Divulgadas 34 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 29/mar a 04/abr/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 17 setores e um investimento da ordem de R$ 13,0 bilhões. Em relação ao apetite dos “players”: Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras. E os demais 15 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

 

“Market Movers” – Brasil

• Sony Music fecha contrato para comprar Som Livre A Som Livre, terceira maior gravadora do Brasil, continuará como um centro criativo autônomo e manterá Marcelo Soares como CEO A Sony Music Entertainment (SME) anunciou há pouco ter assinado acordo definitivo com a Globo Comunicação e Participações S.A. para a aquisição da empresa independente de música Som Livre. O…

“Market Movers” – Exterior

• Gravadora coreana compra americana que gerencia Justin Bieber e Ariana Grande O negócio esteja avaliado em cerca de US$ 1 bilhão e o objetivo da sul-coreana é transcender fronteiras e quebrar barreiras culturais (Crédito: Divulgação – B3) A gravadora sul-coreana Hybe, responsável pela banda pop BTS, anunciou nesta sexta-feira (2) a aquisição da empresa norte-americana Ithaca, que gerencia, por exemplo a…
• Startup espanhola de entregas de encomendas recebe aporte de € 450 milhões A Glovo, startup espanhola de entregas de encomendas, recebeu € 450 milhões (US$ 530 milhões) em rodada Série F liderada pelos gestores de investimentos Nova York Lugard Road Capital e Luxor Capital Group. A rodada também contou com a participação de investidores de retorno, incluindo Delivery Hero, Drake Enterprises e…
• Hitachi: US$ 9,6 bi em empresa de software GlobalLogic está em 14 países, uma lista que ainda não inclui o Brasil. A Hitachi vai comprar a GlobalLogic, uma multinacional de desenvolvimento de software, por US$ 9,6 bilhões. O negócio é o maior já feito por uma companhia japonesa de equipamento elétrico. A Hitachi, um grupo centenário com negócios…
• Bolha? Onda de SPACs leva M&A a US$ 1,3 trilhão, melhor desempenho em 40 anos Em um ano ainda marcado pela pandemia, o mercado global de fusões e aquisições movimentou US$ 1,3 trilhão no primeiro trimestre de 2021 e superou até mesmo o período conhecido como bolha pontocom, no fim dos anos 1990. O entusiasmo do mercado levanta questionamentos sobre a irracionalidade de algumas negociações…
• Bayer venderá unidade de controle de pragas avaliada em 2 bi de euros, dizem fontes Bayer venderá unidade de controle de pragas avaliada em 2 bi de euros, dizem fontes O grupo químico alemão Bayer se prepara para inicar um leilão por sua unidade de controle de pragas Bayer Environmental Science (BES), avaliada em mais de 2 bilhões de euros (2,35 bilhões de dólares), durante…
• Analog deve obter aval da UE para compra da Maxim por US$21 bi, diz fonte A fabricante norte-americana de semicondutores Analog Devices (ADI) deve obter aprovação antitruste incondicional da União Europeia para sua proposta de 21 bilhões de dólares para comprar a Maxim Integrated Products, disse uma pessoa a par do assunto. O negócio, o maior da ADI, elevará sua participação no mercado automotivo e…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Elo vai pagar cerca de R$ 400 milhões à EloPar para ficar com própria marca, diz fonte A bandeira de cartões Elo vai pagar cerca de R$ 400 milhões à holding EloPar para passar a ser dona de sua marca, segundo fonte a par do assunto. O Valor havia noticiado mais cedo que os acionistas haviam chegado a um acordo em reunião do conselho de administração realizada…
