Divulgadas 41 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/ago a 05/set/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 9,6 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

  • Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
  • Cinco setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Meio Ambiente; Telecomunicações e Mídias; Alimentos e Bebidas; Companhias Energéticas; Outros;
  • E os demais 10 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • Patria Investimentos compra chilena Moneda e cria plataforma com US$ 26 bi sob gestão A gestora Patria Investimentos comprou a chilena Moneda Asset Management e criou a maior plataforma de investimentos em private equity (participação em empresas privadas), infraestrutura e crédito na América Latina, com US$ 26 bilhões sob gestão. Serão pagos US$ 315 milhões inicialmente pelo negócio, mas o valor poderá ser maior..
  • Bradesco lidera rodada de R$ 1,44 bi na Compass, da Cosan – A Bradesco Seguros está liderando um grupo de investidores que vai aportar mais R$ 1,44 bilhão na Compass, a holding de negócios de gás da Cosan, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. O Bradesco está investindo cerca de R$ 800 milhões do total e deve ficar com 4% da companhia. Outros investidores incluem a Brasil Capital, Prisma Capital e Núcleo Capital.

“Market Movers” – Exterior

  • Insurtech chilena Betterfly faz acordo com Icatu para operar no Brasil A Betterfly recebeu US$ 60 milhões de investidores de peso para se expandir pela América Latina. A primeira parada é o Brasil com um acordo com a Icatu. Conheça os planos das duas empresas Em junho deste ano, a insurtech chilena Betterfly captou US$ 60 milhões com investidores de peso, como os…
  • Duda adquire startup que oferece solução de e-commerce para empresas A Duda, plataforma de criação de sites voltada para agências de marketing digital e empresas de SaaS, acaba de anunciar a aquisição estratégica da Snipcart, uma solução de comércio eletrônico que permite às empresas adicionar um carrinho de compras a qualquer site. A aquisição é a primeira após a rodada…
  • Empresa de transporte de passageiros Ola prepara para IPO de até US$1 bi A gigante indiana de transporte de passageiros Ola planeja levantar até 1 bilhão de dólares por meio de uma oferta inicial de ações (IPO) e está buscando os bancos para assessorá-la na operação, segundo três fontes disseram à Reuters. A Ola, com apoio do japonês Softbank, atraiu Citi, segundo duas…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Aliansce Sonae adquire a startup Hubsell para fortalecer presença omnichannel – AAliansce Sonae anunciou a compra da startup Hubsell, através da Alsotech, com o objetivo de fortalecer sua presença omnichannel. O valor da operação não foi divulgado. A Hubsell é uma plataforma que funciona como um hub de integração de mercado, atuando na conexão de lojistas às plataformas de e-commerce e marketplace.
  • Startup curitibana de soluções inteligentes para agricultura urbana recebe aporte de R$ 1,2 milhão “Hoje, nosso grande propósito é viver em um mundo sem tóxicos. Não falo só de veneno, mas de relações tóxicas”. É assim que Marcelo Pinhel define o objetivo da Favo Tecnologia, startup que ajudou a fundar em 2018. Focada em soluções para agricultura urbana e cultivo indoor, a empresa passou por uma rodada de captação recentemente e, com aportes da Anjos do Brasil e Curitiba Angels, chegou a R$ 1,2 milhão em investimento
  • Bradesco lidera rodada de R$ 1,44 bi na Compass, da Cosan – A Bradesco Seguros está liderando um grupo de investidores que vai aportar mais R$ 1,44 bilhão na Compass, a holding de negócios de gás da Cosan, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. O Bradesco está investindo cerca de R$ 800 milhões do total e deve ficar com 4% da companhia. Outros investidores incluem a Brasil Capital, Prisma Capital e Núcleo Capital.
