Divulgadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/out/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores e um investimento da ordem de R$ 9,5 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

  • Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
  • Dois setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Companhias Energéticas;
  • E os demais 6 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transaçõesM&A operações em 11 a 17out21M&A Investimentos em 11 a 17/out/21NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • GPA desiste de bandeira Extra Hiper e faz acordo de até R$5,2 bi com Assaí – O GPA anunciou nesta quinta-feira o fim da bandeira de hipermercados Extra Hiper. Pelo acordo, calculado em até 5,2 bilhões de reais, o GPA vai passar para o Assaí 71 lojas Extra Hiper que serão convertidas para atacarejo.
  • Fundo da XP faz a maior fusão da oftalmologia – No ano passado, o fundo de private equity da XP entrou no mercado de oftalmologia com a compra do CBV. XP está fundindo essa holding com o Grupo H.Olhos, a segunda maior rede de oftalmologia de São Paulo.

“Market Movers” – Exterior

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Startup que oferece venda de produtos usados pela internet recebe aporte de R$ 2,5 milhões – A Já Vendeu, empresa que veio para revolucionar a venda de produtos usados pela internet, anunciou o fechamento de um aporte de R$ 2,5 milhões com a Verve Capital, fundo dos Estados Unidos, e 6 grupos de investidores-anjo do Brasil: Urca Angels, Poli Angels, Insper Angels, INSEAD Angels Club, Hangar 8 e FEA Angels.
  • Fundo da XP faz a maior fusão da oftalmologia – No ano passado, o fundo de private equity da XP entrou no mercado de oftalmologia com a compra do CBV — o hospital de olhos referência de Brasília — e uma estratégia agressiva de consolidar um dos segmentos da saúde mais pulverizados do Brasil.
  • Startup que oferece soluções contábeis recebe aporte de R$ 1,2 milhão – Com um valuation de R$ 12 milhões, a startup de Viçosa (MG), Contajá, que tem cerca de mil clientes ativos, e oferece serviços de soluções contábeis, regulatórias e tributárias para micro e pequenas empresas por meio da plataforma desenvolvida pela fintech, levantou R$ 1,2 milhão em apenas 43 horas, em rodada liderada pela CapTable e atraiu 312 investidores que realizaram aportes a partir de R$ 1 mil.
  • Bain Capital compra 43% da Bionexo – A Bain Capital está fazendo um investimento de R$ 440 milhões na Bionexo – numa transação que transforma a gestora de private equity no maior acionista da companhia de software para saúde e vai financiar sua estratégia de crescimento, incluindo M&As.
  • JBS amplia cardápio de aquisições com empresa de defumados nos EUA – Em sua quinta aquisição no ano, a empresa anuncia a compra da Sunnyvalley, empresa americana com um portfólio de produtos como bacon defumado, presunto e peito de peru, por US$ 90 milhões.
  • Hapvida compra Hospital Viventi, em Brasília – A operação, realizada por meio da subsidiária Ultra Som Serviços Médicos, envolveu R$ 22 milhões. A Hapvida comunicou nesta quarta-feira (13) que adquiriu, por meio da subsidiária Ultra Som Serviços Médicos, 100% do capital social da empresa Viventi Hospital Asa Sul, em Brasília (DF), por R$ 22 milhões.
  • EDP (ENBR3) arremata elétrica Celg T por R$1,977 bi – A portuguesa EDP (SA:ENBR3) arrematou a elétrica Celg Transmissão (Celg T), de Goiás, em leilão de privatização nesta quinta-feira, na bolsa paulista B3 (SA:B3SA3), por 1,977 bilhão de reais, com ágio de 80,10% ante o mínimo previsto.
  • GPA desiste de bandeira Extra Hiper e faz acordo de até R$5,2 bi com Assaí – O GPA anunciou nesta quinta-feira o fim da bandeira de hipermercados Extra Hiper, abandonando um segmento do mercado que vem enfrentando dificuldades em crescer diante da concorrência com o atacarejo e impactos da pandemia sobre os
  • Warren e Vitra Capital se unem e fintech entra em gestão de patrimônio – Fintech dobra de tamanho e chega a R$ 24 bi sob gestão; para a Vitra, um dos maiores multi-family offices do país, negócio melhora a experiência de seus clientes com tecnologia. A Warren anuncia ao mercado nesta sexta-feira, dia 15, a união com a Vitra Capital, um dos maiores multi-family offices do país, com 12 bilhões de reais em ativos sob gestão.
  • Startup que oferece soluções de software no setor de energias renováveis capta R$ 31 milhões – A RatedPower, uma empresa SaaS que desenvolve soluções baseadas em nuvem para ajudar as empresas a descobrir formas mais inteligentes de maximizar o potencial das usinas solares fotovoltaicas (“FV”) e reduzir o custo de geração da energia (“LCOE”), arrecadou R$ 31 milhões em sua série A
  • Construtech Ambar compra concorrente AutoDoc por R$ 100 milhões – A startup do setor da construção Ambar – que tem entre seus investidores a americana TPG Capital (antiga Texas Pacific Group) e a gestora brasileira de venture capital Igah – fechou a compra de outra startup do segmento, a AutoDoc.
  • Promob e Focco fecham fusão – Empresas de Caxias do Sul tem atuação complementar no setor moveleiro. A Promob, especializada em software de projetos para a cadeia de indústria moveleira, acaba de anunciar uma fusão com a Focco, que atua com software de gestão para diversos setores, incluindo aí o moveleiro.
  • Digital House e Rocketseat anunciam fusão para turbinar educação em tecnologia no País – Com a união, os alunos de ambas as instituições terão formação em todos os níveis, desde os mais básicos até programas avançados. Em mais uma transação que envolve escolas de programação e tecnologia, a startup de educação (edtech) Digital House, voltada para desenvolvimento de “talentos digitais”, anunciou nesta quarta-feira, 13, sua fusão com a Rocketseat, plataforma de aprendizado em programação.
  • Ambipar adquire a Brasil Coleta Gerenciamento de Resíduos – A Ambipar Participações e Empreendimentos (AMBP3) informou nesta quarta, 13, a aquisição, através de sua controlada integral Environmental ESG Participações, do controle acionário da Brasil Coleta Gerenciamento de Resíduos.
  • Hospital Care Caledonia compra Policlínica Cascavel – A Hospital Care Caledonia (HCAR3) informou na noite desta segunda, 11, a celebração de contrato por meio do qual irá adquirir até 60% das ações do Hospital Policlínica Cascavel.
  • Empresário Álvaro Garnero investe em suplementos vitamínicos – O empresário e apresentador de TV Álvaro Garnero, conhecido por empreender no meio musical e de entretenimento, está apostando agora em vitaminas.
  • Decor Colors recebe aporte de João Appolinário, da Polishop – Em recente episódio do Shark Tank Brasil, do Sony Channel, João Appolinário, fundador da Polishop e um dos “tubarões” do programa, fez a maior proposta de todas as temporadas: R$10 milhões, oferecidos ao empresário Leonardo Arruda, dono de uma lojas de tintas, a Léo Tintas, e também a sua própria fábrica de revestimentos de parede, a Decor Colors.
  • Kora Saúde compra hospital e consolida operação no Ceará – A Kora Saúde acaba de comprar 80% do Grupo OTO por R$ 248 milhões, fortalecendo sua presença no Ceará com sua quarta aquisição desde o IPO em agosto.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.