Fusões & Aquisições destaques do dia 22/05/202
Resumo do dia: Startups têm no ‘mini IPO tokenizado’ & uma alternativa; Oakberry levanta R$ 100 milhões & com Moriah; Anglo American rejeita & nova oferta da BHP de US$ 50 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Com aportes em queda, startups têm no ‘mini IPO tokenizado’ uma alternativa para levantar capital – Um levantamento da consultoria global KPMG, mostra que o capital de risco nos países da América recuou 11% no primeiro trimestre deste ano. O dinheiro que estava fácil passou a ser escasso, e as startups que tinham planos de levantar caixa passaram a ter que buscar novas formas para financiar o crescimento. No Brasil, uma dessas alternativas tem sido o chamado “mini-IPO”, em que as startups fazem uma oferta pública de ações nos moldes do que acontece na B3, mas com uma porcentagem do negócio menor. Isso tem crescido de tal maneira que se tornou modelo de negócios de diversas empresas, caso da corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin, que criou a vertical MB Startups para lidar com essas listagens. “Percebemos a oportunidade de organizar esse mercado também, então passamos a oferecer nossa plataforma e nossa carteira para criar essa bolsa de startups de forma pública e privada”, diz. “Atingimos o empreendedor, que dá início a toda a história; o investidor que já está acostumado a investir nesse setor de forma desorganizada; e aqueles que ainda não conhecem esse segmento, podendo educar o usuário sobre oportunidades de diversificar seu portfólio”, comenta. As principais diferenças entre essas ofertas e as feitas na bolsa de valores são: tamanho do capital levantado, a quantidade de ações em jogo e o custo da operação. Segundo regra da CVM, o valor máximo de captação não pode superar R$ 15 milhões e a candidata em questão tem de ter auferido receita bruta anual máxima de R$ 10 milhões no ano anterior à oferta. Além disso, usa-se tecnologia de blockchain e de tokenização para dar mais celeridade ao processo e baratear os custos.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Oakberry levanta R$ 100 milhões com a Moriah para recomprar franquias – A Oakberry está levantando R$ 100 milhões com a Moriah Asset, a empresa de investimentos de Fabiano Zettel focada no setor de wellness – numa transação que capitaliza a marca sinônimo de açaí para recomprar franquias e abrir lojas próprias em alguns de seus maiores mercados internacionais. A captação é uma extensão da rodada que a empresa fez com o BTG Pactual em dezembro do ano passado, quando o banco investiu R$ 325 milhões na companhia. A capitalização de hoje finaliza a saída do SMZTO que investiu na Oakberry em 2019. A estratégia da Oakberry é usar os recursos da rodada para comprar o controle de algumas de suas masters franquias fora do Brasil. A companhia deve começar a fazer esse movimento pela Austrália, Espanha e Portugal..Outro plano é usar parte dos recursos para abrir lojas próprias em mercados relevantes dos Estados Unidos, como Nova York e Los Angeles. O movimento é uma mudança de rota relevante para a Oakberry. Hoje, a rede tem apenas 50 lojas próprias de um total de 770. A recompra vai permitir que a Oakberry tenha mais controle da experiência do consumidor, além de turbinar sua receita. A Oakberry já é uma empresa mais internacional do que brasileira. A rede está presente em 50 países, e sua operação internacional responde por 75% do faturamento das lojas.
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⇒ No Exterior
Anglo American rejeita nova oferta de compra feita pela BHP de quase US$ 50 bilhões – A mineradora britânica Anglo American rejeitou uma proposta melhorada de aquisição de US$ 49,87 bilhões da rival BHP Group, após duas rejeições anteriores no mês passado, no que teria sido o maior negócio de mineração de todos os tempos. A nova proposta não solicitada, realizada no dia 20 de maio, previa que a BHP entregaria 0,8860 ação por cada ação da Anglo American. A Anglo American diz estar confiante em perspectivas futuras como uma companhia independente. A Anglo American diz ainda que o prazo do painel de aquisição foi estendido até 29 de maio. No fim de abril, a BHP havia feito uma primeira proposta de US$ 39 bilhões, rejeitada pela Anglo American. A segunda proposta de US$ 42,6 bilhões também foi rejeitada.
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