Divulgadas 25 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 24 a 30/mai/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 8,2 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Cinco setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. De Análises Clínicas e Saúde; Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Seguros; Educação;
E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Menos de seis meses após IPO, Rede D’Or faz nova oferta de ações e movimenta R$ 4,9 bilhões Papel foi precificado em R$ 71, e do valor total, quase R$ 1,8 bilhão vão para o caixa da empresa;
• Gestora Pátria fecha compra de supermercados no Sul e Sudeste A gestora brasileira Pátria Investimentos vem negociando a compra do controle de redes de supermercado e de distribuidoras de alimentos pelo país. .. pelo menos três redes de supermercados com faturamento total de cerca de R$ 2,2 bilhões, têm acordo fechado e incluem a rede Superpão, de Guarapuava (PR), com cerca de 40 lojas, o Supermercados Germânia de São Bento do Sul (SC), com seis pontos, e o Boa Supermercados, de Jundiai (SP), dono de 13 unidades.

“Market Movers” – Exterior

• Cabot e Cimarex anunciam fusão; nova empresa poderá ter R$ 17 bi em valor de mercado A Cimarex opera no Texas, Oklahoma e Novo México e é focada em petróleo, já a Cabot é uma produtora de gás natural do nordeste dos EUA As perfuradoras de xisto americanas Cabot Oil & Gas e Cimarex Energy afirmaram que planejam se fundir em um acordo que envolve a…
• Amazon anuncia compra de estúdio de cinema MGM por US$ 8,45 bilhões O negócio é a segunda maior aquisição da empresa, depois de comprar da rede de mercados Whole Foods, por quase US$ 14 bilhões, em 2017 A Amazon está indo para Hollywood. O gigante das compras online fez um acordo de US$ 8,45 milhões para comprar o MGM, o estúdio de…
• Imobiliária alemã Vonovia oferece US$23 bi pela rival Deutsche Wohnen, dizem fontes A imobiliária alemã Vonovia está perto de fazer uma oferta de compra pela rival Deutsche Wohnen, disseram à Reuters nesta segunda-feira duas pessoas a par do assunto. As empresas não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. A Bloomberg relatou anteriormente a aquisição planejada. A Vonovia planeja fazer uma oferta em…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Operadora de telefonia sem call center levanta R$ 4,6 milhões Dona de um serviço de telefonia em que não há central de call center nem lojas para atendimento ao cliente, a startup Fluke levantou R$ 4,6 milhões com 547 investidores a partir de um financiamento coletivo online na plataforma Kria. No serviço da empresa, a contratação do plano e sua alteração acontece sempre por aplicativo de celular. O atendimento é feito principalmente por WhatsApp e o chip é enviado até a casa do cliente pela startup.
• Fusão entre Protega e Zillion movimenta setor de gerenciamento de risco À segurança cibernética. Decisão estratégica gera uma companhia com mais de 70 profissionais e capacidade de atendimento em todo o país e até no exterior. Após um processo iniciado em janeiro de 2021, a empresa paulista Protega, especializada em proteção de dados e gestão de segurança da informação, anuncia sua fusão definitiva com a mineira Zillion, que tem como pilares de atuação os conceitos de Digital Compliance e Cybersecurity. Pelo acordo, elas passam a unir forças na prestação de serviços gerenciados de segurança da informação e consultoria de governança risco e compliance.
• Gestora Pátria fecha compra de supermercados no Sul e Sudeste A gestora brasileira Pátria Investimentos vem negociando a compra do controle de redes de supermercado e de distribuidoras de alimentos pelo país. As conversas ganharam força no ano passado e pelo menos três redes de supermercados no Sul e no Sudeste e uma atacadista, com faturamento total de cerca de R$ 2,2 bilhões, têm acordo fechado ou estão em.. ..os negócios ferchados neste ano incluem a rede Superpão, de Guarapuava (PR), com cerca de 40 lojas, o Supermercados Germânia de São Bento do Sul (SC), com seis pontos, e o Boa Supermercados, de Jundiai (SP), dono de 13 unidades.