• Iguá Saneamento fecha aporte de R$ 1 bi de olho nos leilões De olho nas concessões de empresas de saneamento básico, a Iguá firmou acordo para receber investimentos de mais de R$ 1 bilhão ( 270 milhões de dólares canadenses) do fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), em troca de 45% de participação na companhia. O novo sócio…
• Escritório RJ Investimentos troca XP pelo Modalmais Fundado há 13 anos, escritório tem R$ 3 bilhões em patrimônio sob sua assessoria e diz que é um dos 20 maiores ligados à XP O escritório de agentes autônomos RJ Investimentos, dos irmãos Alexandre e Eduardo Prado, está se desplugando da XP e indo para o Modalmais. Fundado há…
• Sony Music fecha contrato para comprar Som Livre A Som Livre, terceira maior gravadora do Brasil, continuará como um centro criativo autônomo e manterá Marcelo Soares como CEO A Sony Music Entertainment (SME) anunciou há pouco ter assinado acordo definitivo com a Globo Comunicação e Participações S.A. para a aquisição da empresa independente de música Som Livre. O…
• Grupo Equatorial é o vencedor de leilão de privatização da CEEE-D Com proposta de R$ 100 mil, empresa assume passivo de quase R$ 7 bilhões O Grupo Equatorial Energia foi confirmado, na manhã desta quarta-feira (31/3), como vencedor do leilão de privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito…
• Vinci levanta maior fundo brasileiro de impacto A gestora Vinci conclui captação de R$ 1 bilhão, ante expectativa inicial de R$ 600 milhões, e já fez dois aportes no setor de saúde. Comprou participação na Pró Infusion, companhia que faz fracionamento de medicamentos especiais, especialmente de tratamentos oncológicos, e se tornou acionista da Oeste Saúde, operadora de plano de saúde de Presidente Prudente, SP.
• Startup de aviação privada recebe aporte US$ 2 milhões liderado pelo fundo Confrapar A Flapper, empresa de aviação privada sob demanda da América Latina, recebeu um investimento de US$ 2 milhões Série A, liderado pelo fundo com foco aeroespacial Confrapar. Também participaram da rodada a plataforma de crowdfunding SMU e um grupo de investidores anjo, Investidores.VC.
• Startup DeliRic recebe investimento de R$ 6,5 milhões para mudar a forma como as pessoas consomem receitas na web. A pandemia trouxe inúmeras mudanças, mas também ajudou a revelar prazeres e talentos, como redescobrir a paixão por cozinhar. De acordo com uma pesquisa da Hypeness com a MindMiners, 42% dos entrevistados passaram a cozinhar mais durante a pandemia, além de sentir mais
• Zee.Dog faz aquisição para criar vertical de comida A Zee.Dog, que reinventou o mercado de acessórios pet, está comprando a Eleven Chimps, a maior fabricante de comida natural (‘human grade’) para animais domésticos – comida para cachorro, e não comida de cachorro. A aquisição marca o início da Zee.Dog Kitchen, uma nova vertical de negócios com foco em vendas online no modelo de assinatura.
• Cielo vende direitos para Elo por R$ 380 milhões A Cielo informou que irá vender todos os direitos de processamento de transações feitos para a Elo por R$ 380 milhões, conforme anuncia em Fato Relevante. A transação compreende a cessão e transferência dos Softwares, bem como os valores referentes ao período de licenciamento.
• MDS Brasil adquire corretora de seguros gaúcha Tovese Corretora do Rio Grande do Sul é pioneira em comercializar apólices para áreas agrícolas de grãos naquele Estado. A MDS Brasil, que pertence à MDS Group – grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios – anuncia nesta quinta-feira a aquisição da corretora Tovese, pioneira em comercializar apólices para áreas agrícolas de grãos no Rio Grande do Sul.
