Divulgadas 31 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana 01 a 07/mar/21, e um investimento da ordem de R$ 3,9 bilhões. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores. Um setor  está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. E 3 setores AQUECIDOS: Educação, Instituições Financeiras e Petróleo e Gás. E os demais 4 segmentos operando regularmente.

 

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Locaweb compra empresa de tecnologia Samurai Experts Holding – A Samurai é uma empresa de tecnologia que oferece um ecossistema de aplicativos compatível com diversas plataformas do mercado.
• Magazine Luiza compra VipCommerce – A empresa possui uma plataforma de e-commerce white label com foco no varejo de alimentos.

“Market Movers” – Exterior

PayPal compra empresa de custódia de criptomoedas por R$ 2,87 bilhões, diz site. Gigante de pagamentos teria comprado a israelense Curv por cerca de US$ 500 milhões; empresas ainda não se pronunciaram oficialmente O PayPal, que desde o ano passado oferece serviços ligados às criptomoedas, adquiriu a Curv, empresa de custódia desse tipo de ativo, por cerca de 500 milhões de dólares, segundo…

KPMG vende unidade de reestruturações para a HIG Capital por 400 milhões de libras A HIG informou que a operação será renomeada Interpath Advisory e administrada pelos sócios da KPMG Blair Nimmo, Will Wright e Mark Raddan, que lideraram a iniciativa de venda A KPMG tornou-se a mais nova das quatro maiores empresas de consultoria do mundo (as chamadas “Big Four”), a vender suas…

TeamViewer compra produtora de software de realidade aumentada Upskill – A empresa alemã de software de conectividade remota TeamViewer disse nesta terça-feira que comprou a Upskill, empresa dos Estados Unidos especializada em aplicativos de realidade aumentada para funcionários da linha de frente. O negócio marca a terceira aquisição pelo presidente Oliver Steil desde que a TeamViewer abriu capital em setembro…

Com dívida de US$ 159 bilhões, At&T vende fatia da Directv nos Estados Unidos – Fundo TPG Capital vai pagar US$ 1,8 bilhão por 30% da unidade de TV paga da operadora norte-americana. Será formada uma joint venture, no entanto, em que o controle será compartilhado. Esta JV deverá devolver à AT&T US$ 5,8 bilhões. A AT&T anunciou hoje, 25, que vendeu metade da sua…

Autodesk compra empresa de software Innovyze por US $ 1 bilhão – Sediada nos EUA, Innovyze oferece tecnologia de simulação e modelagem de infraestrutura de água inteligente A Autodesk anunciou nesta semana acordo definitivo para adquirir a Innovyze, empresa sediada em Portland, nos Estados Unidos. A empresa especializada em software de infraestrutura hídrica foi adquirida por US$ 1 bilhão líquido de caixa,…
AstraZeneca vende participação na Moderna por mais de US$ 1 bi, diz jornal AstraZeneca era dona de 7,7% dos papéis da Moderna, reporta o Times of London A farmacêutica britânica AstraZeneca vendeu a sua participação na americana Moderna por mais de US$ 1 bilhão, segundo o jornal “The Times of London”…
Grupo LVMH compra marca de sandálias Birkenstock – Um novo negócio de luxo, o Grupo LVMH compra a Birkenstock – uma marca alemã de sandálias ortopédicas. As históricas Birkenstock provam que a divisão de opiniões não as impede de entrar no segmento de luxo através desta aquisição da multinacional Moët Hennessy Louis Vuitton – pertencente ao multimilionário francês…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

