Fusões & Aquisições destaques do dia 14/02/2023
Fusões & Aquisições destaques do dia 14/02/2023 Desafios de M&A & capital, tecnologia e cultura; Consórcio Ademicon & rodada pré-IPO; Citi/Banamex & negocia venda por até US$ 9 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
3 desafios de fusões e aquisições em 2023: capital, tecnologia e cultura – Uma transação de fusão e aquisição (M&A) é um processo intrincado que a maioria das empresas com mentalidade de crescimento tem em seu cinto de ferramentas como um caminho de expansão potencial. Além de gerenciar a produção e o progresso de advogados, contadores, consultores e banqueiros de investimento, os executivos não devem esquecer os impactos sobre o elemento humano dos negócios — a fusão de forças de trabalho, tecnologia e culturas empresariais. Os CFOs que buscam tirar o máximo proveito das oportunidades de M&A devem manter a cabeça no lugar, desde o foco na colaboração com outros executivos durante um processo de M&A até a análise do estado das empresas e de seus setores por meio de lentes constantemente inspiradas em M&A. Desafios de fusões e aquisições em 2023: Superando problemas de capital; Papel da tecnologia na avaliação; Colaboração executiva e combinação de culturas.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Ademicon faz rodada pré-IPO para consolidar os consórcios – A Ademicon — a maior administradora independente de consórcios do Brasil — acaba de fechar uma rodada com a 23S, a gestora que nasceu com recursos da Temasek e do Grupo Votorantim. A captação, que ficou entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões, vem depois da Ademicon ter estudado um IPO — um plano que agora foi adiado. “O IPO sempre está no nosso olhar estratégico, mas precisamos que a janela esteja favorável para a nossa entrada,” Tatiana Schuchovsky, a CEO da Ademicon, disse “A 23S vai nos ajudar a caminhar nessa jornada [até o IPO] e eles trazem um olhar de investidor estrangeiro que achamos importante.” A Ademicon tem mais de R$ 32 bilhões em cartas de crédito ativas, o que a coloca como a quinta maior administradora de consórcios do País.
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⇒ No Exterior
Citi está perto de vender Banamex ao Grupo México por até US$ 9 bi – O Citigroup está perto de vender o Banamex, em uma transação que pode avaliá-lo entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões. As conversas avançaram nos últimos dias, e o magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, estaria em negociações exclusivas com o norte-americano para arrematar o banco mexicano, um dos maiores do país, com US$ 55 bilhões em ativos, de acordo com a imprensa internacional. A estrutura do negócio ainda estava sendo definida nos últimos dias e tende a ser determinante no preço final do Banamex, que reforça a estratégia do gigante de Wall Street de manter apenas operações de maior valor nos países em que atua. Durante o processo de venda do Banamex, bancos como o espanhol Santander e o brasileiro Itaú Unibanco chegaram a avaliar o ativo. O magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, teria proposto entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões para ficar com o Banamex, de acordo com o britânico Financial Times. Na imprensa mexicana, a cifra estimada do negócio é de US$ 9 bilhões. Em ambos os casos, o valor fica abaixo do teto do valor projetado inicialmente, de US$ 10 bilhões, e de estimativas mais otimistas.
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