• XP e Messem Investimentos anunciam acordo para criação de nova corretora A XP e a Messem Investimentos anunciaram neste domingo, 30, o fechamento de um acordo que prevê a criação de uma nova corretora. Pelo negócio, a Messem terá 50,1% do empreendimento, enquanto a empresa fundada por Guilherme Benchimol ficará com 49,9%. A nova companhia tem previsão de começar as operações…
• Paolla Oliveira investe na Lilly; o belo negócio de ‘media for equity’ A Lilly Estética — uma rede de nove clínicas de beleza que funciona como um clube de assinatura — acaba de levantar R$ 35 milhões para acelerar a abertura de lojas e surfar a demanda reprimida do mundo pós-covid. Na rodada, a Igah Ventures — a gestora que surgiu da…
• Austral anuncia compra da operação de resseguros da Markel no Brasil A brasileira Austral, da gestora Vinci Partners, anunciou a compra da operação de resseguros da americana Markel no Brasil. O valor do negócio, mantido a sete chaves até agora, não foi revelado. A compra da Markel no Brasil é a segunda anunciada pela Austral no mercado de resseguros em dois…
• Afya compra Unigranrio por R$ 700 mi em sua maior aquisição A Afya acaba de comprar a Unigranrio na maior aquisição de sua história, tanto em número de vagas quanto em valor. A plataforma de educação médica está pagando um enterprise value de R$ 700 milhões por 100% da Unigranrio; 60% no fechamento e o restante parcelado em quatro anos. Há…
• Menos de seis meses após IPO, Rede D’Or faz nova oferta de ações e movimenta R$ 4,9 bilhões Papel foi precificado em R$ 71, e do valor total, quase R$ 1,8 bilhão vão para o caixa da empresa, enquanto o restante vai para os fundos da gestora Carlyle As empresas de saúde suplementar têm movimentado bastante o mercado nos últimos meses. Anúncios de grandes fusões (Hapvida e NotreDame…
• Grupo Ecar faz aquisição da empresa Personal Aquisição acontece para fortalecer soluções e expandir o atendimento nos segmentos frotista, banco e seguradora. A Personal, empresa especializada em soluções jurídicas e assessoria documental veicular para empresas, especialmente instituições financeiras e seguradoras, agora faz parte do Grupo Ecar. O Grupo Ecar é uma das maiores prestadoras de serviços estratégicos no mercado de gestão de ativos, tendo soluções para o mercado de automóveis, frotas, pessoas, patrimônios, dentre outros.
• Edtech recebe investimento para expandir na América Latina A Witseed, startup responsável pela criação de uma plataforma de cursos corporativos digitais e inovadores, acaba de receber um aporte de R$ 920 mil da Criabiz Ventures e investidores da Anjos do Brasil. O valor será investido no projeto de expansão da edtech na América Latina, com a produção de…
• Healthtech de gestão de internações recebe aporte de R$ 1,7 milhão A Carefy, healthtech voltada para gestão e monitoramento de internações, recebeu um novo aporte de R$1,7 milhão. O valor conquistado veio de duas investidoras, a Bossanova Investimentos e a Elife Participações, esta última participando com R$ 1,5 milhão do montante. Anteriormente, a healthtech já havia sido apoiada pelo investidor-anjo Fabricio…
• Miura incorpora assessoria carioca Ática Com o negócio, as operações combinadas somam cerca de R$ 800 milhões A Miura Investimentos, escritório de agente autônomo ligado ao BTG Pactual, fechou acordo para incorporar a carioca Ática Investimentos, ex-credenciada da XP. Com o negócio, as operações combinadas somam cerca de R$ 800 milhões. .. Leia mais em…
• Natura&Co investe em empresa de perfume britânica A Natura&Co, por meio de sua subsidiária Fable Investments, realizou investimento inaugural na empresa Perfumer H, da perfumista britânica Lyn Harris, segundo comunicado ao mercado da fabricante de cosméticos nesta sexta-feira. No documento, que não traz detalhes sobre os valores envolvidos na operação, a empresa diz que a Perfumer H…
