Entre aș principais notícias do dia 13/10/22 o Portal de Fusões & Aquisições destaca:

Fusões & Aquisições Principais destaques do dia 13/10/2022

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Woodland acirra disputa por ativos da Kimberly-Clark na América Latina – Apareceu um nome novo – e avançado – nas tratativas por ativos da Kimberly-Clark na América Latina. A americana Woodland Partners está sendo considerada uma das favoritas nesta etapa de negociação, player que entrou depois na disputa, segundo fontes. RGE, a companhia que é dona da Bracell, também continua fortemente interessada. A Suzano está no páreo, mas mantém o interesse restrito ao ativo no Brasil. A proposta da Kimberly-Clark é se desfazer do pacote regional em uma só negociação. A chilena CMPC, dona da Softys,considerou que o preço pedido até aquele momento – na casa de 1x receita – era alto. A Kimberly-Clark estaria em busca de algo entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão com a venda. A companhia de origem americana é dona de marcas como Neve e Kleenex.

“DEAL” DO DIA

  • No Brasil

Afya (AFYA) compra duas faculdades no Nordeste por R$ 825 mi em sua maior aquisição – A empresa brasileira de educação em medicina Afya (AFYA), listada em Nova York, assinou acordo para a aquisição do UNIT Alagoas e da FITS Jaboatão dos Guararapes, essa em Pernambuco, por 825 milhões de reais em dinheiro, no maior movimento de mercado de sua história. A transação adiciona 340 vagas de medicina ao portfólio da Afya, para um total de 3.099. O valor da operação é de 825 milhões de reais, antes da dedução de dívida líquida que será calculada na data de fechamento do negócio, quando a empresa quitará uma parcela de 575 milhões de reais em dinheiro. O restante será pago em três parcelas anuais de 250 milhões, 150 milhões e 50 milhões de reais, ajustadas pela Selic. A Afya espera múltiplo EV/Ebitda de 5,8 vezes em 2024 já contabilizando as sinergias esperadas.

  • No Exterior

Toshiba avalia compra por grupo liderado pela JIP por US$ 19 bilhões – A empresa de private equity JIP pretende adquirir a Toshiba em parceria com várias empresas domésticas,incluindo Orix Corp. e Chubu Electric Power Co. A Toshiba Corp. concedeu a um consórcio liderado pela Japan Industrial Partners Inc. o status de licitante preferencial para a aquisição. A oferta seria de US$ 19,06 bilhões.

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