Resumo do dia: Três grandes transações em 15 dias & mudanças no setor hospitalar; Fintech de pagamentos PayRetailers & adquire Transfeera; DuPont anuncia plano & se separar em três empresas, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

Três grandes transações em 15 dias e mudanças à vista no setor hospitalar – Nos últimos 15 dias, o setor hospitalar assistiu a três grandes transações que vão impactar o desenho desse mercado, considerado o mais rentável dentro de saúde. Há entrada de novos investidores no setor, parcerias entre concorrentes capitalizados, venda de ativos e redução de alavancagem — esse último a pedra no sapato de muitos grupos de saúde. A Oncoclínicas anunciou um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão que marca a estreia do Banco Master na área da saúde. Ao mesmo tempo, o Master é conhecido por trabalhar em parceria com o empresário Nelson Tanure que, recentemente, entrou nesse mercado com a aquisição da empresa de medicina diagnóstica Alliança (ex-Alliar). Semana passada, a Dasa anunciou que a família Bueno, controladora da companhia, injetou R$ 1,5 bilhão ao caixa. É uma operação atrelada a um aumento de capital que deve ser feito até o fim desse ano ou antes se a empresa conseguir vender um dos seus ativos por pelo menos R$ 2,5 bilhões. Segundo fontes, a Dasa negocia a venda de uma fatia minoritária da medicina diagnóstica para um investidor estrangeiro. No começo do mês, a Rede D’Or e a Bradesco Seguros — que estavam se estranhando por atuarem nos mesmos mercados (hospitalar e seguro saúde) — surpreenderam o mercado ao se juntaram para criar uma empresa de hospitais, Atlântica D’Or.

DuPont anuncia plano para se separar em três empresas distintas – A DuPont anunciou plano para se separar em três empresas distintas de capital aberto. Sob o plano, a DuPont executaria as separações propostas de seus negócios de Eletrônica e Água, com a New DuPont continuando como uma empresa industrial diversificada de primeira linha após a conclusão das separações. Como entidades independentes, tanto a Eletrônica quanto a Água se beneficiarão do aumento do foco e agilidade em seus respectivos setores. Na separação, cada uma das três empresas terá balanços fortes, perfis financeiros atraentes e oportunidades de crescimento atraentes. Espera-se que cada negócio se beneficie de: Uma capacidade de adaptar estratégias de alocação de capital para buscar objetivos de crescimento estratégico diferencial; Flexibilidade estratégica aprimorada para buscar o portfólio de fusões e aquisições; Perfis de investimento atraentes atraentes para diferentes bases de investidores; Conselhos de administração e equipes de gerenciamento distintos compostos por líderes de classe mundial com histórico de criação de valor em cada setor específico.

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