PetroRio aumenta participação em campo no pré-sal e ações sobem mais de 7% Empresa passa a deter 64,3% da concessão, que tem potencial para produzir mais de 140 milhões de barris de óleo Enquanto a Petrobras (PETR4) sofreu recentemente com os efeitos da intervenção do governo federal em seu comando, a PetroRio (PRIO3) aproveitou a alta do preço do petróleo no mercado internacional…
3R Petroleum fecha parceria com DBO para aquisições de campos offshore A 3R Petroleum fechou, através da subsidiária OP Energia, um contrato com a DBO Energia para que as empresas construam uma parceria para potenciais aquisições de ativos offshore de exploração de petróleo no Brasil. De acordo com a petroleira, esse contrato se tornará eficaz caso sejam cumpridas determinadas condições precedentes….
Arco paga R$ 920 milhões pelos sistemas COC e Dom Bosco A Arco Educação acaba de anunciar a compra dos sistemas de ensino da Pearson no Brasil — COC e Dom Bosco — uma transação de R$ 920 milhões que consolida a companhia como o maior player do segmento. A Arco está pagando 14,4 vezes o EBITDA da Pearson em 2020…
Startup que conecta consumidores, bancos e varejo recebe aporte de R$ 7 milhões A Sled, plataforma que simplifica as transações financeiras no varejo físico, acaba de receber um novo aporte da Astella Investimentos no valor de R$ 7 milhões. Anteriormente, em agosto de 2019, a startup já havia recebido um aporte no valor de R$ 2,5 milhões do mesmo fundo. “Este segundo aporte…
“Uber das lavanderias” recebe aporte de R$ 5 milhões e mira expansão A Washout Lavanderia, plataforma de lavagem de roupa 100% digital, que pretende inovar em preço, velocidade e maneira de lavar a roupa, recebeu um aporte de R$ 5 milhões em sua primeira rodada de investimento. O aporte foi realizado pelos novos sócios, Armando Sereno e Gregor Martins, da Singular Partners,…
Geru e Rebel se fundem e criam a fintech de crédito Open Co As fintechs Geru e Rebel anunciaram na última terça-feira (2) uma fusão para criar a Open Co, que pretende ser “a maior fintech de crédito do país”. Sandro Reiss e Rafael Pereira, fundadores das empresas, estarão à frente do negócio. Segundo nota divulgada pelas duas empresas, as fintechs detêm hoje…
Ecommerce na Prática Compra Empresa Criação de Loja Virtual A wBuy acaba de ser comprada pelo Ecommerce na Prática, a maior escola de Ecommerce do Brasil. Depois de adquirir o Ecommerce RJ (que passou a se chamar Ecommerce PRO), a companhia decidiu apostar em um novo mercado. Sim, em dezembro do ano passado, o Ecommerce na prática anunciou a…
Credicom, maior cooperativa financeira da área de saúde do Brasil, incorpora Sicoob Credmed Em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta realizada nesta segunda-feira (01/03) foi aprovada a incorporação da Cooperativa dos Profissionais de Saúde de Nível Superior (Sicoob Credmed), em Salvador (BA), pela Credicom, Cooperativa dos Médicos e Profissionais da Saúde do Brasil. Assim, os cerca de 2,5 mil cooperados Credmed se juntam aos mais…
Aliansce Sonae compra 21% do Shopping Leblon por R$ 275 milhões Com a transação, companhia passará a deter 51% do ativo A Aliansce Sonae fechou um acordo para a compra de uma participação adicional de 21% no Shopping Leblon por cerca de R$ 275 milhões. Com isso, a companhia passará a deter 51% do ativo. A Aliansce estima uma taxa de…
Neomed recebe aporte de R$ 6,5 milhões Rodada foi liderada pelo Positive Ventures com participação de KJ Capital, Provence Capital e investidores-anjo. A Neomed, healthtech de Software as a Service (SaaS) especializada no processamento de laudos de exames complexos, recebeu um aporte de R$ 6,5 milhões liderado pelo Positive Ventures, um fundo de impacto paulistano focado em…
