Divulgadas 38 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 21 a 27/jun/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 11,8 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Cinco setores AQUECIDOS : Instituições Financeiras; Companhias Energéticas; Outros; Transporte e Alimentos e Bebidas.
E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Com demanda recorde, Banco Inter capta R$ 5,5 bi e traz Stone para a base de acionistas Excluindo a oferta prioritária e a o valor de R$ 2,5 bilhões investido pela Stone, que era âncora do follow on, a demanda institucional de R$ 13 bilhões superou 34 vezes o volume Em um disputado follow on, o Banco Inter informou que captou R$ 5,5 bilhões com um preço…
• Ecorodovias precifica follow-on a R$12,50 por ação A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias precificou suas ações a 12,50 reais cada em oferta de ações com esforços restritos na terça-feira, movimentando 1,9 bilhão de reais, de acordo com fato relevante..
• Ambipar adquire Disal Ambiental com atuação no Chile, Peru e Paraguai Já com presença em 16 países no segmento Response, companhia faz a maior aquisição de sua história, levando os serviços de gestão ambiental ao Chile, Peru e Paraguai A Ambipar, líder em gestão ambiental, fez a maior aquisição de sua história.

“Market Movers” – Exterior

 

• Panasonic vende participação na Tesla por US$ 3,6 bilhões A Panasonic vendeu sua participação na fabricante de carros elétricos Tesla por cerca de 400 bilhões de ienes (3,61 bilhões de dólares) no ano fiscal encerrado em março, disse um porta-voz da empresa japonesa na sexta-feira. A venda ocorre no momento em que o grupo que produz de secadores de…
• Visa faz acordo para comprar fintech sueca Tink por US$2,2 bi A Visa anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a plataforma europeia de open banking Tink por 1,8 bilhão de euros (2,2 bilhões de dólares), meses depois de ter desistido de comprar a rival norte-americana Plaid. Criada em 2012, a sueca Tink permite aos bancos e outras instituições financeiras compartilhar e…
• Uber assume 100% da Cornershop por mais de US$ 1,4 bilhão A Uber, que já detinha 53% do aplicativo de entregas de compra de supermercado, está assumindo 100% da startup em uma operação de troca de ações avaliada em US$ 1,4 bilhão A Cornershop foi avaliada em US$ 3,3 bilhões Em um movimento que mostra a força de seu braço de…
• Hyundai compra Boston Dynamics, do cão-robô Spot, por R$ 5,6 bilhões A Hyundai anunciou na manhã desta segunda-feira (21) a compra da empresa de engenharia robótica Boston Dynamics, um negócio avaliado em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões em conversão direta). A negociação foi iniciada no final de 2020 e agora concluída com a aquisição do controle acionário da…
• Axiata e Telenor fecham negócio de US$ 15 bi para formar maior tele da Malásia A união do segundo e terceiro maiores provedores de serviços móveis do país criará empresa com receita anual estimada em US$ 3 bilhões Axiata, empresa de telecomunicações da Malásia, e a norueguesa Telenor ASA vão fundir suas operações móveis na Malásia em um negócio de US$ 15 bilhões, formando um…
• CNH Industrial adquire a Raven Industries Aquisição se baseia em uma longa parceria entre as duas empresas e aumentará ainda mais a posição da CNH Industrial no mercado global A CNH Industrial, dona das marcas Case e New Holland, anunciou hoje um acordo para adquirir 100% do capital social da Raven Industries, líder norte-americana em tecnologia…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Ambipar adquire Disal Ambiental com atuação no Chile, Peru e Paraguai Já com presença em 16 países no segmento Response, companhia faz a maior aquisição de sua história, levando os serviços de gestão ambiental ao Chile, Peru e Paraguai A Ambipar, líder em gestão ambiental, fez a maior aquisição de sua história. A Disal Ambiental foi 100% adquirida com o objetivo…
• Com demanda recorde, Banco Inter capta R$ 5,5 bi e traz Stone para a base de acionistas Excluindo a oferta prioritária e a o valor de R$ 2,5 bilhões investido pela Stone, que era âncora do follow on, a demanda institucional de R$ 13 bilhões superou 34 vezes o volume Em um disputado follow on, o Banco Inter informou que captou R$ 5,5 bilhões com um preço…