• Cogna (COGN3): Vasta compra plataforma Redação Nota 1000 A controlada da Cogna (COGN3), Vasta Educação, informou nesta quinta-feira (27) a compra da plataforma de revisão de textos Redação Nota 1000. A aquisição foi realizada através da subsidiária Somos Sistema de Ensino. Participe do grupo exclusivo de investidores do Carteira S/A no Telegram O montante pago pela plataforma não…
• Onix Capital encerra parceria com a XP A Onix Capital, escritório de agentes autônomos com sede em Salvador (BA), encerrou hoje a parceria que mantinha com a XP Investimentos. A Onix tem uma carteira de cerca R$ 500 milhões e mais de 2 mil clientes. Conforme fontes de mercado, a empresa deverá se ligar ao BTG Pactual, mas…
• Dasa compra as corretoras do Itech Care e do Grupo Case A Dasa (DASA3) anunciou a aquisição de 100% do capital social das sociedades que fazem parte do Grupo Case, além da Itech Care – Assessoria Empresarial e em Tecnologia. A controlada Allbrokers Brasil Corretora de Seguros conduziu a compra, cujo valor não foi informado. O Grupo Case está, de acordo…
• Se dirigir bem, pague menos: a insurtech que atraiu os fundadores e CEOs de seis unicórnios David Vélez, do Nubank, Sergio Furio, da Creditas, e Patrick Sigrist, do iFood, são alguns dos nomes por trás do aporte de R$ 15 milhões liderado pela Kaszek na Justos, startup que prepara seu lançamento no País, com um modelo de precificação das apólices baseado no comportamento do motorista ao…
• Agtech recebe aporte de R$5 milhões de multinacional de biotecnologia O agricultor vive constante evolução no potencial produtivo das lavouras, além das crescentes demandas por alimentos produzidos dentro de práticas sustentáveis. Isso traz desafios e oportunidades na busca de mais eficiência nas fazendas, o que para o agricultor pode trazer mais rentabilidade e qualidade. As decisões de implementação de novas…
• HR Tech que usa Inteligência Artificial recebe aporte de R$ 48 milhões A Beejobs, startup de HR Tech que usa Inteligência Artificial para recrutar e selecionar candidatos, além de possuir soluções de learning e on-boarding recebeu um investimento de R$ 48 milhões para aperfeiçoar sua tecnologia e desenvolver seus negócios e expansão na LATAM. A rodada foi liderada pela Capital Indigo mais…
• Espaçolaser adquire nove lojas franqueadas por R$ 20,2 milhões A Espaçolaser adquiriu, por meio de sua subsidiária Corpóreos Serviços Terapêuticos, participação representativa da totalidade do capital social de um grupo franqueado responsável pela operação de nove lojas da marca “Espaçolaser” nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins e Santa Catarina (Grupo Miarelli), mediante pagamento do valor total…
• O que o visionário das fintechs enxergou na brasileira Onze O investidor Meyer “Micky” Malka, do fundo americano focado em fintechs Ribbit Capital, já investiu em Nubank, Warren e Cora no Brasil. Agora, ele está fazendo uma aposta de R$ 53 milhões na Onze e em um setor ainda bastante analógico: o da previdência privada A onda das fintechs está…
• Fleury troca o comando do Saúde iD e Kortex Ventures faz seu primeiro investimento Com menos de dois meses à frente do grupo Fleury, a médica Jeane Tsutsui está tomando as primeiras medidas: o executivo Hans Lenk assume o marketplace Saúde iD e seu fundo de corporate venture capital investe na Sweetch. A nova CEO detalha com exclusividade a estratégia ao NeoFeed A nova…
• Creditas e Grupo Ultra investem R$ 100 milhões e embarcam na Voltz, de motos elétricas Com os novos sócios e com a “bateria carregada”, a fabricante de motos elétricas vai explorar sinergias em financiamentos e na instalação de estações de recarga e trocas de bateria nos Postos Ipiranga. Os planos incluem ainda uma fábrica em Manaus e a expansão das lojas, showrooms e do portfólio…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.