FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/out/12
Na semana de 15 a 21/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Sete setores realizaram 10 operações nesta semana. Sendo os setores de ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO os que mais se destacaram com 50% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana – Brasil.
Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital social da EcoRodovias.
Negócios da semana – Exterior
SoftBank anuncia compra de 70% da Sprint por US$ 20,1 bi. A operadora japonesa de telefonia móvel Softbank anunciou que comprará 70% da americana Sprint Nextel por 20,1 bilhões de dólares, uma das mais importantes aquisições de uma empresa nipônica no exterior. A Sprint Nextel é a terceira maior empresa de telecomunicação móvel nos Estados Unidos.
Carrefour vende ativos na Colômbia à chilena Cencosud. A Cencosud, que tem operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, disse que espera concluir acordo com o Carrefour, maior varejista europeu, até o final do ano. A gigante do varejo chilena Cencosud firmou um acordo para tomar empréstimo de 2,5 bilhões de dólares junto ao JPMorgan Chase para financiar a aquisição dos ativos colombianos do Carrefour. Os 92 mercados e hipermercados operados pelo Carrefour possuem um volume de negócios de 1,5 bilhão de euros, adicionou o varejista francês.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – Site de moda OQVestir recebe novo aporte de investimentos. O serviço de comércio eletrônico de roupas de luxo OQVestir anunciou, hoje, ter recebido a terceira rodada de investimentos do fundo americano Tiger Global. O fundo também é investidor em empresas como Facebook, Netshoes e Linkedin. Os recursos serão usados para ampliar a atuação da empresa para novos segmentos, como, por exemplo, a venda de artigos para o lar, além das roupas e acessórios já comercializados.O número de funcionários saltou de 37 para 100 no último ano. 15/10/2012
02 – ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO – Goiás Verde compra Brasfrigo, dona da marca Jurema. A operação foi avaliada em R$ 120 milhões, mas fechada por menos. Com a aquisição, a Goiás Verde terá pelo menos 50% do mercado de milho doce em conserva. 16/10/2012
03 – SERVIÇOS PARA EMPRESAS – A Tetra Tech expande sua presença no Brasil com empresa de consultoria oceanográfica atendendo ao setor de petróleo e gás em zona marítima. A Tetra Tech anunciou hoje a aquisição da firma de consultoria costeira e oceanográfica Applied Science Consultoria Ltda. (ASA Brasil), localizada em São Paulo, Brasil. A empresa tem cerca de 50 funcionários e fornece modelagem oceânica e serviços de engenharia, em primeira instância, a companhias de petróleo e gás em zona marítima. 16/10/2012
04 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – HE:labs compra empresa de Londrina. A carioca HE:labs adquriu a Hooppe, empresa especializada em desenvolvimento de software localizada em Londrina. A aquisição permitirá abrir novas linhas de trabalhos relacionados a software em outros estados.17/10/2012
05 – ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO – Casino assume controle acionário do Pão de Açúcar. Casino comprou 1 milhão de ações da Wilkes, que controla o grupo. O empresário Abilio Diniz notificou o grupo Casino, que iria exercer a opção de venda de 2,4% das ações ordinárias da Wilkes. O Casino deverá pagar US$ 10.500.000,00 pelas ações. 23/08/2012
06 – TRANSPORTES – Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital social da EcoRodovias. 17/10/2012
07 – ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO – JBS assume operações da XL Foods no Canadá. O frigorífico JBS assinou acordo para administrar e operar ativos da XL Foods no Canadá, em uma operação que prevê, ainda, a opção de compra destes ativos e dos que a XL Foods possui nos Estados Unidos por 100 milhões de dólares. Como parte do acordo, o JBS USA negociou a compra exclusiva de quatro frigoríficos, uma propriedade rural e um confinamento ligado a ela. 17/10/2012
08 – PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS – Pastre finaliza compra da Boreal. A Pastre concluiu a compra das cotas restantes da empresa Boreal. A empresa será gerida pelo Grupo Pastre, o qual produz hoje aproximadamente 2400 implementos rodoviários por ano, com mais de 500 colaboradores e ocupa a 8º posição no ranking nacional. 18/10/2012
09 – MINERAÇÃO – Às compras. Eike Batista comprou 4% da canadense IvanPlats, dona de minas de ouro, cobre, zinco e platina na África. 20/10/2012
10 – PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – Aquisição farmacêutica. O grupo farmacêutico FQM, dono de marcas como a Herbarium, comprou a SKL Pharma, fabricante de probióticos, e aumentou seu portfólio de suplementos nutricionais. O objetivo agora é ampliar os canais de distribuição de varejo da empresa, que hoje atua quase exclusivamente no setor hospitalar. 21/10/2012
Corrigido em 29/10/2012
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A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity – dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.