  • Itaú compra Emergee Profissionais da consultoria de métodos ágeis serão incorporados à estrutura do banco. O Itaú Unibanco acaba de anunciar a aquisição da Emergee, consultoria paulistana especializada em métodos ágeis, em um acordo conhecido como acqui-hiring, quando uma companhia compra outra para contratar seus funcionários. O valor e os termos da transação…
  • Patria Investimentos compra chilena Moneda e cria plataforma com US$ 26 bi sob gestão A gestora Patria Investimentos comprou a chilena Moneda Asset Management e criou a maior plataforma de investimentos em private equity (participação em empresas privadas), infraestrutura e crédito na América Latina, com US$ 26 bilhões sob gestão. Serão pagos US$ 315 milhões inicialmente pelo negócio, mas o valor poderá ser maior,…
  • Startup que promove o uso consciente de água recebe aporte de R$ 1,5 milhão Com mais de 850 mil litros de água economizados em apenas 10 meses, a Carbee, delivery de lavagem automotiva a seco, acaba de receber um aporte de R$ 1,5 milhão de investidores-anjo para ampliar as suas operações. A empresa já atua nas cidades da Grande São Paulo, Campinas, Amparo e…
  • Startup que transforma câmeras de segurança em aparelhos inteligentes recebe aporte R$ 6 milhões Olhos digitais que enxergam e ensinam um sistema de Inteligência Artificial deep learning através de câmeras convencionais, que vai aprendendo mais e mais. Essa é a proposta da SVA Tech, empresa de tecnologia fundada em Belo Horizonte, em 2014, e que oferece uma sofisticada solução de análise por vídeo em…
  • NSTech começa a gastar cheque de R$ 500 milhões com software paranaense Investida da Tarpon assumiu a Bsoft, que oferece software de gestão para transportadoras de cargas No primeiro deal após a rodada de R$ 500 milhões liderada pela Tarpon, a NSTech acaba de incorporar a Bsoft, uma firma do interior do Paraná que se tornou a líder em software de gestão…
  • Startup de logística recebe aporte de R$ 1,5 milhão e investe em nova plataforma de compras de fretes O segundo semestre de 2021 vai representar um salto na história da Everlog, startup paulistana de gestão de logística criada há cinco anos e com clientes da indústria, varejo e e-commerce em várias regiões do País. A empresa acabou de receber um aporte multifundos de R$ 1,5 milhão, liderados pela…
  • Vittia leva fertilizantes e biopesticidas para a bolsa e vale R$ 1,22bi A Vittia, que produz fertilizantes e biopesticidas, precificou hoje seu IPO e vai estrear na Bolsa valendo R$ 1,22 bilhão — o quinto IPO do agronegócio este ano. A ação da empresa foi vendida a R$ 8,60, no piso da faixa indicativa que ia até R$10,30.
  • Plataforma on-line de entregas recebe aporte de US$ 35 milhões A Click Entregas, plataforma on-line de entregas expressas que conecta os clientes a um entregador disponível na região, passou a se chamar Borzo. A mudança de nome faz parte da estratégia do grupo russo Dostavista, ao qual pertence, como forma de unificar a comunicação da marca em todos os países…
  • Garrafas térmicas Aladdin têm novo dono: a americana Havi, que produz embalagens do McDonald’s Apesar da aquisição, as companhias informaram que a PMI vai continuar sendo gerenciada pelo time atual A multinacional PMI Worldwide, que possui as marcas de garrafas térmicas Aladdin e Stanley, foi comprada pelo grupo americano Havi, que produz as embalagens de diversas redes de alimentação, entre elas o McDonald’s. A…
  • Ser Educacional compra a startup Prova Fácil A Ser Educacional adquiriu 100% da Prova Fácil, startup de avaliações on-line que viu a demanda saltar 55% na pandemia. O valor da transação não foi revelado. A Prova Fácil é uma EdTech líder em gestão de provas na América Latina, com mais de 100 milhões de avaliações realizadas nos…
  • Petrobras conclui venda de fatia no campo de Lapa para TotalEnergies. A Petrobras informou nesta quarta-feira que finalizou a cessão de sua participação de 10% no campo de Lapa para a TotalEnergies. A operação foi concluída com o pagamento de 49,4 milhões de dolares para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. Leia também demais posts relacionados a PETROBRAS no…
  • Sinqia (SQIA3) com dinheiro no caixa: oferta de ações sai a R$ 23,00 e movimenta R$ 400 milhões As ações do setor de tecnologia passaram por maus bocados ao longo de agosto — e até mesmo a Sinqia (SQIA3), uma veterana da bolsa e que é bem avaliada por analistas financeiros, sofreu bastante nas últimas semanas. Mas nada disso impediu a empresa de vir ao mercado para levantar recursos:…
  • Insurtech Pier recebe aporte de US$20 mi, mira expansão de 250% em 2021 A startup de seguros Pier anunciou nesta quinta-feira que recebeu um aporte de 20 milhões de dólares liderado pela Raiz Investimentos, enquanto busca aval regulatório para ampliar a atuação no setor automotivo e a entrada em vida e residencial. A Pier vende seguros para smartphones e automóveis por meio de…
  • Com participação da Dexco, Urbem tem aporte de R$ 103 milhões Aportes foram feitos por Guilherme Leal, Luiz Seabra, Marili Mattos, Dario Guarita Neto e DX Ventures, fundo de corporate venture capital da Dexco (ex-Duratex) A Urbem recebeu aportes de R$ 103 milhões e reforçou os planos de começar a produção de estruturas de madeira de pinus para edificações no segundo…
  • Proptech de Recife recebe aporte de R$ 500 mil A Virgo Ventures, vertical de Corporate Venture Capital da empresa de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais Virgo, acaba de realizar um aporte de R$ 500 mil na startup Hent. Fundada em 2019, a proptech possui um software que automatiza processos de administração de loteadores e deseja avançar em produtos financeiros…
  • Consórcio formado por Equatorial leva concessão de saneamento no Amapá; outorga foi de R$ 930 milhões O consórcio Marco Zero, formado pela controlada da Equatorial ([ativo-EQTL3]) foi o vencedor do leilão de concessão de saneamento do estado do Amapá, realizada nesta quinta-feira (2) na B3. O vencedor do certame tem o compromisso de promover o abastecimento de água, além da coleta e tratamento de esgoto, para…
  • Ambipar compra 70% de empresa de gestão de resíduos A Ambipar (AMBP3) comprou 70% da empresa de gestão de resíduos Suprema, por meio de sua subsidiária Environmental, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (31). O valor da aquisição não foi informado. Segundo o documento, a Suprema atua há 26 anos no gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos, co processamento, valorização de..
