Fusões e Aquisições – destaques da semana 28/mar a 03/abr/2022
Divulgadas 32 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/mar a 03/abr/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 1,4 bilhão.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras.
- Três setores AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Serviços Portuários e Aeroportuários; Alimentos e Bebidas;
- E os demais 6 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
Volume de transações por setor
Participação percentual dos Investimentos por Setor
Representatividade dos Portes das transações na semana
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- XP fecha acordo que pode levar à compra de fatia da Azimut Brasil Wealth -Depois de adquirir fatia minoritária da AZ Quest, em outubro, a XP Inc. anunciou acordo que pode levar a plataforma a ficar com parcela da empresa de gestão de patrimônio do grupoitaliano no país, a Azimut Brasil Wealth Management.
- Fundo da Quadra Capital vence leilão da Codesa com oferta de R$106 mi – O governo federal deu nesta quarta-feira pontapé inicial para a privatização do setor portuário nacional, com o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), operadora dos portos de Vitória e Barra do Riacho, em um certame que contou com ofertas de dois participantes e terminou com vitória de um fundo da Quadra Capital.
- Sankhya investe em HR tech para expandir sua estratégia em soluções de Human Capital Management – A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), fez um investimento, sem valor divulgado, na empresa PontoTel, HR tech referência em gerenciamento de ponto.
“Market Movers” – Exterior
- HP compra Plantronics em acordo de US$ 3,3 bilhões – A HP Inc. concordou em comprar a Plantronics Inc. em um acordo de US$ 3,3 bilhões que ajudará a fabricante de laptops a capitalizar ainda mais a mudança para o trabalho híbrido.
- Mercado de criptomoedas continua aquecido com fusões e aquisições em 2022 – O ano de 2022 acumula 41 transações de fusões e aquisições relacionadas a criptomoedas. Estamos caminhando para um total de cerca de 160 fusões e aquisições relacionadas a criptomoedas este ano, uma vez que o ritmo atual na atividade de fusões e aquisições continua.
- Nielsen será adquirida por US$ 16 bi por consórcio com Evergreen e Brookfield – A Nielsen Holdings anunciou, nesta terça-feira, 29, que chegou a um acordo para ser adquirida por um consórcio privado liderado pela Evergreen, uma filiada da Brookfield e da Elliot, em uma transação avaliada em cerca de US$ 16 bilhões, incluindo a assunção da dívida, por US$ 28 por ação.
- UnitedHealth adquire grupo médico LHC por US$ 6 bilhões – UnitedHealth, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, anunciou a compra do LHC Group, uma empresa de saúde domiciliar e hospício, por US$ 6 bilhões, incluindo dívidas.
- Intel confirma aquisição da Granulate, supostamente por até US$ 650 milhões – No ano passado, quando escrevemos sobre o novo investimento para a startup israelense Granulate – que aplica IA a cargas de trabalho de computação de alta prioridade para otimizar como elas viajam pela nuvem e pelas redes locais dos clientes – observamos que o espaço de gerenciamento de rede estava passando por alguns consolidação, com soluções pontuais sendo adquiridas pelos players da plataforma.
- SoftBank quer desacelerar investimento após queda de ações de tecnologia – O fundador do SoftBank, Masayoshi Son, avisou seus principais executivos para que desacelerem os investimentos, diante dos esforços do maior grupo investidor em empresas de tecnologia para levantar dinheiro, em meio à queda das ações do setor e à ofensiva fiscalizadora na China.
- Startup uruguaia de Open Banking recebe aporte de US$ 6 milhões e inicia operações no Brasil – A startup uruguaia Datanomik levantou um aporte de US$ 6 milhões em rodada seed, liderada pela Andreessen Horowitz, com participação da Canary, Nazca, Latitud e renomados investidores-anjo do setor.
- Martech recebe investimento de US$ 13,6 milhões e chega ao Brasil – A Arena.im, martech (startup com solução para o mercado de marketing) norte americana de engajamento para empresas, acaba de chegar ao Brasil e fechou mais uma rodada de financiamento série A de US$ 13,6 milhões.
- Olam de Singapura venderá por R$ 5,8 bi participação em unidade agrícola para a Salic – A Salic, subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, vai comprar 35,4% da Olam Agri (OGA ), da Olam, listada em Singapura, com avaliação de mercado da ordem de US$ 3,5 bilhões ou R$ 16,3 bilhões na cotação atual.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES DE EMPRESAS BRASILEIRAS
- Todas as transações de empresas brasileiras postadas durante a semana no Portal podem ser encontradas nas Newsletters diárias publicadas ente os dias 28/fev a 03/abr/2022.
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.