• Magalu amplia delivery de alimentos com mais duas aquisições O Magalu anuncia mais duas aquisições para fortalecer sua operação de delivery de alimentos: o app ToNoLucro e a plataforma GrandChef. Magalu anuncia mais duas aquisições A ToNoLucro é um app de delivery com forte atuação em Goiás, Pará e Tocantins, presente em mais de 40 cidades e com 5…
• Schulz compra Attrezzi Componentes Rodoviários Empresa de Joinville compra startup gaúcha para diversificar negócios. A Schulz S.A., empresa sediada em Joinville, comprou a startup Attrezzi Componentes Rodoviários, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Schulz atua no mercado global de veículos comerciais pesados, máquinas agrícolas e equipamentos de construção civil, além de ser…
• Guerra das maquininhas? Com novo aporte na vhsys, Stone mostra que isso é passado Esse é o segundo aporte da empresa de adquirência na startup, que desenvolve sistemas de gestão voltados a micro e pequenos empresários. A rodada série B, de valor não revelado, amplia a lista de investimentos da Stone para compor um ecossistema de softwares no entorno do seu negócio principal Há…
• Vale conclui a venda da Vale Nova Caledônia para consórcio Prony Resources A Vale informa que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL) concluiu a venda de sua participação acionária na Vale Nouvelle-Calédonie (VNC) para o consórcio Prony Resources New Caledônia. O consórcio de investidores, que inclui a Trafigura, contempla uma participação majoritária e não diluível dos interesses da Nova Caledônia.“Após vários meses…
• 3R Petroleum capta R$ 822,8 milhões com nova emissão de ações Segundo round: 3R Petroleum volta a emitir ações, quatro meses após seu IPO (Imagem: B3/Divulgação) A 3R Petroleum (RRRP3) captou R$ 822,8 milhões com uma nova emissão de ações (follow-on), quatro meses após estrear na Bolsa com um IPO que movimentou R$ 690 milhões. Segundo o fato relevante, R$ 559,5…
• Lactalis compra operações da cooperativa paranaense Cativa Acordo inclui estrutura comercial da central, unidades em Cerqueira César (SP) e Londrina (PR) e centro de coleta de Pato Branco (PR) A Lactalis do Brasil, braço da gigante francesa de lácteos, anunciou hoje a aquisição da Cooperativa Cativa, de Londrina (PR). O acordo inclui as unidades da cooperativa em…
• TradersClub levanta R$ 72 milhões em rodada; faz aquisição – segundo Brazil Journal O TradersClub — a plataforma voltada a investidores de varejo cuja face mais pública é o trader Rafael Ferri — acaba de levantar R$ 72 milhões num momento em que a migração massiva de CPFs para a Bolsa coloca o negócio num ‘sweet spot’ de crescimento e rentabilidade. O TradersClub…
• Atom dispara após venda de participação para a Exame, acordo com BTG Pactual As ações da Atom dispararam mais de 130% nesta quarta-feira, após a Exame, controlada pelo BTG Pactual, comprar participação de 34,78% na companhia, especialista em publicações e materiais didáticos para o mercado financeiro. Após o acordo, a WHPH Participações e Empreendimentos, que detinha 69,569%, ficará com fatia de 34,78%. No…
• Grupo Climatempo adquire Somar Meteorologia O Grupo Climatempo, líder em serviços de meteorologia no Brasil, e a Somar Meteorologia, assinaram nesta segunda-feira, 29 de março, uma parceria estratégica na qual a Climatempo adquire 100% da Somar e seus fundadores passam a fazer parte do conselho de administração. O valor da operação não foi informado.Comatuação…
• Vórtx compra a Pavarini e entra em debêntures A Vórtx — que oferece soluções de ‘back office’ para o mercado financeiro — acaba de anunciar a aquisição da Simplific Pavarini, um dos mais tradicionais agentes fiduciários do País, com cerca de R$ 200 bilhões em debêntures sob custódia.Com a aquisição, a Vórtx passa a deter um market share…
• Eternit adquire Confibra fábrica de telhas por R$ 110 milhões A Eternit comunica que firmou oferta vinculante para a compra da Coinfibra, fábrica de telhas de fibrocimento, localizada em Hortolândia, em SP. O valor de R$ 110 milhões está sujeito a ajustes após conclusão de due diligence. ETERNIT S.A. Oferta vinculante pela aquisição da CONFIBRA- FATO RELEVANTE A Eternit S.A….