Fintech especializada em empréstimos P2P recebe aporte de R$ 4,8 milhões – A Ulend, fintech especializada em empréstimos P2P (Peer to Peer Lending), recebeu R$ 4,8 milhões de investimento de três ex-sócios da XP Investimentos. O recurso será utilizado para a criação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – que ocorre quando diversos investidores reúnem seus recursos em um investimento…
Selmi adquire a marca de alimentos Todeschini – Marca de Curitiba agora faz parte do portfólio da mesma fábrica que produz os produtos Renata e Galo Com o objetivo de ampliar o seu portfólio de produtos, a Selmi anuncia a aquisição da Todeschini, marca de massas e biscoitos de Curitiba. Ela se junta às linhas Renata e Galo….
Sovos compra Fit Sistemas – Gigante britânica segue reforçando presença no mercado brasileiro por aquisições. A Sovos, multinacional britânica de software fiscal, acaba de comprar a Fit Sistemas, uma companhia paulista do segmento. A Fit oferece software na nuvem tem sede em São Paulo, 11 anos de mercado, 12 mil clientes e 24 funcionários. A…
Plataforma de ativos digitais recebe aporte de US$ 1,3 milhão liderado pelo Valor Capital Group A Parfin, plataforma de ativos digitais que conecta o mercado financeiro tradicional com o digital, fechou sua rodada seed com um aporte de US$ 1,3 milhão liderado pelo fundo americano Valor Capital Group. A rodada contou também com a participação de Alexia Ventures e Vórtx, além de investidores-anjo. Com os…
Empresa especializada em soluções para mobilidade via aplicativos recebe aporte de R$ 18,2 milhões. A Arca Mobility as a Service, empresa de tecnologia especialista no desenvolvimento de soluções digitais com foco na mobilidade do usuário, está crescendo exponencialmente. Além de contar com a KPMG no desenvolvimento de toda parte estratégica da empresa, no último ano, a companhia teve R$ 18,2 milhões de recursos financeiros,…
Plataforma de engajamento digital para instituições financeiras recebe aporte de US$ 1,5 milhão Com clientes nos Estados Unidos, Bolívia e Brasil, a Flourish acaba de receber sua primeira rodada de aportes, em captação liderada pela firma de venture capital Canary. O aporte de US$ 1,5 milhão contou também com a participação do Xochi Ventures, First Check Ventures, GVAngels e Magma Partners. Além disso,…
Grupo SBF compra NWB por R$ 60 milhões – Com rede de canais esportivos, dona da Centauro aposta na interação do conteúdo com suas marcas. A empresa é detentora dos canais Desimpedidos, Acelerados, Fatality e Falcão 12. O Grupo SBF, conglomerado de varejo de artigos esportivos com atuação na América Latina, anunciou a aquisição da NWB, rede de canais…
Grupo Havas funde operações da BETC e HavasPlus -Operação mantém o nome de BETC Havas e terá Erh Ray como CEO e CCO; Marcos Lacerda e Daniel Jotta serão chief business officer (CBO) O Grupo Havas irá fundir suas duas operações de agências full service no Brasil: a BETC/Havas e a HavasPlus. A operação resultante, que mantém o…
Cogna adquire Sociedade Educacional da Lagoa por R$ 65 milhões – Em comunicado ao mercado Cogna anuncia a aquisição realizada pela Somos Sistemas de Ensino S.A., empresa controlada pela Vasta, da Sociedade Educacional da Lagoa Ltda. (“SEL”), por R$ 65,0 milhões. A Vasta estima que a transação represente um múltiplo EV/EBITDA 2021E de 7,6x. A SEL presta serviços técnicos e pedagógicos…
Gestora KPTL faz aporte na paranaense Agrisolus Fundada em 2016 no Paraná, empresa aplica Internet das Coisas (IoT) em granjas e frigoríficos A KPTL, gestora com foco em tecnologia e inovação que tem uma carteira de R$ 1 bilhão, com 53 investidas, anunciou um aporte na Agrisolus, agtech fundada em 2016 no Paraná e que aplica Internet…
