”).

A Companhia enviou, nesta data, uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos Bancos Credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

Na estrutura atualmente pretendida para a Operação, a Companhia lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange, nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na Operação e sujeitas à legislação e à regulamentação aplicáveis.

No momento adequado, a Companhia negociará com a Petrobras sua participação nos termos da Operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual Acordo de Acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem.

A Operação deverá conter condições normais nesse tipo de operação, tais como negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação das autoridades competentes, aprovação dos Bancos Credores, dentre outras.

Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a Companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas.

A Companhia objetiva desenvolver uma estrutura para a implementação da Operação que traga convergência de interesse com todas as partes envolvidas. Com mais de 50 anos de participação no setor, a Operação faz parte da estratégia da Unipar de ampliar sua participação no setor petroquímico brasileiro, no qual pretende continuar investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional.

A Companhia ressalta que todos os aspectos da Operação discutidos acima estão sujeitos à contínua negociação entre todas as partes envolvidas e manterá o mercado informado dos desenvolvimentos nos termos da legislação e normas da CVM.
São Paulo, 10 de junho de 2023. Antonio Marco Campos Rabello Diretor Financeiro e de Relações com Investidores..Leia mais em Unipar 10/06/2023