• Startup de contabilidade recebe aporte de R$ 1,3 milhão liderado pela DOMO Invest A ContaÁgil, startup de soluções voltadas para a contabilidade, recebeu um aporte de R$1,3 milhão liderado pela DOMO Invest. Nascida em 2017 como um SaaS de serviços contábeis e financeiros 100% online para pequenos negócios, gradativamente avançou como uma plataforma de múltiplos lados, se conectando as principais soluções essenciais ao…
• Gol assume sua própria rota após comprar Smiles e pagar dívida antiga Comprar — incorporar — a companhia de fidelidade Smiles era questão vital para a Gol. Na semana passada, a união dos negócios foi aprovada após o preço de aquisição ser elevado de R$ 2,76 bilhões para R$ 3,35 bilhões. Agora, a questão que fica para a companhia aérea, após a…
• BTG compra fatia na gestora americana Kawa Capital Investimento deve acelerar o crescimento da gestora e oferecer mais oportunidades a investidores brasileiros interessados em ter exposição a ativos no exterior A gestora americana Kawa Capital Management anunciou nesta terça-feira a venda de uma participação minoritária ao banco BTG Pactual. Com R$ 10 bilhões sob gestão, a Kawa atua…
• Unicórnio Hotmart Company recebe aporte de R$ 735 milhões A Hotmart Company, empresa de tecnologia líder global que oferece a criadores de conteúdo uma plataforma para criar, gerenciar e crescer negócios digitais, anunciou nesta terça-feira (30) que recebeu um aporte de R$ 735 milhões (US$ 130 milhões) numa rodada de investimento série C liderada pela TCV. Alkeon Capital também participou…
• Copersucar compra 50% da fatia da Cargill na Alvean, maior trading de açúcar A brasileira Copersucar assinou nesta terça-feira a compra de 50% de participação da Cargill na Alvean, joint venture entre as duas empresas que lidera o mercado de açúcar, disse a empresa em comunicado. Com acordo, a Copersucar deverá ser a única dona da Alvean, que detém cerca de 20% do…
• Janguiê Diniz compra 20% da Pitang Agile IT O fundador do grupo Ser Educacional agora é sócio investidor e conselheiro da empresa pernambucana. Janguiê Diniz, fundador e controlador do grupo Ser Educacional, anunciou a aquisição de 20% da operação da Pitang Agile IT, pernambucana que é uma das maiores empresas de tecnologia do Nordeste, com um aporte “milionário”…
• Primeiro foi o J.P. Morgan. Agora, a CSU. Por que o FitBank atraiu essas empresas? Após receber um aporte do J.P. Morgan, em julho de 2020, a startup de infraestrutura de pagamentos e de Banking as a Service capta mais R$ 30 milhões atraindo sócios que devem abrir mais portas e alavancar o negócio da companhiaDono da infraestrutura de pagamentos por trás de fintechs, contas…
• Grupo Dreamers, do Rock in Rio, faz sociedade com empresa de marketing O Grupo Dreamers, do qual fazem parte a Artplan e o Rock in Rio, acaba de anunciar a sociedade com a V4 Company, franqueadora especializada em vendas regionais por meio de plataformas de mídia. A empresa tem o propósito de fomentar vendas em e-commerce com análise de dados para comércios…
• Celeo Redes tem aval do Cade para comprar ativos de transmissão da Cobra Brasil A Celeo Redes, empresa de infraestrutura controlada pelo grupo espanhol Elecnor, recebeu autorização do órgão brasileiro de defesa da concorrência para a compra de ativos de transmissão de energia da Cobra Brasil, também de origem espanhola.O negócio envolve a aquisição de participação de 50% detida pela Cobra Brasil nas empresas…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.