Mint Capital, controladora da Bahema Educação, compra unidade da Rede Decisão – A gestora Mint Capital, controladora da Bahema Educação, concluiu nesta terça-feira, 2, a aquisição do imóvel do Colégio Pop, unidade da Rede Decisão localizada no bairro São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O acordo, no valor de R$ 10 milhões, prevê a utilização pela grupo vendedor por…
Magazine Luiza compra VipCommerce  Empresa possui uma plataforma de e-commerce white label com foco no varejo de alimentos. A companhia tem expandido sua categoria de mercado desde o início da pandemia. Foto: Pixabay. A Magazine Luiza acaba de anunciar a aquisição da VipCommerce, plataforma mineira de e-commerce white label com foco no varejo de…
Locaweb compra empresa de tecnologia Samurai Experts Holding – Fundada em 2019 na cidade de São Paulo, a Samurai é uma empresa de tecnologia que oferece um ecossistema de aplicativos compatível com diversas plataformas do mercado (Imagem: Facebook/Locaweb) A Locaweb (LWSA3) informou ao mercado que oficializou a compra, por meio de sua subsidiária Tray, da Samurai Experts Holding. A…
Méliuz compra Picodi.com por R$ 120 milhões e chega a 44 países – Em seu primeiro negócio após o IPO, a Méliuz adquiriu uma fatia majoritária da plataforma de comércio eletrônico Picodi.com, que reúne cupons de descontos e códigos promocionais, e dá início a sua internacionalização Quando fez a abertura de capital, em novembro do ano passado, a empresa de cashback e de…
Empresa voltada para a personalização de sistemas de pagamento recebe aporte – A Rede Celer, empresa que apoia empreendedores dos segmentos de fintech e subadquirentes a ingressarem no mercado de meios de pagamento, fechou um contrato de aceleração e investimento com a 3PTEC Brasil, companhia pernambucana voltada à personalização de sistemas de pagamento, sejam portais ou aplicativos exclusivos. O valor não foi…
Marketplace da indústria de alimentos recebe aporte de R$ 2,3 milhões A SuperOpa, marketplace da indústria de alimentos, concluiu sua rodada de captação de investimentos no valor de R$ 2,3 milhões liderada pela plataforma de crowdfunding SMU Investimentos. A ação contou com mais de 200 investidores. “Usamos um contrato de debênture conversível SAFE e pré definimos um range de porcentagem de…
Loggi recebe aporte de R$ 1,15 bilhão, e vai abrir 7 armazéns no Brasil em 2021 – A companhia de entrega de encomendas Loggi anunciou nesta segunda-feira uma nova captação, de 1,15 bilhão de reais, para ampliar a área de atuação e reduzir os prazos de entrega, com empresas do setor correndo para marcar posição num mercado que explodiu na esteira da pandemia da Covid-19. A Loggi…
Accenture compra Pollux – Companhia de Joinville é uma das líderes em tecnologia para indústria no país. A Accenture comprou a Pollux, uma empresa de Joinville que está entre as líderes no país no assunto Indústria 4.0. Depois de concretizado o negócio, a Pollux será parte da divisão Industry X da Accenture, focada em…
Cultura Inglesa de São Paulo compra a do Rio de Janeiro – Operação fluminense pertencia ao Gera, do empresário Jorge Paulo Lemann Após 85 anos separadas, a Cultura Inglesa de São Paulo e a Cultura Inglesa do Rio de Janeiro se juntaram. A unidade paulista adquiriu 100% das escolas fluminenses, cuja operação pertencia desde 2016 ao fundo Gera, do empresário Jorge Paulo…
Fundo canadense compra 60% da Logoplaste – Um fundo de pensões canadense comprou 60% da portuguesa Logoplaste. A maioria do capital foi comprada pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP), um fundo de pensões de professores da província canadense do Ontário. A compra foi feita do Carlyle Group, multinacional americana de private equity, gestão de ativos e…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.