  • Kora Saúde anuncia aquisição do hospital São Mateus, no Ceará, por R$ 92,1 mi A Kora Saúde comunicou que sua controlada Camburi Participações adquiriu 100% das quotas do Hospital São Mateus, localizado em Fortaleza (CE), por R$ 92,1 milhões. Desse total, R$ 75 milhões serão pagos à vista e R$ 17,1 milhões em até seis anos. De acordo com comunicado da companhia, os valores…
  • Dois meses de vida e um senhor seed money de R$ 45 milhões Em operação há menos de dois meses, a TruePay criou um modelo para que varejistas usem seus recebíveis para pagar fornecedores. E, para o estágio em que se encontra, conseguiu um aporte fora dos padrões Em linha com os valores registrados no mercado local nos últimos anos, a média dos…
  • Hapvida fecha acordo para comprar até 100% de hospital em Uberlândia por R$120 mi A Hapvida fechou acordo para a compra de até 100% das ações do Hospital Madrecor em Uberlândia, Minas Gerais, por até 120 milhões de reais, incluindo o imóvel do hospital, de acordo com fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. Fundado em 2005, o Madrecor…
  • Empresa de Joinville anuncia incorporação da Comfio A empresa joinvilense Döhler, que está prestes a completar 140 anos, anunciou a incorporação da Comfio, produtora de fios têxteis. A oficialização aconteceu na sexta-feira (27), através de um fato relevante. O processo envolve um investimento de R$ 80 milhões A Döhler, uma das principais indústrias têxteis do Brasil, está…
  • Insurtech Iza recebe aporte de R$ 13 mi A Iza, startup de seguros para profissionais autônomos, anunciou captação de R$ 13 milhões em duas rodadas de investimento no fim de agosto. A insurtech, que quer chegar a 10 mil clientes ao fim do ano, foi criada em abril de 2021 e registra alta de cerca de 52% ao…
  • Petlove capta mais R$ 750 milhões, acelerando a corrida pelo melhor ecossistema pet do Brasil Capital será usado para aprimorar o programa de assinaturas da Petlove e para ampliação da malha logística A competição segue acirrada entre os líderes do mercado de bichinhos de estimação, que teve um faturamento avaliado em R$ 40 bilhões no último ano pelo Instituto Pet Brasil. Investimento Enquanto a Cobasi…
  • Vibra Energia fecha parceria com Copersucar para joint venture na área de etanol A Vibra Energia, novo nome da BR Distribuidora informa que celebrou parceria com a Copersucar para criação de uma joint venture que atuará como Empresa Comercializadora de Etanol (ECE). A ECE contará com estrutura de gestão independente e governança corporativa própria. A Vibra irá adquirir da Copersucar ações representativas de…
  • DataLand recebe aporte de novo family office de Laércio Cosentino e sócios A DataLand, startup que busca transformar e direcionar a ocupação urbana a partir da ciência de dados (data science), acaba de receber um aporte de 5 milhões de reais do GHT4, um multi family office que reúne experientes investidores do mercado. O investimento vem em uma rodada de seed money e…
  • Aryzta vende operações de panificação no Brasil ao Grupo Bimbo Venda faz parte da estratégia da empresa para reconstruir a liderança da empresa em panificação na Europa e Ásia A empresa suíça de alimentos Arytza fechou acordo para vender as suas operações no Brasil ao grupo mexicano Bimbo, chefiado por Daniel Servitje. De acordo com a empresa europeia, a transação…
  • Engie Brasil fecha venda do complexo termelétrico Jorge Lacerda à Fram Capital A elétrica Engie Brasil Energia assinou nesta segunda-feira contrato para a venda do complexo termelétrico Jorge Lacerda à Diamante Holding, controlada da Fram Capital, por até 325 milhões de reais, informou a empresa em fato relevante. Segundo a Engie, 210 milhões de reais serão pagos no fechamento da operação e…
  • BR Properties vende 55% do Bloco B do Complexo JK para JFL por R$ 555,9 mi A BR Properties assinou nesta segunda-feira, 30, um contrato de venda da fração ideal de 55% do imóvel bloco B do Complexo JK, em São Paulo (SP), para a JFL. O imóvel tem área bruta locável (ABL) de, aproximadamente, 16.847 m?, e será comercializada pelo preço total de R$ 555,935…