• XP fecha mais um acordo e Blue3 vai virar corretora A XP acaba de fechar um acordo com a Blue3 para transformar seu terceiro maior escritório de agentes autônomos — com R$ 10,5 bilhões sob assessoria — numa corretora. A transação segue os mesmos moldes de acordos anteriores com a Messem e a Monte Bravo, e deixa a Blue3 com…
• Após captação, Rio Alto, de energia renovável, é avaliada em R$ 2,2 bilhões Com aporte, empresa ganha fôlego para ampliar capacidade de geração de energia Foto: Felipe Rau/Estadão Depois de postergar sua abertura de capital, a companhia de energia renovável Rio Alto acaba de fechar uma rodada de captação que somou R$ 550 milhões. Nesse investimento, a empresa foi avaliada em R$ 2,2…
• Metadados faz aquisição de startup gaúcha e anuncia investimento de R$ 1,5 milhão A Metadados, referência em tecnologia e serviços para a gestão de Recursos Humanos, adquire 64% de participação da startup gaúcha Skeel Recrutamento Inteligente, plataforma online de Inteligência Artificial (IA) para gerenciamento dos processos de seleção e recrutamento. O objetivo da empresa é expandir a sua operação no segmento e incorporar…
• Fundo IoT da Indicator Capital investe R$ 4 milhões na Monuv A Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage, anuncia o investimento de R$ 4 milhões na Monuv, plataforma que transforma qualquer câmera de segurança em um dispositivo inteligente aplicando Inteligência Artificial. Este é o primeiro aporte realizado pelo novo fundo Indicator 2 IoT FIP, especializado em Internet das Coisas…
• Equatorial vence leilão de privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá Como vencedora, a Equatorial deverá responder por 3 bilhões de reais de investimentos pelo período de 30 anos (Imagem: REUTERS/Nacho Doce) A Equatorial Energia venceu nesta sexta-feira o leilão de privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), ampliando sua atuação no país após ter adquirido a distribuidora de eletricidade…
• Fintech Cora anuncia a segunda rodada de investimentos A Cora anuncia a segunda rodada de investimentos para seus colaboradores e abre R$ 9 milhões para 70 profissionais aportarem na empresa. Os novos sócios ofertaram com o preço de referência igual ao do aporte feito pelos fundos Ribbit Capital, Kaszek Ventures, Greenoaks e QED Investors, em abril deste ano
• Ultrapar vende à Porto Seguro participação na ConectCar por R$165 mi O conglomerado industrial Ultrapar anunciou nesta sexta-feira a venda de sua participação de 50% na empresa de meios de pagamento eletrônico ConectCar, que atua na abertura de cancelas de pedágios e estacionamentos. A fatia foi vendida para a Portoseg, unidade da Porto Seguro, por 165 milhões de reais, valor sujeitos…
• BRF assina contrato de compra da Mogiana Alimentos Com a conclusão da operação, a empresa expandirá seu portfólio de marcas no setor pet e estará mais perto de se tornar uma das líderes do setor até 2025. A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, avança rumo à meta projetada para 2025 e anunciada ao mercado…
• Fintech do agronegócio que ajuda produtores rurais e contadores recebe aporte A Essent Agro conseguiu captar R$ 700 mil em uma rodada de investimento que durou apenas 7 horas pela CapTable, plataforma de investimentos. A oferta da fintech do agronegócio, criada para auxiliar produtores rurais e contadores a terem mais organização, tempo, transparência, controle e planejamento, despertou interesse de 258 investidores…
• Startup cearense que deseja transformar a comunicação com chatbots recebe aporte da KPTL Transformar a comunicação entre pessoas e marcas de forma simples e inteligente com tecnologia chatbot. Esse é o propósito da Chatbot Maker, startup cearense que recebe um investimento de R﹩ 1,5 milhão da KPTL. Os recursos são do Fundo Criatec 3, criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Entre os…
• Startup do setor automotivo Autoforce recebe aporte de R$ 2,3 milhões Recursos irão viabilizar o lançamento do Autocommerce, primeiro e-commerce para venda de veículos 100% online do Brasil Plataforma será lançada no segundo semestre de 2021 e deve faturar mais de R$ 10 milhões já no primeiro ano de funcionamento A Autoforce, martech com foco em desenvolvimento de tecnologias e soluções…
• Startup de educação recebe aporte de R$ 1,1 milhão A DNC, atualmente sediada em São José dos Campos fundada pelo atual CEO, Lucas Rana, tem o objetivo de ser a maior escola de formação complementar do mercado através de uma metodologia baseada em projetos práticos e reais. A startup acumula resultados de crescimento expressivos, sendo que multiplicou seu faturamento…
• XP compra participação minoritária na Jive Investments A XP Inc. anunciou nesta quinta-feira a compra de uma participação minoritária na Jive Investments, gestora de investimentos alternativos, com plataforma integrada de recuperação de créditos e gestão de imóveis, mas não detalhou os valores envolvidos na aquisição. A gestora tem, hoje, aproximadamente 8 bilhões de reais em ativos sob…
• YouBot e Núcleo tem fusão A YouBot, uma startup de inteligência artificial nascida três anos atrás dentro do centro universitário Uniftec, em Caxias do Sul, acaba de fechar uma fusão com a Núcleo Sistemas, um player tradicional de sistemas de gestão que vem ampliando sua oferta nos últimos anos. A nova empresa se chamará TecnoBridge
• Ecorodovias precifica follow-on a R$12,50 por ação A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias precificou suas ações a 12,50 reais cada em oferta de ações com esforços restritos na terça-feira, movimentando 1,9 bilhão de reais, de acordo com fato relevante Cerca de 137,6 milhões de novas ações foram emitidas pela empresa, enquanto os atuais acionistas da companhia…
• Após fusão com Stone, fundadores da Linx vendem totalidade de suas ações A combinação de negócios das duas empresas foi confirmada em 2 de outubro de 2020 Nércio José Monteiro Fernandes, Alberto Menache e Alon Dayan venderam 22.102.368 ações ordinárias – 11,70% do capital social A empresa de software de varejo Linx informou na noite de terça-feira que seus acionistas e fundadores…
• Plataforma de marketing conversacional recebe investimento de R$ 1 milhão A Leadster plataforma de marketing conversacional acaba de anunciar uma rodada de investimento no valor de R$ 1 milhão, que contou com a participação da Prana Capital; Aimorés Investimentos; Thiago Bacchin, CEO e fundador da Cadastra, e outros dois investidores-anjo. Com um crescimento de 290% no último ano, a Leadster…
• Pro Solus recebe aporte da GEF Gestora de private equity aportou R$ 75 milhões na companhia paranaense GEF, gestora de private equity que investe em negócios com critérios de sustentabilidade, comprou uma participação na paranaense Pro Solus. A gestora pagou cerca de R$ 75 milhões (US$ 15 milhões), em tranche majoritariamente primária, por ações da companhia…
• Logtech que oferece contratação de frete recebe aporte de R$ 6 milhões A goFlux acaba de receber um importante investimento de R$ 6 milhões de dois fundos. Um deles é a SP Ventures, principal fundo de venture capital com atuação focada em AgTechs na América Latina e o outro a ADM Venture Capital, braço de investimentos em startups e inovação do Grupo…
• Fintech de energia solar Solfácil recebe aporte de US$30 milhões A plataforma de financiamento para projetos de energia solar Solfácil anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 30 milhões de dólares liderado pelo fundo norte-americano de capital de risco QED Investors. Fundada em 2018, a Solfácil se apresenta como a primeira fintech de energia solar do Brasil. A empresa…
• Vamos compra a BMB A Vamos (VAMO3), companhia que atua no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos celebrou contrato visando a aquisição de 70% da BMB Mode Center e de 70% da BMB Latin America Sociedade Anonima de Capital Variable (BMB México). A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 22. A…
• E-commerce de alimentos Frubana recebe aporte de R$ 351 milhões e quer dobrar operação no Brasil Em uma rodada série B (para startups que já atingiram solidez no mercado), a plataforma de e-commerce Frubana conseguiu um investimento de US$ 65 milhões (cerca de R$ 351 milhões) para dobrar as operações no Brasil e no México até o fim do primeiro semestre de 2022. Liderado pelo sócio-gestor..