  • Guilherme Paulus vende grupo GJP em negócio milionário Com nove hotéis das marcas Wish, Prodigy e Linx, a rede hoteleira foi parar nas mãos da R Capital. O negócio, segundo apurou o NeoFeed, alcançou R$ 800 milhões O empresário Guilherme Paulus, um dos maiores representantes do turismo brasileiro, criou e vendeu algumas das principais empresas do setor. A…
  • Seu condomínio tem problemas? A fintech CondoLivre quer ser a solução A prestação de serviços para condomínios movimenta algo como 300 bilhões de reais no Brasil por ano, de acordo com associações do setor. Apesar de parrudo, o mercado está repleto de buracos passíveis de virarem oportunidades de negócios. Estruturas compartilhadas Vide a incomodação comum a muita gente na hora de…
  • Startup de drones capta R$ 1,3 milhão em apenas seis horas via EqSeed Em apenas seis horas, a Aeroscan, plataforma de gerenciamento de drones inteligentes focada em segurança patrimonial das empresas, captou R$1,3 milhão via EqSeed, principal plataforma de venture capital online do Brasil. Em fevereiro, a startup já havia captado R$ 850 mil também pela EqSeed, mas seu crescimento foi tão acelerado que a empresa decidiu…
  • Startup que oferece venda de seguros e assistência residencial recebe aporte de R$ 5 milhões Com o aquecimento do mercado de insurtechs, a Flix, seguradora 100% digital com foco na venda de seguros e assistências residenciais, recebeu recentemente seu primeiro investimento, de R$ 5 milhões, da gestora de venture capital Domo Invest. Visando ampliar sua atuação no segmento com nova estratégia comercial em uma iniciativa de Affinity Digital, a empresa lança…
  • Unidas anuncia aquisição da Nexcorp por R$ 120 milhões A Nexcorp atua há 17 anos no segmento de tecnologia em soluções de rastreamento e está presente em todos os Estados do Brasil. Leia também demais posts relacionados a UNIDAS no Portal Fusões & Aquisições. A Unidas anunciou nesta terça-feira a aquisição da Nexcorp pelo valor total de R$ 120 milhões….
  • Startup do Pará que permite qualquer pessoa criar aplicativos recebe aporte de R$ 3,6 milhões Democratizar a programação, possibilitando a mais pessoas criar aplicativos de forma simples e intuitiva é o objetivo da Abstra, startup que acaba de receber um investimento de mais de R$ 3,6 milhões em uma rodada pré-Seed liderada pela Iporanga Ventures. A empresa, que atualmente participa de um dos mais reconhecidos…
  • Startup Datlo recebe aporte de aceleradora do Vale do Silício A Datlo, startup sediada em Maringá (PR) que oferece análise de dados para clientes como Ambev, chamou a atenção do Vale do Silício e foi selecionada para a última turma da aceleradora americana Y Combinator, que investiu US$ 125.000 na companhia, mais de R$ 654 mil na cotação atual. De…
  • Kora Saúde adquire Instituto de Neurologia de Goiânia por R$ 122,9 milhões A Kora Saúde anunciou a celebração de um contrato para a aquisição direta de, no mínimo 75% e, no máximo, 100% das quotas representativas do capital social do Instituto de Neurologia de Goiânia (ING) por R$ 122,9 milhões. Do montante total, R$ 100 milhões serão pagos pela Ilha do Boi…
  • Allied compra BrUsed para expandir atuação no mercado de eletrônicos seminovos A empresa diz que a aquisição acelera o desenvolvimento interno de sistemas e processos necessários à operação de recertificados A Allied anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, que comprou a BrUsed, plataforma de compra e venda de aparelhos eletrônicos seminovos, por um valor não divulgado. Leia também demais posts relacionados a…
  • Nubank compra Spin Pay, fintech de pagamentos, e estreia no e-commerce Esta é a quarta aquisição desde a fundação da fintech, que está a caminho de abrir capital nos Estados Unidos O Nubank, que é a fintech mais valiosa da América Latina, anunciou a sua quarta aquisição da história nesta segunda-feira, 30. A empresa comprou a Spin Pay, empresa especializada em pagamentos instantâneos…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.