• Na InCeres, um cheque do provocador dos Maggi Empresa recebeu aporte de R$ 2 milhões de Leonardo Maggi A família Maggi nunca passou anônima no campo brasileiro. Reis da soja, os herdeiros de André Maggi já fizeram até ministro de Estado e comandam a maior trading agrícola de capital nacional. Num mundo cada vez mais conectado, também se…
• Primeira aquisição da Petz é pequena, mas certeira A aquisição da Cansei de Ser Gato é pequena, mas vai ajudar a Petz (PETZ3) a aumentar sua presença digital no segmento de produtos para pet, disse a Guide Investimentos. “Vemos a aquisição pequena pelo tamanho de mercado da Petz, mas que indica que a companhia deve aumentar a…
• Petros vende posição em sete FIPs à Spectra Transação de R$ 86 milhões faz parte de reciclagem da carteira da fundação A Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, acaba de fechar a venda de mais sete fundos de participação, no valor de R$ 86 milhões. O desinvestimento é parte do processo de reciclagem da carteira de…
• Startup de moradia Yuca recebe aporte de US$ 10 milhões Com os novos recursos, o plano da empresa é ir além da moradia compartilhada A startup de moradia Yuca anunciou nesta terça-feira, 22, que recebeu um aporte de US$ 10 milhões liderado pelo fundo brasileiro Monashees, que já investiu em unicórnios como 99, Loggi e Rappi – Terracota Ventures, ONEVC…
• Axxon compra fabricante de ingredientes Alibra A gestora Axxon acaba de comunicar aos funcionários da Alibra que a companhia paulista está sob nova direção. O fundo assinou na sexta-feira a compra da fabricante de ingredientes para indústria alimentícia e food service.Investimento de R$ 300 milhões para controlar e expandir produção de lácteos em pó e substitutos…
• Descomplica compra UniAmérica Descomplica compra UniAmérica e quer ser a “intrusa” no meio de grupos educacionais Com a aquisição, a startup quer multiplicar por cinco o número de alunos de graduação, atingindo 10 mil estudantes no primeiro semestre de 2022. A meta é ser uma das maiores facudades do País, rivalizando com Cogna,…
• SuperFrio conclui aquisição da LogFrio Com o negócio, companhia passa a atua no segmento de catering e totalizará 2,2 milhões de m³ de capacidade de armazenagem refrigerada A SuperFrio, empresa controlada pelo Pátria Investimentos e que opera no segmento de logística frigorificada, anunciou a aquisição da LogFrio, companhia fundada há 30 anos que oferece operações…
• Com aporte “inédito” da Y Combinator, Conta Simples ganha fôlego na batalha pelas PMEs A fintech brasileira capta US$ 2,5 milhões junto à Y Combinator, no primeiro investimento desse porte da aceleradora americana no País. Com o novo cheque, antecipado com exclusividade ao NeoFeed, a startup vai ampliar seu portfólio com uma plataforma de gestão de despesas, além de ofertas como crédito Em dezembro…
• 3R Petroleum compra Duna Energia, antiga Central Resources A 3R Petroleum anunciou nesta terça-feira (22) que fechou a aquisição da Duna Energia, antiga Central Resources, por US$ 71 milhões. Com a operação, a empresa incorpora em seu portfólio os campos de Ponta do Mel e Redonda, em Areia Branca, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, que…
• Magazine compra aplicativo de entrega de refeições Plus Delivery Magazine compra aplicativo de entrega de refeições Plus Delivery O Magazine Luiza informou nesta segunda-feira que concluiu a compra da plataforma de entrega de refeições por aplicativo Plus Delivery.Segundo comunicado, o Plus Delivery atua em mais de 30 cidades, é líder em seu setor no Estado do Espírito Santo, e…
• Órama Investimentos compra plataforma InvestFlex Corretora entra para o grupo das que têm seu próprio Order Manager System A Órama Investimentos comprou a InvestFlex, empresa de tecnologia criada em 2008 com o objetivo de oferecer, de forma pioneira, uma plataforma de negociação para pessoas físicas. Segundo Habib Nascif Neto, CEO da Órama, a aquisição da…
• Usina Batatais acerta compra da Cevasa, da Cargill Conclusão do negócio ainda depende de aval do Cade A Usina Batatais, empresa de açúcar e etanol do empresário Bernardo Biagi, acertou a compra da Central Energética Vale do Sapucaí (Cevasa), e pode protocolar ainda hoje no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) o pedido de aprovação da transação, de…
• 4intelligence recebe aporte de R$ 10 milhões O Inovabra Ventures, braço de venture capital do Bradesco, investiu pela segunda vez na startup. A 4intelligence, startup mineira voltada para a tomada de decisões com soluções dirigidas por inteligência artificial, acaba de receber um aporte de R$ 10 milhões do Inovabra Ventures, braço de venture capital do banco Bradesco….
• Passalacqua adquire DTek No primeiro mês de operação, DTek cresceu 76%; meta é dobrar a receita bruta até meados de 2022, utilizando estrutura logística que inclui 11 centros de distribuição A Passalacqua, uma das principais distribuidoras de papéis gráficos do país, acaba de ingressar no mercado de equipamentos de segurança eletrônica, controle de…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.